钜大LARGE | 点击量：334次 | 2023年03月24日
CATL、国轩高科不断布局锂电池上游原材料，动力锂电池公司竞争格局或将调整
针对动力锂电池上游原材料供应问题，国家相关部门释放了出手统筹的信号。
九月十六日，工业和信息化部副部长辛国斌在第三届世界新能源汽车大会上表示，新能源汽车产业发展面对不少新问题和新挑战，要加快分析研判、认真研究应对。其中他提出的挑战之一是新能源汽车动力锂电池面对锂钴镍等矿石资源保障和价格上涨的压力，为此，工信部将和相关部门一起加快统筹，提高锂钴镍等关键资源保障能力。此消息发出后，锂电产业链上多只上市公司股价当日下跌。
实际上，自2020年以来，锂电池上游原材料价格始终维持在高位，比如动力锂电池比较重要的正极材料来源碳酸锂九月十六日在华东地区的均价上涨到15.28万元/吨，一周内价格上调了7.76%，且价格仍有持续上涨的趋势。
有分析认为，碳酸锂价格的不断上涨是由于锂盐市场供需关系紧张因素所导致，再加上疫情影响导致船期延迟使得海外进口量有所下降，出现明显的减量，对国内市场供应出现了颇多影响。
CATL党委第一书记孟祥峰日前在公开场合也表示，锂电池里用的大量锂、镍、钴这些金属，从今年开始大家普遍担心这些资源不够用，上游价格确实涨了很多，和锂有关的股票涨幅也很大，但从实际情况看，锂、钴、镍这些资源的储量足以让全球所有车辆实现电动化，现在的问题是快速发展材料的开采、提取这种的产量跟不上，是短时间的供给紧张。
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事实上，上游原材料供应紧张的背后，反映了动力锂电池需求的快速上升。我国汽车动力锂电池产业创新联盟数据显示，今年1-八月，我国动力锂电池产量达到111.5GWh，相较去年同期翻了两倍。
而带动动力锂电池需求上升的是我国新能源汽车市场的爆发。数据显示，今年1-八月，我国新能源汽车市场销量达到179.9万辆，渗透率已提升至11%。我国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟日前在百人会研讨会上称，目前业内普遍认为国内全年新能源汽车销量预计将达在250万-300万辆左右，明年有望达到500万辆的年销规模。按照这样的增速发展，有关新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标很有可能提前到2022年或是2023年实现。显然，当前新能源汽车市场的走势已超出了业内此前的预期。
在市场需求快速上升的情况下，动力锂电池的供应存在缺口。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在今年成都车展期间透露，目前蜂巢能源的电池订单已经排到了明年，当前行业内电池缺口在30%-50%左右，且每家公司的情况不相同，供应紧张的情况有可能会持续到2025年。
而在车企层面，蔚来、小鹏等车企今年都曾出现了动力锂电池电芯供应的担忧。其中蔚来近日透露，其和CATL沟通后的结果是确保年底前电池供应每月在8000至9000之间，但其官方称，蔚来汽车的订单需求在持续上升，显然除了芯片，蔚来也面对电池供应的瓶颈。
实际上，为了满足快速上升的市场需求，从去年以来，多家动力锂电池就在密集扩充产量。以蜂巢能源为例，今年以来蜂巢能源相继在遂宁、湖州、马鞍山、溧水、成都等地新建动力锂电池生产基地，其新筹建的动力锂电池产量已接近150GWh，约完成其2025年200GWh产量总目标近3/4。
从近期来看，除扩产以外，动力锂电池公司最为明显的动作是加紧捆绑上游原材料资源。日前，CATL和宜春市政府签署了三项合作协议，包括建设锂电池生产制造基地以及和宜春矿业公司合作。其中和宜春矿业公司合作的重要内容便是在宜春建设碳酸锂等上游材料生产基地。公开资料显示，宜春储藏着世界最大的锂云母矿，有着"亚洲锂都"的称号，宜春已探明可用氧化锂储量260万吨，占全国的37.6%，折合碳酸锂约642万吨。
另外，九月十五日，还有报道称，CATL拟出资约2.98亿美元收购加拿大矿业公司Millennium，该公司主营业务是勘探和开发卤水提锂项目，拥有约412万吨的碳酸锂当量。但此消息并未获得CATL证实。
向上游材料资源靠拢的不只CATL，今年八月，国轩高科也和宜春市政府达成合作，其将在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目，项目达产后，预计年产碳酸锂10万吨。根据协议，两个项目的一期建设都将在年内投产。
除此之外，国轩高科近期还和江特电机达成合作，江特电机将每月向国轩高科供应不低于500吨的电池级碳酸锂。在此之前的七月底，国轩高科还宣布其全资子公司将在庐江高新区建设年产20万吨高端正极材料生产基地，计划今年十月底前开工，2025年投产。
亿纬锂能、中航锂电也在加紧捆绑上游资源，其中中航锂电近日和大族激光签订合作，这是继今年六月一日和盛屯、天赐、恩捷等来自上游矿场、材料和设备等领域的16家龙头公司签署合作后，中航锂电的又一次重要合作。而亿纬锂能则和铜陵华创成立了合资公司，后者将向亿纬锂能供应锂电铜箔。
有分析认为，面向TWh时代，头部动力锂电池公司产量规模普遍向100GWh体量迈进，这意味着配套材料规模要向10万吨级别以上迈进，而沿用之前上游供应链的扩张规模已经远不能满足需求，这关于资金投入、产量规划、产线部署等都提出更高的要求，也由此倒逼动力锂电池公司更深度地参和到上游的布局之中。
通过动力锂电池公司扩充产量、布局上游资源等一系列动作，不难看出动力锂电池公司在加速布局未来，除弥补现有缺口以外，还力争要保供未来几年的电池需求。有观点指出，产量、供应链、质量、资金将成为未来5年动力锂电池公司的竞争点，随着市场需求上升，动力锂电池公司市占率的排名也将出现动态调整。
