未来几年对圆柱、方型、软包三种类型锂离子电池的分析

在成都召开的2014年第二届中国（成都）锂电新能源产业国际高峰论坛上，中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙做了《二次电池技术及市场发展现状分析》的专题报告。

以下是刘彦龙秘书长的演讲报告：

刘彦龙：各位代表大家下午好，应大会邀请，我跟大家介绍一下中国锂电池产业的发展现状和市场趋势。主要有三个方面，一个是简要介绍一下中国锂离子电池行业的产销情况，第二个是2013年和2014年上半年我国锂电池出口分析，最后介绍一下锂离子电池和市场的发展趋势。

2013年，中国锂离子电池总销售收入约为590亿元。其中，日韩等外资企业销售收入270元，增长约12%，国内企业销售收入为320多亿元，增长约9%。2013年动力电池（包括电动自行车和电动汽车）销售收入约为40亿元，同比增长约30%。2013年中国锂离子电池还是依赖于传统市场增长，主要来自于智能手机和平板电脑的增长，增幅约15%。另外是移动电源对圆柱和软包装锂离子电池的需求，增长幅度是30%。这是2013年锂离子电池行业产销的情况。

去年对国内37家锂电池企业做了统计，总的销售收入为270亿元左右。国内前五大锂离子电池企业为ATL、比亚迪、力神、光宇、比克，2013年销售收入为181.5亿元。ATL新能源科技有限公司总销售收入76.65亿元，总产量2.68亿只。2012年71.56亿元，产量2.52亿只。天津力神销售收入31.5亿元；比亚迪2013年销售收入36.02亿元；光宇2013年锂离子电池24.1亿元；深圳比克电池是13.23亿元。

从2013年部分动力锂电池的收入情况看，合肥国轩是专业以动力电池为主，所以它们的销售收入是7.64亿元，比亚迪是5.52亿元，环宇赛尔3.3亿元。2013年锂电池组制造企业销售收入，前三位是德赛44亿、飞毛腿23亿元、欣旺达22亿元，是上市公司。这两年主要是港资企业、台资企业有这方面的优势，但是最近几年国内发展也很快。下面五个厂家主要以移动电源为主的企业，也是随着移动电源的快速发展，在移动电源方面取得很大进步。这是2013年国内锂电池正极材料企业的销售收入，第一名是湖南瑞翔，13.5亿左右。整个2013年，12家正极材料企业销售收入为64.1亿元，产量为48325吨。其中，钴酸锂28945吨，占55.8%。三元材料约为15000吨，占31%，锰酸锂材料5850吨，占12.1%，磷酸铁锂530吨，占1.1%。预计2013年中国锂离子电池材料的总产量为5.5万吨。负极材料还是贝特瑞新还是第一位，销售收入接近12亿元，杉杉接近7个亿。

国内的电解液情况的销售收入情况，9家企业销售17.5亿元。这是国内隔膜企业的销售情况，2013年家隔膜企业销售收入12.08亿元，总的产量22420亿平方厘，约占全国总需求量的55%。这两年大家的质量提高很快，已经获得了国际上主流厂商的认可，并且开始批量订购。国内的锂电设备，发展也是比较快的，基本满足市场需求，也有设备出口到国外。但是在设备的精度、可靠性方面还有一些差距。

下面简要介绍一下2013年和2014年上半年锂电池的使用情况。2013年我国化学电源主要品种出口总量291亿只，2012年出口量为285亿同比增长2.1%。2013年我国化学电源主要品种出口额为95.8亿美元，2012年出口为92.8亿美元。出口和增速都在减缓。中国电池出口的主要情况，香港是中国电池最大的转口贸易地，2013年通过香港出口的金额为25.33亿美元，占全国总出口额的26.4%。美国是中国电池的最大市场，2013年出口美国11.12亿每，占中国总出口额的11.6%。日本是中国电池第二大市场，2013年出口日本6.1亿美元。日本是近几年增长最快的市场，2013年出口印度4.55亿美元，占4.7%。其它重要市场像韩国、德国、巴西，我们国家的台湾地区、澳大利亚、俄罗斯，都是中国主要的出口市场。2013年整个锂电池（出）口是11.3亿2只，2012年是11.73，下降-3.5%。这是出口地区的一个情况，锂电的话还是北美和亚洲。前十大的出口国家和地区，除了香港以外，主要的市场，美国、日本、印度、韩国、越南，印度增长比较快，地理面积来说也是增长比较快的。越南是最近两年对电池的需求比较大，主要是三星的手机早长有一部分迁到越南。

