钜大LARGE | 点击量：410次 | 2022年10月25日
动力锂电池上游材料：缺货缺货缺货!
从2020年Q4开始，随着新能源汽车市场景气度不断回升，动力锂电池公司订单暴涨。一系列连锁反应下，新年伊始，满产排产、缺货涨价、加紧投扩产等成为锂电上游材料发展关键词。
近期，高工锂电也从头部电池公司的材料供应商处获悉，由于订单饱满，加班生产已成常态，准备过年无休。同时，跟随客户节奏布局扩产也已加紧提上日程。
从多个细分领域的材料公司人士反馈信息来看，其生产、交付压力可见一斑：
“产线满负荷运转，现在价格一天一变，一线大厂直接封盘不报价了。”一位磷酸铁锂材料公司高层透露。
“现在订单非常饱和，满产排产已经覆盖整个一季度，过年加班没得休息。”来自隔膜涂覆材料公司内部人士反馈。
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“不是我们不想供货，上游严重缺货供不上，我们也没有办法。”一位一线电解液厂商无奈道。
“产量供应不过来，现在客户天天在厂里追，感觉快要被客户绑架了。”一家电池结构件厂直言。
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事实上，上游锂电材料交付压力凸显早已有迹可循。
以电池龙头宁德时代为例，自2020年四季度以来，宁德时代启动Model3磷酸铁锂离子电池配套之后，出货量迅速激增约2.6万套，以单车55KWh计算，总电量超1.4GWh。
随后有媒体报道，特斯拉希望宁德时代在2021年满足其30万辆电动汽车的动力锂电池供应，而宁德时代为满足其它客户供货需求，只能答应20万辆配套供给。即便如此，20万辆车也意味着配套电量达11GWh。
在一月公布的招聘启事中，宁德时代更是透露出“年终订单暴涨”的讯息。
根据行业消息，宁德时代2021年电池出货量要达到2020年的3倍。
近期，宁德时代董事长曾毓群公开指出，从2021年开始，全球锂离子电池市场需求将有明显提升，但目前来看，全产业链的产量供给相对较慢，有效供给不足。
此外，包括中航锂电、比亚迪、瑞浦能源、鹏辉能源等动力锂电池公司均释放出动力锂电池满产、产量供不应求的信息。
作为头部动力锂电池公司的上游材料供应商，交付压力可想而知。
从上游材料包括正极、负极、电解液、隔膜等公司反馈信息来看，今年一月份排产同比去年上升至少1倍，根据不同领域不同公司的情况，甚至有出现同比大增3倍的情况。
缺货潮引发涨价潮
行业预计，2021年国内新能源汽车销量达200万辆，增速达50%；带动国内动力锂电池装机量将达100GWh，增速达55%。
按此预计，动力锂电池上游原材料缺货潮将愈演愈烈。
事实上，受下游需求强劲影响，部分原材料缺货、涨价一系列连锁反应已经随之而来。
由于全球锂精矿货紧价扬，自去年十月起，国内电池级碳酸锂价格开始回调。至十二月底，均价涨至51500元/吨，涨幅约30%。
进入2021年，电池级碳酸锂价格持续上涨，一月中旬，国内电池级碳酸锂主流报价达到6.2万-6.7万元/吨，较12底涨幅约25%。
近日国内某贸易商对电池级碳酸锂甚至报出了8万元/吨的高价，较主流报价高出1.8万元/吨。
上述磷酸铁锂材料公司高层表示，碳酸锂价格暴涨短时间看仅是个例，而且电池大厂对铁锂材料涨幅接受意愿低，目前铁锂材料价格仍较为平稳。但不否认这是长期涨价释放的信号，考虑到锂精矿缺口趋势及全球新能源汽车需求激增等因素，2021年碳酸锂价格能涨多高暂时不能预计。
同样，电解液由于上游原材料断供甚至开始出现供货断层的尴尬局面，其中，包括六氟磷酸锂、碳酸锂、溶剂（DMC、EC等）、添加剂（VC、FEC等）等原材料价格均呈现不同程度的上涨。
近日，国内六氟磷酸锂报价约11.5万-13万元/吨，较去年七月低位7万元/吨已上涨接近86%。业内的判断是，若春节后六氟磷酸锂公司检修，价格将提前半年超15万元/吨。
溶剂方面，虽然DMC价格已从去年Q4的1.6万-1.7万/吨回落至1.1万/吨左右，但是目前仍处于历史高位，且处于供货偏紧状态。
近期，VC、FEC等添加剂价格涨幅也达到30%。
一线电解液厂商表示，现在电解液厂商考虑的不是价格问题，而是原材料供不供得上的问题。大厂如此，小厂形式更加严峻。
价格来看，目前六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等原材料价格属于合理回调，这是行业健康发展的基础，预计未来不会有太大涨幅。基于公司与供应商及下游建立了稳固的战略合作，目前材料涨价对一线大厂影响有限。
基于行业给出的2021年新能源汽车的高预期，部分原材料涨价趋势或成为全年的常态。
扩产扩产扩产
为了紧跟动力锂电池公司扩张步调，以及把握全球绿色能源变革带来的巨大市场机遇，材料公司也在积极规划产量扩张。
据不完全统计，去年以来，正极材料领域规划启动扩张的公司包括容百科技、当升科技、道氏技术、厦钨新能、湘潭电化、泰丰先行、丰元股份、国轩高科、德方纳米等等。
负极方面，璞泰来、杉杉股份、国民技术（斯诺实业）、中科电气、翔丰华、凯金能源都在加紧部署负极材料产量与石墨化加工能力。
同时，包括福鞍碳材料、湖北宝乾、金泰能、闽光新材料、龙蟠科技、山河智能、华舜新能源等也相继加入负极材料扩产阵营。
隔膜方面，璞泰来、星源材质、恩捷股份也纷纷宣布扩产。
其他材料方面，铜箔龙头诺德股份、结构件龙头科达利等也在加速产量布局。
值得注意的是，为保障供应链供应，动力锂电池公司也在通过兼并购、合资上游、投资自建等形式布局原材料。
如：宁德时代与德方纳米相继合资建设了两大磷酸铁锂材料基地，除此之外，宁德时代还对江西升华和裕能新能源两家磷酸铁锂材料公司进行增资，进一步保障材料供应。
国轩高科在自建磷酸铁锂材料项目上，启动庐江年产3万吨三元正极材料项目，在此之前，其增资铜冠铜箔，优化产业链供给结构。
可以看到，在动力锂电池订单激增以及新建产量加速释放的需求下，保障原材料优质产量供应稳定将对动力锂电池在2021年的出货保证至关重要。
2021年，国内新能源汽车产线显著回暖，动力锂电池装机量大概率较去年翻番，加之动力锂电池出口开始占据头部动力锂电池公司越来越重要的位置，在市场空间极具确定性上升的环境下，如何匹配头部电池公司发展步调，提升供给能力、严格成本管控，将成为上游材料公司面对的最大考验。
“高效率、高品质的交付将是公司最重要的核心竞争力。”曾毓群如是说。
对动力锂电池公司如此，对上游产业链公司同样如此。
