康盛股份14.8亿吸收中植新能源两客车子公司

6月15日晚间，康盛股份公告称，拟非公开发行股份购买烟台舒驰客车有限责任公司(下称烟台舒驰)95.42%股权、中植一客成都汽车有限公司(下称中植一客)100%股权。经协商，初步确定烟台舒驰100%股权价格为10.4亿元，中植一客100%股权价格为4.9亿元，据此上述两标的合计作价14.82亿元。

具体来看，康盛股份拟向中植新能源汽车有限公司(下称中植新能源)发行股份118789,289股，购买其持有的烟台舒驰51%的股权、中植一客100%的股权；拟向于忠国等46名自然人发行股份53782380股，购买其持有的烟台舒驰44.42%的股权。交易完成后，中植新能源将持有康盛股份118789,289股，持股比例达9.0750%。

公告显示，康盛股份控股股东及实际控制人均为陈汉康，而中植新能源亦为陈汉康实际控制。因此，本次交易构成关联交易。

实际上，高工电动车查阅相关信息发现，早在2015年4月，康盛股份就与中植新能源控股股东浙江润成及陈汉康签订了《委托管理协议》及其补充协议，浙江润成及陈汉康当时就承诺，自签署该协议起，3年内会择机将其持有的中植新能源全部股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。康盛股份目前虽不持有中植新能源股权，但中植新能源的经营管理一直是由康盛股份进行的。

公开资料显示，康盛股份的传统业务是制冷管路件，2015年以来，康盛股份积极采用外延并购战略，收购了成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺等新能源汽车零部件制造业资产。并于去年8月携手合肥国轩合资2亿元设立动力电池合资公司泸州国轩，负责泸州高新区30亿元动力电池生产基地建设，项目预计总产能10亿安时。

本次交易前，康盛股份主营业务主要包括制冷管路及其配件的研发、生产和销售业务，新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁相关业务三大板块。

中植新能源设立于2014年，注册资本30亿元，主要从事新能源客车和专用车的设计研发、整车制造、市场推广和后市场服务的全产业链发展，目前在四川、浙江、江苏、安徽、山东等地设有6大客车制造基地。标的公司烟台舒驰和中植一客均为中植新能源旗下企业，均从事新能源商用车的研发、生产及销售业务，主要产品包括多种类型的新能源纯电动客车及新能源纯电动厢式运输车。

康盛股份表示，本次收购舒驰客车、中植一客有助于公司快速进入新能源汽车整车生产制造领域，实现上市公司新能源汽车零部件板块业务的下游延伸，从而切入新能源汽车终端产品消费市场。目前为止，康盛股份已完成“电机、电控、电池、电动空调”等领域的布局，顺利打造了“核心零部件--整车设计&制造--租赁--运营维护”一条完整闭环产业链。

财务数据显示，烟台舒驰2015年～2016年的营业收入分别为2.43亿元和18.06亿元，归属于母公司股东的净利润分别为-3625.18万元和1.99亿元。中植一客2015年～2016年的营业收入分别为8545.25万元和8.98亿元，归属于母公司股东的净利润分别为-983.49万元和683.63万元。

为顺利完成本次收购，交易对方承诺烟台舒驰2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元和2.00亿元。目前暂未对中植一客做出相关业绩承诺。

与此同时，为提高重组效率，康盛股份拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集总额不超过12.55亿元的配套资金用于标的公司的投建项目，募集资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。

本次募集资金12.55亿元主要用于烟台舒驰、中植一客两标的公司的6个新能源客车相关建设项目，其中2.9亿元用于烟台舒驰新能源客车技术改造项目，2.49亿元用于中植一客新能源客车技术改造项目，中植淳安新能源客车技术改造项目、中植睢宁新能源客车技术改造项目分别拟使用募资资金2.12亿元、2.46亿元，另有2.24亿元用于中植汽车研究院研发中心建设项目，其余3500万元用于支付中介机构服务等交易费用。