钜大LARGE | 点击量：362次 | 2022年09月05日
有"锂"走遍天下，全球布局锂电风口
新能源汽车的浪潮不仅让自动驾驶成为热点，还让锂资源成为全球热抢的“香饽饽”。
锂金属由于质量轻、燃烧温度高，被广泛应用于新能源汽车动力电池的制造。随着全球新能源产业布局加速，锂的价格节节攀升，近期更是呈现日涨千元的局面，但这丝毫没有阻止资源抢购者们的热情。
近日，在澳大利亚，一场史无前例的会引发各方关注，方是澳大利亚矿业公司皮尔巴拉，被交易的是1万吨锂辉石精矿。在长达3小时紧张激烈的竞拍之后，这批矿石以1250美元/吨的价格成交，比市价高出近一倍。
据了解，澳大利亚多家企业也在推进锂精矿竞价销售，游戏规则的改变，令锂价上涨空间再度扩大。专业人士预计，下半年锂精矿主流成交价格将突破1200美元/吨。目前，国内进口锂辉石精矿平均价格已达865美元/吨，今年以来涨幅超116%。
上游锂矿石价格暴涨，而中游锂电材料价格也不断创出新高。数据显示，8月19日，电池级碳酸锂今年以来首次突破10万元/吨的均价，近期维持日涨一千元至三千元的趋势；此外，8月20日，国内电池级氢氧化锂均价达11.4万元/吨，已连续35周上涨。目前，部分锂电材料依然保持日涨千元的局面。
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-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
全国工商联新能源商会专业副会长兼秘书长曾少军：一下子上千元浮动的上涨，这个情况确实比较罕见。总体来看，新能源汽车对动力电池需求量快速增长，直接带动了上游锂矿和锂化合物价格的飙升。
中国锂电池产能位居世界首位，但生产锂盐的原材料却依赖进口。
中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰：大概60%左右我们需要从国外进口锂辉石精矿来作为原料，生产锂盐。
近期，深耕国内盐湖锂资源开发的企业，开始受到资本市场的追捧。8月10日，曾因大幅亏损而停牌的盐湖股份恢复上市，首日股价涨幅便超过300%，收盘市值近2000亿元人民币。
华福证券研究所电力新能源行业分析师林荣运：下游的巨大需求导致锂资源供需关系紧张，未来两到三年内供不应求的关系较难改善，国内盐湖提锂是未来中国锂资源的一个有力补充。
数据显示，六月以来，国内盐湖锂资源开发相关企业，例如，西藏珠峰、西藏矿业、久吾高科等公司的股价都实现翻番。
汽车巨头跑马圈地积极占“锂”
锂金属目前的最大应用场景是新能源汽车的动力电池，更是全球碳中和布局的核心资源之一，庞大的市场前景让锂资源成为利益各方激烈追逐的目标。
当地时间8月5日，美国总统拜登签署了一项行政命令，要求到2030年，新能源汽车占该国新车销售总份额的50%，并直接表明希望将核心供应链搬回美国。
对此，美国一些州迅速转型，争相发力锂矿产业。阿肯色州曾经是美国重要的产油区，随着资源枯竭，逐渐走向衰败，如今该州有可能因丰富的锂矿储藏而复兴。
而在美国北卡罗莱纳州，今年7月，皮埃蒙特锂业公司向加斯顿县提交了采矿计划书；此外，美州锂业公司也在6月宣布，将于2022年初正式开展在美国内华达州的锂开采项目。
不仅是美国，锂资源丰富的南美地区，也想在火热的资源争夺中分得一杯羹。
玻利维亚某盐湖提锂项目主管菲德尔•尤尔加：锂资源开采会为我们带来工作，还有教育和医疗，因为国家在大力投资，国民将从中受益。
数据显示，截至2020年，全球已探明的锂资源储量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利维亚，这些地区因此被称为“锂三角”。
谁占有更多的锂，谁才能占有更多的未来，积极跑马圈地的还有汽车企业。今年7月，美国通用汽车宣布，将协助开发位于加州的一处地热卤水；6月，德国大众汽车及戴姆勒汽车也展开合作，共同促进智利阿塔卡马盐沼的锂资源可持续开采项目。
全国工商联新能源商会专业副会长兼秘书长曾少军：锂矿的应用不仅仅是储能级的动力电池，在航天、核工业等领域都有广泛应用。所以正是因为这种战略属性，近年来受到各国重视，围绕着这个锂的争夺，就越来越激烈。
溢价一倍多国内企业高调海外“寻锂”
国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口；目前锂资源紧缺的情况已传导至国内，如何增加储备、创新提炼工艺，已成为行业公认的目标。
近日，国内锂资源供应商赣锋锂业宣布，向加拿大千禧锂业公司发起高价并购，收购价为该公司过去20天平均股价的122%，动作之高调甚至引发深圳交易所问询。
