钜大LARGE | 点击量：204次 | 2023年05月23日
四年逆袭成功!七月磷酸铁锂电池超三元电池
磷酸铁锂用了四年的时间，夺回了曾经属于自己的"半壁江山"。
动力锂电池应用分会数据显示，今年七月，我国市场新能源汽车动力锂电池装机量约为12．09GWh。其中，磷酸铁锂电池装机量约为6．21GWh，占比51．4％；三元电池装机量量约为5．84GWh，占比48．3％；锰酸锂、钛酸锂总装机量占比约为0．3％。动力锂电池应用分会（单位：MWh）
从两者增速来看，七月磷酸铁锂装机量同比上升261．5％，三元电池装机量同比上升了80．5％；从环比来看，磷酸铁锂电池增速为16．8％，而三元电池则环比下降了2．2％。
上一次磷酸铁锂电池装机量超过三元电池，还是2017年。不过，随着2018年新能源汽车财政补贴和能量密度挂钩，磷酸铁锂装机量占比直线下跌，在2019年部分月份一度跌到32％。
三元电池装机量占比被反超，可谓成也补贴，败也补贴。
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随着新能源汽车财政补贴在2019年大幅退坡，两者市场占比的天平开始向磷酸铁锂不断倾斜。尤其是随着磷酸铁锂成本优势不断凸显，磷酸铁锂单月装机占比持续提升，和三元电池占比差距不断缩小，并在七月实现反超。
磷酸铁锂"逆袭"重要得益于热销乘用车大面积倒戈，目前包括TSLAModel3／ModelY、比亚迪王朝系列、宏光MINIEV、小鹏P7／P5、哪吒U、零跑T03、荣威科莱威CLEVER等热销车型开始采用磷酸铁锂，且有越来越多的主机厂开始推出磷酸铁锂版热销车型，磷酸铁锂电池和三元电池的天平开始倾向磷酸铁锂。
值得注意的是，在刚刚过去的七月，还有一些数据比较惊艳。数据显示，今年1－七月，我国市场动力锂电池装机量已经达到65．75GWh，超过2020年全年的63．33GWh。
从电池类型上看，前七月磷酸铁锂电池装机量为28．73GWh，占比为43．7％；三元电池装机量为36．87GWh，占比为56．1％，总体上磷酸铁锂和三元电池装机量还有一定差距。不过，从两者的增速趋势来看，预计到今年年底，磷酸铁锂电池装机量会和三元电池持平甚至反超。
同样，今年1－七月新能源汽车产量也已经超过2020年全年。数据显示，今年前七月我国市场新能源汽车产量为146．2万辆，而去年全年产量仅为129．4万辆。行业机构预测，按照目前的新能源汽车产销上升来看，2021年全年我国市场新能源汽车销量有望突破240万辆。
从电池封装形式来看，七月我国市场方形、软包、圆柱电池装机量分别为10659．87MWh、843．13MWh和585．65MWh，占比分别为88．2％、7．0％和4．8％。七月份软包锂电池也有明显上升，在本年度首次单月超过圆柱电池。据了解，七月份软包锂电池装机量"逆袭"圆柱电池，重要得益于亿纬锂能、孚能科技、捷威动力、华鼎动力等公司在相关车型配套上的良好表现。同时，也可以看出相关电池公司软包开始快速放量。
2021年七月我国市场动力锂电池装机量TOP10动力锂电池应用分会（单位：MWh）
从上表可以看出，今年七月我国市场动力锂电池装机量TOP10依次为CATL、弗迪电池（比亚迪控股）、中航锂电、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲尔和捷威动力。
CATL的第1位置最近几年都没有被撼动过。七月重要客户有TSLA（上海）、蔚来、上汽、理想、一汽大众、小鹏、上汽大众、华晨宝马、合众、威马等车企。
值得注意的是，CATL开始为TSLA（上海）ModelY（铁锂版）配套，其在七月的装机量有明显上升。
弗迪电池七月的重要客户仍为比亚迪汽车，并在乘用车车型上为一汽（红旗E－QM5、奔腾NAT）、金康新能源（赛力斯SF5）、东风（岚图FREE）等几家客户配套电池。
中航锂电七月重要配套车企为广汽乘用车、重庆长安等，并为浙江豪情、广汽丰田、广汽本田配套。
国轩高科七月配套车企重要有上汽通用五菱、江淮汽车、奇瑞新能源、重庆长安及零跑汽车等。
本月，LG新能源有所掉队，以423．88MWh的装机量掉出前3，而中航锂电顺势上位，国轩高科的名次也同步上升1位。
据了解，LG新能源目前在我国市场的重要客户为TSLA（上海）厂，为其旗下的Model3和ModelY相关车型配套电池。但七月LG新能源仅为TSLA（上海）厂的5685辆Modle3／Y供应电池，较前几个月均跌了一半，导致其装机量也出现腰斩。
亿纬锂能七月装机量约为281．83MWh，重要配套客户为造车新势力小鹏汽车。亿纬锂能是小鹏汽车的核心供应商之一。目前小鹏汽车P7、G3等车型均有使用亿纬锂能三元软包锂电池。
值得注意的是，七月亿纬锂能在我国市场软包锂电池装机量上排名升至第1位。
蜂巢能源本月排名和上月一致，位列第7。自从去年下半年进入TOP10之后，基本站稳我国市场前10阵营。今年七月其动力锂电池装机量约为201．74MWh，同比上升1561％。
孚能科技七月装机量约为164．09MWh，重要客户为广汽乘用车。七月孚能科技为广汽AionV、AionS。值得一提的是，近日广汽推出Aion．S升级版车型——Aion．SPlus车型。据悉，孚能科技将为Aion．SPlus配套的动力锂电池系统能量密度达到180Wh／kg，车型续航里程将超过600km。预计随着该车型的上市热销，也将带动孚能科技动力锂电池装机量的上升。
塔菲尔本月装机量约为151．34MWh，重要配套车企为威马和欧拉相关车型。
继上月进入装机量TOP10后，本月捷威动力动力锂电池装机量继续排名第10。七月，捷威动力配套的客户重要为合众新能源、奇瑞新能源及长城汽车等。除了装机量和排名的快速上升，捷威动力目前客户开拓也取得明显进展，今年以来陆续通过东风日产、吉利商用车、上汽和大众供应商体系资质审核认证或定点认可。也将为其未来装机量上升打好基础。
要补充说明的是，上述装机量TOP10仅统计在我国市场的电池公司装机量情况，关于电池公司出口到海外市场的出口量和装机量并未统计在内。据了解，今年以来，包括CATL、亿纬锂能、孚能科技等电池公司均已开始向海外主机厂批量供应电芯或模组。
