钜大LARGE | 点击量：332次 | 2022年09月02日
第8批推荐目录公布 高能量密度保持和燃料动力锂电池车型上升
八月二日，工信部公布2018年第8批目录，包含111家公司385款车型。截至目前，加上按新补贴重新录入目录的第5批1977款车型，共有4批总计3057款车型符合2018年补贴新政。高能量密度趋势不减，燃料动力电池占比上升，客车贡献显著。此外，动力锂电池公司集中度略有下降，CATL继续保持领先
1.第8批推荐目录如期公布。
本批目录共111家公司的385款车型入选，相比第7批342款车型，环比新增13%。本批目录包含乘用车、客车、专用车分别为51、152、182款，专用车环比上升40%，新政以来进入目录的专用车车型首次超过客车车型。相比之下，客车持续低迷表现，环比下降7%，占比39%。乘用车表现基本持平，环比略上升4%，占比13%，符合预期。
来源：微信公众号招商电力设备和新能源作者：游家训团队
专用车环比上升40%，客车持续下降，乘用车略上升。本批目录包含乘用车、客车、专用车分别为51、152、182款，专用车环比上升40%，占比提升9个pct达47%，新政以来进入目录的专用车车型首次超过客车车型。
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相比之下，客车持续低迷表现，本批入选152款车型，环比下降7%，占比39%。乘用车表现基本持平，环比略上升4%，占比13%，符合预期。就车型来看，后续专用车的持续放量值得关注。
燃料动力电池占比上升，客车贡献显著。第8批目录纯电动汽车型共353款，占比约92%，依旧保持高位，包括乘用车47款、客车128款、专用车178款。插电式混动（含混动）车共13款，包括乘用车4款、客车9款，占比约3%，环比下降19%。
本批搭载燃料动力电池的车型共19款，占比约5%，环比提升明显，约138%。其中客车15款，专用车4款，燃料动力电池在客车领域的应用显著增多。
政策不确定性逐步消除：整体来看，从采用新补的第5批开始，目录保持一月一批的节奏，持续正常公布。第5-8批推荐目录公布车型分别为1977/353/342/385款，合计3057款新车型。成功过渡新旧政策交替期，政策层面不确定因素逐步消除，新能源汽车市场有望再次加速。
2.三元保持乘用车主流地位，磷酸铁锂在客车和专用车应用主导。
乘用车方面，第6批、第7批、第8批中三元占比分别为73%、82%、86%，依旧处于主流地位。客车方面，LFp在第6-8批目录中占比约为81%、78%、70%，应用主导的趋势明显。专用车方面，LFp在3批目录中占比分别约32%、40%、50%，应用比例首次超过三元（36%）。
三元维持乘用车应用主导，在专用车中占比下降。乘用车方面，第5批、第6批、第7批、第8批中三元占比分别为82%、73%、82%、86%，依旧处于主流地位。
专用车方面，三元在4批中占比分别为60%、59%、45%、36%，比例逐渐下降。
磷酸铁锂保持在客车和专用车上的主流地位。客车方面，LFp在第5-8批目录中占比约为76%、81%、78%、70%，应用主导的趋势明显。
专用车方面，LFp在4批目录中占比分别约30%、32%、40%、50%，比例逐渐新增。第8批目录中LFp在专用上的应用比例（50%）首次超过三元（36%），未来LFp在专用车上的表现值得期待。
锰酸锂离子电池在客车上的应用比例略下降。客车方面，锰酸锂在第5-8批目录中占比分别为21%、12%、15%、13%，第8批略有下降。
专用车方面，锰酸锂新政以来应用比例基本维持在5%左右，三元和磷酸铁锂占据主导。
专用车市场首次应用富锂锰电池。从现有技术路线选择来看，三元在乘用车市场上优势明显。客车市场预计仍将以安全性和循环寿命更长的LFp为主。专用车市场上，第8批LFp应用占比首次超过三元。另外出现2款来自陆地方舟牌和新日牌的厢式运输车搭载富锂锰电池。富锂锰电池集锰酸锂、三元、LFp的优势于一体，具有成本低、能量密度高、寿命长和高安全性等特点，预计两到三年内，富锂锰电池将会成为动力锂电池的主流产品之一，为电动汽车普及供应保证。
3.高能量密度趋势不减，客车续航里程大幅新增
在第8批目录中，乘用车、客车、专用车的能量密度均值为142、139、129Wh/kg，和第7批大致持平；符合2018年补贴新政的批次中，乘用车、客车的能量密度均值不低于130Wh/kg，专用车能量密度均值不低于120Wh/kg。续航里程方面，乘用车、客车、专用车续航里程均值为292、353、270km，较第7批分别减少8%，新增10%，减少7%。
乘用车方面：本批中符合1.1倍补贴要求（能量密度≥140Wh/kg）的共有36款车型，符合1.2倍补贴补贴要求（能量密度≥160Wh/kg）的共有5款车型，占比分别为77%、11%。1.1倍补贴占比较第7批提升了6个百分点，1.2倍补贴占比较第7批下降了5个百分点。
客车方面：本批中符合1.1倍补贴要求（能量密度≥135Wh/kg）的共有116款车型，占比94%，较第7批提升4个百分点。
专用车方面：第5、6、7、8批能量密度均值为126、128、129、129Wh/kg，较2018年1-4批提升明显。另外，本批目录中出现1款能量密度大于160Wh/kg的车型，来自东风牌。
客车续航里程提升明显：本批目录中乘用车、客车、专用车续航里程均值为292、353、270km，和第7批相比客车平均续航新增11%，乘用车和专用车减少8%、7%，客车续航大幅提升重要系高续航里程车型的出现（19款500km，3款600km）
4.受益于高额的补贴，燃料动力电池车型占比提升：燃料动力电池的汽车补贴目前没有下降，过去2年的技术规模化推动了成本的快速下降，预计未来1-2年会有燃料动力电池行业的小爆发。
5.永磁电机依旧保持主流，快充技术距政策要求仍有差距：
根据2018年补贴政策，快充倍率在3C-5C，可获0.8倍补贴，5C-15C可获1倍补贴，15C以上可获1.1倍补贴。本次目录中2款快充车型获0.8倍补贴，2款获1倍补贴。竞争格局基本形成，优势公司市场集中度高。
永磁电机的配套比例依旧维持高位：本批目录中有350款车型配套永磁同步电机，占比达到91%，符合2018年补贴新政的批次永磁电机应用比例均高于90%，第5-8批合计占比达94%，主导地位明显。
快充技术有待提升：根据2018年补贴政策，快充倍率在3C-5C，可获0.8倍补贴，5C-15C可获1倍补贴，15C以上可获1.1倍补贴。本次目录中2款快充车型获0.8倍补贴，2款获1倍补贴。本批目录快充车型平均倍率约4.2C，仍需提升。
钛酸锂在快充车型中占据主导地位：本批目录中快充车型基本应用于客车领域，本批4款快充车型全部采用钛酸锂离子电池。
6.电池公司集中度略有下降，CATL继续保持领先
根据已披露数据，本批目录电池供应商CR3、CR5、CR10分别为40.1%、53.2%、65.5%，分别较第7批分别下降了1.7、5.9、3.9个百分点。2018年以来CATL始终坐稳龙头位置，本批目录中CATL以97款装载量位列，远超其他公司。其在乘用车、客车、专用车三方面的配套车型分别为8、63、26款，均为。
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