目前国内多家锂矿企业和动力电池企业都已将寻矿的目光投向海外。天齐锂业此前表示，已投资澳大利亚泰利森锂矿公司；动力电池厂商宁德时代也于去年参股了南美地区的锂盐提取项目。
中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰：企业在海外布局锂矿，也有利于我们原料供应保障，对于国内产业持续发展也有积极的意义。
海外寻矿的同时，不忘开发本土资源。青海省的察尔汗盐湖，富含1200万吨氯化锂，但杂质含量也较高。近日，锂盐生产商蓝科锂业宣布，已通过吸附法等先进工艺，成功提取了该盐湖的锂资源。
目前，盐湖提锂行业的平均成本已逐步降至每吨3万元-6万元，为此，盐湖股份、藏格控股以及青海本地企业纷纷加入盐湖提锂大军。
中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰：盐湖卤水提锂发展起来之后，对于我们减少对国外的相关依赖也有一定的好处，同时国内的锂资源也能得到一个综合利用。
数据显示，2016年至2020年，国内锂矿资源相关企业的年度平均注册数量增速达19%，目前国内已有330多家锂矿相关企业。
锂电池是目前储能技术的主流，但钠离子电池和氢燃料电池作为替代的可能性，正日益受到市场的关注。近日，锂电池厂商宁德时代就发布了一款钠离子电池。
宁德时代研究院副院长黄起森：钠的地壳元素含量排名第六，这就意味着它的资源非常丰富。钠离子电池将开辟出一条新的商业化电池路线。
氢燃料电池概念在二级市场也迎来全面爆发，8月16日，A股氢能板块中有15只股票涨停或涨幅超过10%。
锂电材料供给弹性不一
锂电池四大主材分别为正极材料、负极材料、隔膜和电解液，处在产业链中游的电池材料厂商也是推动扩产潮的重要力量。
以磷酸铁锂为例，伴随着铁锂电池渗透率逐渐提升，这一领域吸引来大量资本涌入。7月27日，国轩高科披露拟在庐江投资年产20万吨的高端正极材料项目，业内预计大部分产能将投向磷酸铁锂；富临精工、湘潭电化、德方纳米等公司今年以来相继宣布扩产，钛白粉生产商龙柏集团和中核钛白也利用成本优势纷纷宣布跨界投产磷酸铁锂项目。
天津斯科兰能源科技有限公司总经理李积刚对记者表示，相比于前些年政策补贴刺激下的扩产，当下的扩产完全是市场行为，因为电动车销量超过预期，并且将在市占率20%之后迎来更快的增速，“不排除短期内存在小波动，但大萧条是不可能的。”
仅从名义产能来看，多数材料都存在产能过剩。据东吴证券测算，到2022年，三元正极材料供给为99.9万吨，需求为79.5万吨，存在20.4万吨的过剩产能；磷酸铁锂正极材料供给为49万吨，需求为44.4万吨，存在4.6万吨的过剩产能；负极材料供给102.4万吨，相比70.8万吨的需求存在31.6万吨的过剩产能。
真锂研究创始人墨柯认为，仅从产能的角度看，出现供应不足的可能性非常小，阶段性过剩多数时候是常态。因为任何环节的扩产周期都存在逐渐缩短的趋势，也就是说越来越快。而今年供应紧张的主要原因是原料价格持续上涨以及由此引发的一系列乱象，比如囤积居奇、企业的生产连续性受影响等。
还有业内人士表示，电池材料存在和电池相似的情况，即低端产能过剩，但高端产能仍存在缺口，未来产能扩张的同时也会伴随着结构性的变化。
横向比较，不同电池材料的供给弹性存在差异，当下的供给紧张程度也有所不同。李积刚称，涉及基础化工领域的材料产能建设周期更长，普遍需要2-3年时间，而且需要面对更大的环评压力。比如电解液的核心材料六氟磷酸锂，从年初至今价格已经上涨3倍到40万元/吨，而磷酸铁锂即使紧缺，涨价幅度也仅为30%-40%。
除了四大主材之外，一些看似不起眼的小材料也可能由于难以扩产而形成供应瓶颈。以PVDF（聚偏氟乙烯）为例，它主要用作正极粘合剂和隔膜涂覆。据GGII分析，PVDF扩产周期约2年，严重滞后于锂电池需求增长速度，加之原材料R142b产能受限且涨价，新增产能释放缓慢。在供需错配之下，进口的电池级PVDF报价已超40万元/吨，较去年初7万/吨暴增470%，国产PVDF报价也已突破30万元/吨。
相比之下，既不受原材料紧缺影响，又相对容易扩产的电池材料过剩风险更大。“比如电池隔膜相对来说技术门槛没有那么高，而且国内装备能力已经在逐渐提高，不再依赖进口设备。隔膜目前较为紧缺，大家日子过得都不错，但3年之后不排除出现产能过剩的情况。”李积刚表示。
业内普遍认为，企业制订扩产计划是基于实际需求。墨柯表示，企业会认真研判下游客户的具体需求、客户未来几年规划的可实现性等情况，同时也会认真研判自己的上游供应商的相关情况，以及自己在行业中的位置预判等，综合权衡之下，做出自己的扩产计划。央视财经，新华网
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