这是前十大的出口企业，当然这十家里面外资企业还是占主导，三星、三洋等，占比重比较大。

未来几年对圆柱、方型、软包三种类型锂离子电池的分析：

一、圆柱电池：原来认为，由于圆柱锂离子电池最大的市场在笔记本电脑，而传统笔记本电脑受到平板电脑和超级本电脑的影响。圆柱锂离子电池的需求会逐年减少，但特斯拉电动汽车的火爆，带动了对圆柱电池需求的增长，松下与特斯拉将建设超级电池工厂，同时，SDI和LG化学都希望进入到特斯拉电动汽车懂事电池的供应链中。

二、软包电池：主要基于用智能和平板电脑的增长，未来五年像软包电池产量年均增长将超过20%，约计2018年，软包电池将占IT类产品的50%、60%。

在电脑和平板电脑上，更多像超级本电视的过度。2013年全球手机产量超过18伊部，同比2012年增长3.48%。其中，全球智能手机出货量为10.042亿部，较2012年的7.253亿部增长38.4%，首次超过10亿部大关。智能手机占2013年全球手机总出货量的55.7%，高于2012年的41.7%。随着智能手机的发展，给我们在国内市场带来了很大机会。

另外一个是智能可穿戴设备，虽然目前应用比较小，但是各个主流的企业都在关注智能眼镜、智能手表等可靠性设备，希望在智慧健康、智慧医疗、互联网家庭等方面进行应用，带动整个市场的发展。

中国是全球最大的电动自行车市场，最近三年年产量均超过3500万辆，五目前电动自行车行业已进入平稳发展阶段，并加快了动力东驰由铅酸电池向锂电池的过渡阶段，2013年全国锂电电动自行车销量超过180万辆，预计2014年可达到320至350万辆。天津是全国最大的电动自行车制造基地，规划2017年的总产量为两千万辆，锂电化比例达到30%，他们在进入这个市场方面有更大优势。

在电动工具市场，欧盟2013年12月10日发布2013/56/EU指令规定，取消无线电工具电池的镉豁免。移动电源市场大家都能感受到，相当于绝大部分都会配备移动电源，这方面的市场，2013年市场规模也是很大的，大概105亿元左右，今年还会增长30%。但是这块市场现在比较混乱，去年开始协会也组织了国内18家企业成立了移动电源标准工作组，在今年5月份也完成了USB接口移动电源标准、行业协会标准，5月份也做了一些行业的抽检，希望通过这个标准规范移动电源市场，为锂电池的发展带来更大的市场应用。这方面我们也在积极从协会标准向国家标准转换。通信后备电源市场，去年4G牌照的发放，包括最近移动公司也在建立小型化基站，为锂电通讯提供了很大空间。锂电在人群密集区域，要求的是小型化密集度更高的基站。传统的基站需要大面积，可能不利于铅酸的发展，所以锂电的话有很多市场。国内传统的企业，像光宇、南都，这两年的出口市场做得非常好。

还有一个是新能源汽车。今年上半年，1至9月份，国内整个电动汽车产量四万多辆，同增长4倍左右。预计今年整个新能源汽车销售量将超过5万辆，可能有望达到7万辆，明年将会超过10万辆左右。2014年，我国新能源汽车动力需求量大概20亿瓦时左右。

储能市场，刚才内蒙古的岳总也介绍了内蒙在新能源方面的发展，实际储能在中国市场的热点应用集中体现在分布式发电及微网、风电场/光伏电站储能等系统。分布式发电和微网主要应用在解决无电人口用电、孤岛微网等方面。除了其它电源外，我们的锂电子这方面有一定竞争力。另外用户端“光伏+储能”的模式也是近两年的热点，用户可以实现能源的自给自足。

最后要说的是，锂离子电池应用市场广阔，但行业竞争激烈。国内锂电子企业，有一定规模的300家企业，无序竞争非常残酷。

未来五年，传统的IT用锂电池市场年平均增长率10%左右，但新能源汽车用锂电池市场年平均增长率50%以上，而储能用锂电池市场年平均增长率20恩%左右。在中国宏观经济进入新常态的大趋势下，锂离子电池行业的整合正在持续进行中只有那些拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场迅速反应的厂商，才能在未来激烈的市场竞争中占得先机，赢得市场。企业间要加强合作协商，利用协会、联盟等行业平台，开展产业链上下游及同行间的密切协作和合理竞争，要积极参与行业标准的制定，通过标准的宣贯执行规范行业有序发展。