钜大LARGE | 点击量：229次 | 2023年05月18日
暴跌!光伏电池股发现新机会!
大家好，我是经观君。
每天一只股票，
每天一篇文章，
帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。
一路杀跌，惨惨惨!
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
周末双减文件落地，教育股市值大蒸发。
这种恐慌情绪也影响到A股，今日三指齐下降!
政策是A股的晴雨表，机构调研动向是天气预报。
你可以说天气不会百分百准，但最终结果不会偏差太多。（歪个题：河南的雨大得超过预期，但天气预报确实预告了暴雨。）
机构调研数据对散户的指导意义，就如同天气预报相同。
A股有143家公募基金，今年上半年他们掌管的资金高达23．08万亿元。
而今年上半年整个A股的市值为86．2万亿元，公募基金的规模为A股的三分之一，堪称中流砥柱。
基金已经是最大主力，再加上私募、资管、保险、券商等，整个A股的大半天下是机构撑起来的。
机构准备买入公司之前，一定会进行调研，而且这个调研一般是公开的。很多读者询问如何查到调研信息，分享一下我的做法：在雪球、东方财富或者同花顺等信息网站搜索"调研"就能看到。
我们的【景气度】选股，是数位专业学者、研究人员，根据调研信息精选设计出来的。具体操作方法是整个团队的心血成果，就不分享给大家了。
不过我们量化选股的结果，每日都会更新，大家记得查看。
今天沪深二市，上涨个股1091只，下跌个股3339只。
而我们的量化选股，在这种个股杀跌的惨势中，竟然走出了一条黄金路。
请看，我们于周五公布的量化选股：
8只个股中，有5只呈上涨趋势，远远跑赢大盘↓
去年三季度以来，高瓴大幅度减持好未来，2020年三、四季度累计减持了385．03万股，今年一季度清仓了好未来剩余的405．57万股。
无论如何，资本的嗅觉比散户灵敏太多了。
高瓴二季度加持迈为股份，加仓了二十多万股，这是一个介入信号。
迈为股份在上周六接受429家机构调研，昨今两天，就有8家券商出了研报，4家买入，4家增持。
介绍一下迈为股份，迈为股份是国内最早一批布局HJT的光伏设备厂商。
HJT也就是异质结太阳能电池片，光伏电池的一种，是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜。
它综合了晶体硅电池和薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性，是目前光伏链的第三代电池片技术主流。
简单科普一下：
第一代电池片是BSP，电池效率为21％；
第二代电池片包括PERC和N－PERT，电池效率为22．5％；
第三代电池片就是HJT和TOPCon。
TOPCon以隆基为龙头，上个月隆基宣布研发的P型TOPCon电池效率高达25．19％。
HJT电池片的龙头就是迈为股份，全面积的光电转换率达为25．05％，刷新了异质结量产技术领域的最高纪录，它供应的HJT整线设备性能行业领先。
现在市场重要推崇的还是HJT电池，原因如下：
1）流程简单，HJT低温工艺，利于薄片化和减少热损伤，只需4道工艺，而TOPCon要9－12道工艺；
2）良率高，HJT相关于Topcon良率更高，并且在效率方面有更大的提升空间；
3）降本空间大，现在Topcon可以直接从二代的PERC设备升级，成本较小，HJT要全新投入。但一旦前期准备好，简单工艺的HJT有很巨大的降本空间。
现在的环境中，一旦某个技术被证明路线可行，产量会迅速跟上。
近两年以来，国内外推出的HJT产线规划超过90GW。国内今年可能要约10－15GW，明年这个需求将翻倍。
大量的需求让HJT即将进入大规模的量产阶段，这个只需时间验证。
迈为现在领先其他公司的地方在于迈为股份的HTJ整线设备已经很优秀了，行业内还有捷佳股份、金辰股份、上机数控等在布局异质结设备。设备已经出片，可以在两周内实现24％的效率，稳定高效；而从长久来看，HJT会有很多路径来实现降本，利润空间将大幅上升。
结论：
中短时间来看，第三代异质结电池片将成功取代上一代，全新的产业链替代；
长期来看，HJT电池片成本下行、良率高，将会成为第三代的主流。
截止今日收盘，迈为股份总市值590．8亿。
本文仅对市场调研做信息解读，不构成投资建议。
