明年或将出现兼并重组大潮

2014年12月12日，中国化学与物理电源行业协会发布12月6日至12月12日电池市场情况汇总。本周电池市场弱势运行，部分正极材料及电芯价格出现小幅下滑，其他整体偏稳定。据了解，由于今年容量型电芯销售情况不佳，且低端产品竞争激烈，已无利可图，二、三线厂家多有转型动力电池的打算，特别是觊觎新能源汽车的政策红利及储能市场的高利润，部分厂家已投产，但实际设计产能都不高。在工信部本周公布的锂电池企业规范要求中，对电池的年产能提出了1亿瓦时的硬性规定。更为严厉的，对电动汽车用动力锂电池产能提出了2亿瓦时的硬性规定，此规范目前尚处于征定稿中，预计明年将正式发布。对于现在市场中的小型企业来说，1亿瓦时的年产量意味着月产能须超过110万颗（以2000mAh圆柱为例），已经将一半以上的企业逐出门外，而对于已经转型甚至投产动力电芯的企业来说更是一记重锤，如无意外90%以上都将成为不合格企业，明年也将成为电池市场的淘汰整合元年。

锂电池

本周电芯市场维持弱势，2000mAh容量型18650市场报4.2元/颗左右，低端报价低至3.8元/颗，动力型大厂报8元/颗，小厂6-6.5元/颗。电芯市场经过2013年移动电源的火爆之后，小厂林立，低端产能大幅增加，而今年移动电源市场受小米冲击，定价大幅下滑，严重影响了企业利润，电芯价格也一路下滑，特别是低端电芯价格跌幅更是惊人，据估算，年内倒闭的电芯厂已超过30家。目前临近年尾，市场上以货抵款的现象加剧，低价抛货的情况也越来越多，预计将一直持续到年底。

动态方面，工信部在针对电动汽车用锂电池产能做出不低于2亿瓦时/年的设定目标后，本周再发文，要求电芯企业电池年产能不低于1亿瓦时，同时还对能量密度方面做了进一步的要求。

正极材料

截止12月12日，国内钴酸锂主流价在170000-172000元/吨左右，较前期下跌2000元/吨左右，低端的维持在168000元/吨左右，个别也有出现165000元/吨。近段时间以来，钴及钴盐市场止跌企稳，受原料价格的支撑，钴酸锂市场下跌的空间已不大。由于今年下游电池市场混乱，而正极材料市场中低端产品较为普遍，各家产品差异化又不明显，为了抢占市场份额，材料市场价格战较为激烈。据一家正极材料厂的业务员反映，国内电芯厂有30多家关门，一些厂商老板卷款潜逃，一些正极材料厂家也因此而深受其害，而深圳等周边做手机电池的厂家也出现不少关门的情况。出口方面：据湖南某家大户介绍，今年虽然钴酸锂产品的出口总量较去年有所增加，但利润较薄。

上游方面：

钴方面：本周国内电解钴市场总体稳定，主流价格206000-209000元/吨，基本与上周持平。本周钴盐市场无明显变化，四氧化三钴价格在150000-153000元/吨之间。年关将近，企业资金、库存等各方面仍存一定的压力，对后势的消费预期并不乐观，虽下游厂家以防价格上涨部分提前小量备货，但整体市场还是较为平静。

镍方面：本周国内电解镍延续前期的小幅回升走势，截止12月12日，国内电解镍报价在114600-115000元/吨，较上周上涨300元/吨左右。本周金川报价冲高回落，最高调至118300元/吨，由于本周国际原油大跌，大宗商品受拖累，伦镍受挫大跌，而现货市场数量趋紧，市场上流通货源减少，国内金川价格较高，市场成交清淡。

碳酸锂方面：本周国内碳酸锂市场以稳定为主，国内工业级碳酸锂主流报价在38000-40000元/吨，电池级碳酸锂主流报价在42000-43000元/吨。冬季为国内电池消费传统旺季，同时随着气温下降，国内部分采用盐湖提锂工艺装臵的厂家面临季节性停产，市场供应有所减少。此外，近期全球第二大锂化学品供应商FMC宣布自12月起其碳酸锂、锂盐等锂化学品价格上调10%对国内市场亦有一定带动作用。

