前沿：TSLA4680电池落地进度跟踪

今天跟踪一下TSLA4680电池的整体进度，在Q2的财报会议中ElonMusk反复强调，TSLA2022年的150万辆整车生产目标是和4680电池进度解耦的，事实上不依赖于加利福尼亚和德克萨斯的4680电芯生产进度，TSLA在美国有足够的2170电池来支撑今年剩余时间的整个汽车生产需求。从逻辑上来看，4680电池在2022年的生产比例，要等到2023年才对TSLA有战略意义、变得重要。

图12022年的4680量产是一种尝试

从目前来看，随着4680电池的生产进度持续落后预期，TSLA是于本季度（Q3）在德州超级厂开始生产4680电芯，要在2022年底前超过位于加州弗里蒙特的加藤试验线的产量。目前中试线上生产的4680电池还不足以满足每周1000辆的生产需求（相当于年产量不足4GWh）。

图2TSLA目前对4680电池的产量布局

TSLA4680电池的战略意义

我们在我国看待TSLA，现在一直在思考TSLA三电系统的领先性。实际上它的电池系统迭代，是围绕圆柱进行的

18650电池：那个时代没有特别好的选择，当时的能量远超同行，车价也保持在高位，合格供应商松下。

21700电池：这是当时Model3价格能做到3.5万美金的一个重要抓手，也确实把产量搞上来了，合格供应商松下、LG。

4680电池：这是TSLA希望进行自研自产并含义下一代电池的重要战略手段，潜在供应商包括TSLA自有厂、松下、LG、SDI、CATL、亿纬锂能和其他我国供应商。

由于在入门车型中使用了CATL和比亚迪（迪弗）的电池，假如TSLA不能在4680电芯上在化学体系、性能和成本方面有效突破，那么它在动力总成上的优势将被完全拉平。

图3迭代4680电池的战略意义

因此TSLA在加州的加藤试点线跑通以后，自三月以来，产量每月上升35%。德州的厂也计划在Q3开始大规模生产，这将很快改变目前的状况。德州4680电池设备已在Q2完成安装和调试，在生产线已经开始生产了第一辆使用德克萨斯电池的测试车，对德州的目标是本季度开始正式生产，德州应该能够在今年年底前超过加藤的每周产量。

四月开业的奥斯汀GigaTexas，目前生产仅在北美有售的标准续航版ModelY，配备4680结构化电池组，也会以运输过来的2170电池生产ModelYLongRange。

由于关系到TSLA的电池领先性，TSLA也并不仅仅依靠自己的4680生产，其电池合作伙伴松下，已向TSLA发送了第一批4680样品电池，并于五月在日本开始了试生产。由于美国的法规，松下可能砸下去80亿美金来给TSLA生产4680电池，这其实和之前CATL落地北美墨西哥是直接相关的。

备注：由于有材料方面的限制，TSLA也在评估法规的长期闲置。

三星SDI目前正在天安建设其4680电池试验线，随后将在马来西亚进行批量生产。

而LG能源也要在韩国建设试验线，然后在美国和欧洲建造4680圆柱产线以满足客户需求。

图4TSLA4680结构电池和对应电池公司的产量爬坡期（预估）

从逻辑上来看，在法规不限制的条件下，TSLA入门级的电池是围绕磷酸铁锂和后续的改进配方，我国电池供应商的战斗力是很强的。分配方法下图所示：

图5TSLA的全球厂电池供应

在我国，TSLA这方面是从善如流的，今年1-七月来看，60kWh的磷酸铁锂使用量已经占到了3/4，相应的LG能源的产品进入了快速通道，假如计算装车数量的话已经超过了80%。至于后续比亚迪的刀片电池在我国是否被TSLA使用我们还要观察。

图6TSLA对磷酸铁锂电池的使用情况

小结：我是觉得，TSLA目前在对4680电池的使用方面重要还是开了一个头，有点类似在2017年遇到的生产问题、，一旦解决了后续对4680电池的推动用途非常大。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》