钜大LARGE | 点击量：331次 | 2022年12月29日
动力锂电池装机量复苏，全球市场或转向国内
2020年Q1，我国动力锂电池装机量合计约为5.68GWh，同比下降54%，这个结果在意料之内，但三月下降趋势已有所缓解，环比上升363%，装机量从二月0.6GWh上升至三月2.76GWh。
从电池技术路线来看，2020年Q1三元锂电池市场份额有所下降。三元电池装机量为42.14MWh，占比13.81%；磷酸铁锂装机量为251.84MWh，占比82.5%；锰酸锂等其它电池装机量合计为11.26MWh，占比3.69%。
目前，新能源汽车和动力锂电池产业已进入快速成长期，虽然车市整体低迷，但国家接连出台政策力挺新能源汽车消费，随着新能源汽车补贴新政公布，新能源汽车和动力锂电池远期需求非常乐观。
2020年Q1，动力锂电池企装机量排名前十的分别是CATL、比亚迪、LG化学、松下、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、塔菲尔、力神、孚能科技。
其中，CATL装机量约为2.8GWh，位列第一，配套车企重要有广汽、北汽、蔚来、理想、大众、宝马等30家，依旧是配套车企数量最多的动力锂电池公司，配套电池重要为磷酸铁锂。
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此外，凭借刀片电池引起业内广泛关注的比亚迪，以装机量约为0.97GWh，位列第二，配套车企除自身以外，还有长安、龙马环卫等。
众所周知，做电池起家的比亚迪，由于自给自足的产销模式，被CATL一举超越。此后比亚迪在2018年开始尝试开放电池销售模式，欲重夺动力锂电池市场第一的地位。未来比亚迪或将凭借刀片电池更上一层楼，也未可知。
值得注意的是，在TSLA销量大增的带动下，LG化学装机量突飞猛进，一季度排名跃进国内市场第三，装机量约为0.6GWh。此外，LG化学去年和吉利成立的合资公司，预计将在明年年底前建成10GWh的电池厂。
外资公司除LG化学外，松下装机量也在一季度迈入国内前十的行列，排名第四，装机量约为0.26，配套车企重要为TSLA。
在动力锂电池技术进步、车企成本压力以及电池安全性更受重视等多重背景下，全球新能源车企也开始了布局动力锂电池市场，动力锂电池格局有望被重塑。
国内方面，长城汽车旗下的蜂巢能源开始加速市场扩张，其在去年产品及战略公布会上，公布了叠片电池、无钴电池和四元电池三款产品，表示将于2025年在全球实现约100GWh电池产量布局，包括我国三地厂共76GWh、欧洲制造厂的24GWh。此外，蜂巢能源曾公开透露，其计划到2022年下半年申报科创板。
除长城外，吉利也在通过收购、合建等方式搭建属于吉利动力锂电池供应体系。2017年，吉利全资收购LG南京厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权。2019年，吉利汽车宣布其控股99%的子公司上海华普国润将和LG化学成立合资公司，从事动力锂电池相关业务。
国际方面，埃隆马斯克在动力锂电池领域的野心，从来都不是秘密。日前，埃隆马斯克表示，TSLA电池日或将推迟到五月份，公司将在电池日上主推Maxwell的干电极技术。
早在2008年，戴姆勒便开展了动力锂电池规划。2018年，戴姆勒明确提出要在全球投资100亿欧元打造梅赛德斯-奔驰电动汽车生产网络，并投资超过10亿欧元在其中建立一个全球动力锂电池生产网络。截止到目前，戴姆勒已经规划了9大电池厂。
此外，大众和Northvolt在德国萨克森州的动力锂电池厂，计划于今年开工，2023年底或2024年初建成投产。
今年，虽然由于新冠肺炎疫情的原因，新能源市场受到严重影响，但动力锂电池市场的扩产并未停歇，动力锂电池龙头均开启了扩张突围之路。
目前，虽然我国疫情有所缓和，但全球疫情仍然很严重，可以预见的是，下个季度，动力锂电池市场或将转向国内市场，动力锂电池公司应该会加快对国内市场的布局。
毫无疑问，对国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、塔菲尔、力神、孚能科技等二三线动力锂电池公司而言，巨头扩张加速，优质客户被抢位，应收款不断新增，现金流极度紧张。不过随着补贴政策细则实行，巨头们拿手的价格战或将逐渐削弱，这或是优质中小型公司翻身的机会。