负极材料

近期国内负极材料市场大局持稳，产销较为稳定，产品价格波动不大。现国内低端负极材料主流报2.5万元/吨，中端产品主流报5.5-5.8万元/吨，高端产品主流报8万元/吨。近年锂电行业在各种资本不断注入，各方正常不断刺激的情况下，整个行业的产能出现了快速增长。负极材料行业亦不例外，据统计目前负极材料行业的产能利用率不到三分之一。即便如此，负极材料行业的扩建兴建热情仍不见降温。据鑫椤资讯了解，河南中平瀚博新能源有限公司负极材料预计2015年春节过后投产，首批负极产量在40吨左右，计划2015年产量达到1000吨。由负极材料行业的发展势头可以预见整个锂电行业的发展情况，为了整个行业的健康发展。2014年12月12日工信部公开征求对《锂离子电池行业规范条件》的意见,征求意见稿称,要严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。企业应满足以下规模要求:电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能不低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米;电解液年产能不低于2000吨,电解液质产能不低于500吨。针对负极材料方面的具体内容如下：比容量采用扣式CR2032型电池评价结果,循环寿命采用18650型评价结果。

1.碳(石墨)材料比容量≥320Ah/kg,磁性不纯物含量≤100ppb,循环寿命300次且容量保持率≥85%;2.钛酸锂材料比容量≥150Ah/kg,磁性不纯物含量≤100ppb,循环寿命1000次且容量保持率≥80%;3.硅碳材料比容量≥400Ah/kg,磁性不纯物含量≤100ppb,循环寿命300次且容量保持率≥80%;4.无定形碳负极材料(包括软碳,硬碳)比容量≥250Ah/kg,首次效率>80%,磁性不纯物含量≤100ppb,循环寿命1000次且容量保持率≥80%;5.其它负极材料性能指标可参照上述要求。

面对该规范条件的出台，各负极厂家表现不一，一些大中型负极材料生产厂商表示该规范短期并不会对企业造成任何影响，但从长远的角度来看，对整个行业的健康发展有着积极的作用。一些小型负极材料生产厂家表示对此规范的出台愁上眉梢，只能积极的采取应对措施。

原料市场，近期国内负极材料主要原料市场大稳小调。现天然石墨-195主流报3800-4400元/吨。球形石墨主流报价15000-21000元/吨。针状焦，现国内针状焦市场价格持稳，油系的售价在7000元/吨，煤系报价在5000-7000元/吨。海外针状焦，煤系针状焦主流报价在1000-1100美元/吨；油系针状焦价格在1200-1400美元/吨。低硫焦市场：大庆石化报1700元/吨，抚顺二厂报1700元/吨，大港石化报1600元/吨。

隔膜

锂电隔膜进出口市场表现情况：据海关统计，2014年10月，我国进口丙烯聚合物制电池隔膜共68324千克，进口额为380万美元，出口数量为43117千克，出口额为145万美元。本年度至10月累计进口丙烯聚合物制电池隔膜量为823708千克，累计进口额为5685万美元。累计出口丙烯聚合物制电池隔膜量为987555千克，累计出口额为2242万美元。

2014年10月，我国进口乙烯聚合物制电池隔膜共511755千克，进口额为3314万美元，出口数量为471587千克，出口额为226万美元。本年度至10月累计进口乙烯聚合物制电池隔膜量为5683565千克，累计进口额为30250万美元。累计出口乙烯聚合物制电池隔膜量为4075074千克，累计出口额为2799万美元。

电解液

本周电解液市场较为活跃，据国内电解液企业反映，随着新能源交通工具、智能设备等行业的发展，动锂电池需求持续增长，目前电解液每月出货量有明显增长，订单饱和，价格依旧没有明显变化。11月初三大锂业国际巨头之一的FMC宣布锂盐、碳酸锂等提价10%，标志锂盐价格进入新一轮提价通道，预计后期电解液价格将小幅提高。本周高电压电解液价格在5-6.5万，三元材料用电解液价格维持在4.2万-5万/吨，锰酸锂及磷酸铁锂用电解液价格在3.6万-4.2万，铁系动力电解液在4.2-4.8万/吨。

企业市场方面，作为德国化工巨头巴斯夫2014年电解液产能为7000吨，目前每月出货量在200-300吨之间，据相关负责人表示，临近春节，工厂设备持续生产。巴斯夫看重日本电池材料市场，近期与日本户田工业公司宣布，在日本设立合资公司开展锂电池正极材料业务，计划2015年2月底投产，预计该合资公司的年产能约为1.8万吨。