动力锂电池回收是指将回收到的废旧动力锂电池通过拆解提炼稀有金属的方式进行再次利用，是将废旧的动力锂电池进行资源化处理。新能源车动力锂电池性能衰减至80%下时，就无法满足新能源车使用场景。当剩余容量处于20%-80%时，动力锂电池可通过梯级能量回收，应用于储能等场景；当剩余容量处于20%以下，动力锂电池可通过拆解回收，镍、钴、锰等金属元素可实现95%以上的回收率。
一、动力锂电池回收行业发展现状
1.动力锂电池回收市场规模
报废动力锂电池规模庞大，叠加动力锂电池原材料价格上涨和供应紧张，这让电池回收行业前景光明。根据我国能源报的数据，2019年我国动力锂电池回收市场规模约为50亿元。我国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内累计退役的动力锂电池市场规模达到100亿元。预计2022年我国动力锂电池回收量将超280亿元。
数据来源：我国汽车技术研究中心、中商产业研究院整理
2.废旧锂电池回收
据EVTank联合伊维经济研究院公布的《我国废旧锂电池回收拆解和梯次利用行业发展白皮书（2022年）》。2021年我国理论废旧锂电池回收量高达59.1万吨。预计2022年我国理论废旧锂电池回收量将达到76.2万吨，2026年我国理论废旧锂电池回收量将达到231.2万吨。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
从结构来看，2021年废旧动力锂电池理论回收量为29.4万吨，占比50%；3C及小动力废旧锂电池理论回收量为24.2万吨，占比41%；其他相关的废料理论回收量为5.5万吨。
数据来源：EVTank、中商产业研究院整理
3.动力蓄电池回收服务网点
目前，动力蓄电池回收利用管理成效初现，截止2022年六月一日，工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14967个。其中大概可以分为三类：汽车公司的官方回收渠道、汽车公司下属或者专业的拆车公司、具备《再生资源经营许可证》《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源公司。
从区域分布来看，有4个省市新能源汽车动力蓄电池回收服务网点超1000个，11个省市新能源汽车动力蓄电池回收服务网点超500个。其中，广东新能源汽车动力蓄电池回收服务网点位居第一，达1511个，占比10.1%。江苏、山东位居第二和第三，服务网点分别为1101个、1083个，分别占比7.4%、7.2%。浙江服务网点为1040个，位居第四。其后还有河南、河北、四川、湖南、湖北、福建服务网点数量进入前十。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
其中，上汽、吉利和一汽是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个公司，网点数量分别为1674个、1364个、993个，占比为11.2%、9.1%、6.6%。金龙、广汽、宇通动力锂电池回收服务网点超900个。
注：上述公司数据合计统计所有旗下子品牌、控股子公司数据。数据来源：中商产业研究院整理
4.公司注册量
2021年动力锂电池回收公司动力锂电池回收公司大量涌现，资本看好动力锂电池回收产业发展。2018年动力锂电池回收相关公司注册量突破1000家，2020年新增动力锂电池回收公司3400家，2021年动力锂电池回收公司注册量暴增至2.45万家，预计2022年动力锂电池回收公司注册量将超3万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.专利数量
近年来，我国动力锂电池回收专利数量持续上升，2021年专利动力锂电池回收数量已达938个。专利数量保持较高上升，技术水平亦稳步提升。预计2022年动力锂电池回收专利将超1100个。
资料来源：我国专利检索、中商产业研究院整理
6.动力锂电池回收公司情况
动力锂电池回收市场目前集中度较低，没有显著的龙头公司，不同类型公司进入赛道。布局动力锂电池回收市场的公司包括了电池生产链上的大部分公司类型，如电池用户单位、电池生产公司、材料公司、车企等。
资料来源：中商产业研究院整理
电池回收是电池材料来源的途径之一，随着新能源车保有量不断上升、电池拆解回收技术逐渐进步、渠道的逐步规范，未来电池退役及回收将成为电池材料来源的重要渠道。综合来看，动力锂电池回收行业目前还是一片蓝海，公司也纷纷开始布局电池回收业务。
资料来源：中商产业研究院整理
二、动力锂电池回收行业发展前景
1.政策利好行业发展随着新能源车保有量不断上升、电池拆解回收技术逐渐进步、渠道的逐步规范，电池回收将成为电池材料来源的重要渠道。对动力锂电池进行回收利用，不仅符合新能源汽车绿色环保的定位，而且有利于对锂钴等资源的循环利用，降低对自然资源的依赖，意义重大。
近年来，我国大力支持动力锂电池回收产业发展，出台了一系列支持政策。尤其2021年以来，政策加码，加快建设动力锂电池回收利用体系首次写入政府工作报告，《十四五循环经济发展规划》也提到动力锂电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力锂电池回收产业高度重视，动力锂电池回收体系建设将会按下加速键。
2022年八月一日，《工业领域碳达峰实行方法》明确推动新能源汽车动力锂电池回收利用体系建设，随着体系的建设和完善，回收速度将加快进行。
资料来源：中商产业研究院整理
2、动力锂电池即将迎来退役潮
近年来，我国新能源汽车销量及动力锂电池装机量持续上升。2021年我国新能源汽车销量352.1万辆，同比上升157.5%。动力锂电池装机量累计达140.0GWh，同比上升165%。汽车动力锂电池的平均使用寿命大约为5-8年，可以推断国内早期推广的新能源汽车动力锂电池陆续进入报废期，并随着近年来新能源汽车大力推广，销量实现高速上升，预计未来动力锂电池将迎来大规模退役潮，退役动力锂电池的回收利用需求渐显迫切。未来，我国动力锂电池即将迎来退役潮，将利好动力锂电池回收产业发展。
3.电池回收行业发展存在限制
成本偏高、监管力度弱是限制动力锂电池回收产业发展的重要因素。以磷酸铁锂电池为例，一吨磷酸铁锂电池回收在8500元，但市场价值仅为8000元，回收公司仍处于亏损阶段；贵金属提取过程中具有污染治理、最低提取率等要求，进一步提升回收成本。监管力度偏弱又导致具备成本优势的回收白名单外的公司侵蚀市场份额。因此，成本及监管端能够取得突破，将真正打开动力锂电池回收的蓝海。
