爱康科技拟不超3.9亿全资收购鑫成泰 布局锂电池设备行业

9月4日晚间，爱康科技(002610)发布公告称，拟以发行股份方式向吉跃华、新余高新区东石投资合伙企业（有限合伙)收购其持有的深圳市鑫成泰科技有限公司（以下简称“鑫成泰”）100%的股权。收购完成后，鑫成泰将成为公司的全资子公司。

拟不超3.9亿收购鑫成泰

公告显示，本次交易作价拟不超过3.9亿元，发行价格为每股2.10元，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若按交易价格不超过3.9亿元计算，本次共发行股份为不超过1.86亿股。

爱康科技主要从事太阳能配件和光伏设备的设计、生产与销售，以及新能源发电与综合能源服务业务。公司自成立至今，历经了三次重大的战略转型。2006年至2010年，公司专注于光伏配件制造领域；2011年至2015年，以光伏电站投资为核心，公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型；2016年，在能源革命、“互联网+”等国家战略的背景下，公司开启了能源互联网时代。至此，公司已完成围绕发电、售电两端的产业链布局。

据最新披露的2018年中报显示，爱康科技总资产为168.15亿元，净资产为57.99亿元；上半年实现营收24.92亿元，同比增长14.55%；实现净利润0.69亿元，同比增长37.23%。

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三年业绩承诺1.22亿元

鑫成泰成立于2014年，是一家专业从事锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业，主要产品包括新能源动力电池自动化装配线，测试、分选自动化生产线，Pack自动化生产线，总包服务“交钥匙”工程等。公司拥有新能源动力电池生产的电芯封装、分选测试及模组自动装配、Pack成组等关键工艺设备的核心技术，同时可以为客户提供全流程的生产测试自动化整体解决方案。

据2017年年报显示，鑫成泰资产总额为3.9亿元，营业收入为1.26亿元。截至2018年3月31日，鑫成泰100%股权预估值为3.97亿元，预估增值3.75亿元，增值率为1673.22%。

针对本次交易，交易对方承诺，鑫成泰2018-2020年的净利润分别不低于3600万元、4000万元和4600万元。若鑫成泰2018-2020年经审计后累计实现的净利润超过承诺净利润的，则超过部分的40%将作为业绩奖励，分配给鑫成泰核心管理人员，奖励总额不超过交易作价的20%。