钜大LARGE | 点击量：282次 | 2023年03月01日
天然石墨拉开抢夺帷幕，锂电池龙头大规模导入，年尾最强风口要来？
锂电池最近大事不断!
锂电池行业的龙头公司正在大规模导入天然石墨。该公司从下半年开始导入天然石墨、十月份使用量已上千吨，预计十一月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10％以上。
随着天然石墨的导入，锂电池的寿命和充电速度皆可能发生质的变化。由此，也会带来锂电池产业链供需上的变动。这其中最受益的当然还是天然石墨。此前，石墨材料相关于锂矿、正极材料等，显得较为低调。那么，随着天然石墨导入的兴起，是否意味着一波新的风口要崛起呢？
该机构预计，天然石墨是以4：6或5：5的比例掺杂人造石墨使用，且重要用在铁锂电池。预计该公司明年天然石墨需求量在5－6万吨，占负极需求20％，如假设该公司电池产量中70％铁锂占比、40％天然石墨掺杂率，即70％的铁锂电池负极采用天然＋人造方法，预计带来的成本降幅超过5亿。假设该龙头公司今年150Gwh电池产量，明年300Gwh电池产量，即21、22年人造石墨需求为14．4、24万吨，即22年需求增速为74％。
该机构还表示，导入天然石墨原因重要有两个：
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
一是高性价比。
二是技术进步。
产业链影响有多大？
天然石墨的加入，可能让电动汽车充电技术更接近完美。这也有利于充电桩等产业环节的发展。
此外，随着该公司导入天然石墨的示范性，预计国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然＋人造掺混方法。
年尾最强风口要来？
此前，石墨材料相关于锂矿、正极材料等，显得较为低调。那么，随着天然石墨的兴起，是否意味着年尾最强风口也要来了呢？
首先从天然石墨的价格来看，在今年初碰到了一个高点之后，下跌的幅度比较大，鳞片石墨直接从6500元／吨跌至九月初的3400元／吨。但这个产品最近两个月时间开始有所反弹，价格已经回到了4600元／吨。
从石墨产量来看，资料显示，我国是世界最大的石墨生产国。2020年，石墨产量为65万吨，几乎和前两年的产量持平。2020年，我国石墨产量占全球石墨总产量的62％。尽管目前我国牢牢控制了石墨市场，但西方投资者并不希望我国永远保持统治地位。
另外，近年来石墨开采一直在尝试简化生产，提高效率，而该过程对环境污染较大，出于保护环境的考虑，我国也关闭了一些厂。这可能会进一步影响我国未来的石墨生产。有机构认为，明年石墨化产量可能存在硬性缺口。
日系车企面对两大难题待解
丰田我国内部最近派出两支队伍，一支是"讨芯队"，几乎天天和博世等零部件供应商开会，另一支成立BR（丰田内部重要项目的特别应对部门）虚拟体制，经常和丰田旗下雷克萨斯、一汽丰田、广汽丰田相对应的负责人一起开会探讨在华电动化发展策略。
由于芯片短缺以及在新能源车领域表现乏力，日系车企在华市场压力陡增。
今年九月，丰田在华销售11．5万辆汽车，同比下降36％；本田在华销售12．1万辆汽车，同比下降28％；日产在华销量下降26％至10．4万辆。据乘联会的统计，丰田和本田的合资车企九月全部被挤出我国乘用车批发销量排名前十的榜单，唯一还留在前十的日系合资车企东风日产，也被多家自主车企赶超而跌至第八名。
今年上半年，日系车企依然保持较快的上升，但下半年以来情况不容乐观，被自主品牌分流走一些订单。
作为我国车市多年的优等生，日系无论是面对前年的市场结构性深度调整还是去年的疫情，依然逆市而上。然而，这一优势未能延续至今。如何解决芯片短缺以及在新能源车市占有一席之地，是丰田等日系车企亟待解决的两大难题。
难题之一：芯片短缺
和诸多跨国车企相同，日系车企的芯片供应分配要考虑全球市场尽量平衡，而自主品牌重要是面对国内市场，加上供应链相对灵活，分流走日系车一些订单。
不过，虽然四季度芯片保供压力仍在，但缺芯的峰值已经过去。业内普遍认为，2022年芯片短缺问题将有望得到解决。芯片短缺的困难即将可以克服。相比之下，如何在我国新能源车市占一席之地这个难题让日系车压力更大。
难题之二：新能源车如何破局
日系车在我国车市占比出现下降，不仅和缺芯片有关。
丰田、本田此前主攻混动（HEV）和氢燃料车（FCV），和我国新能源车市以纯电动汽车（EV）为主的路线有所不同，因此在EV路线上错失一些时机。而日产虽然在纯电动技术方面有超过10年的相关经验，日产聆风一度坐到全球电动汽车销量冠军宝座上，但由于市场竞争加剧、日产近年内部管理层震荡以及未及时导入新技术，日产也始终无法在华撬动电动汽车市场。
同为全球十大汽车集团的丰田、日产和本田，面对全球新能源车市快速发展以及我国确定的"双碳"目标，目前紧迫感明显增强，纷纷加快电动化步伐，尤其是在我国车市更加发力。
氢燃料车普及推广在短时间内依然面对诸多难题，丰田势必要尽快补上纯电动汽车这一市场短板，推出更具有个性化的全新EV。在今年四月上海车展上，丰田公布了基于e－TNGA的EV专属平台的bZ纯电动系列，接下来还将在进博会以及明年北京车展上披Z纯电动系列的进展，该系列首款产品BZ4X是面向全球的车型，但今后bZ系列中还会有我国的专供车型。
如何拓展我国EV市场？模仿TSLA以及"蔚小理"这条路肯定行不通，在向造车新势力取经的同时，丰田我国以及一汽丰田和广汽丰田两家合资公司也正在不断寻找对策，探讨如何整合丰田在华1500多家经销商等诸多资源加快朝电动化转型。
