东旭光电逾42亿元收购申龙客车及旭虹光电股权

6月10日，东旭光电发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海辉懋持有的申龙客车100%股权，通过发行股份的方式购买东旭集团、科发集团和四川长虹合计持有的旭虹光电100%股权。公告显示，上述两家标的合计作价42.15亿元，其中申龙客车100%股权的交易价格为30亿元，旭虹光电100%股权的交易价格为12.15亿元。

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，东旭光电还计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过37.5亿元，其中东旭集团认购股东的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50%(含)。

公告显示，本次募集资金主要用于标的公司投建项目及上述交易的现金对价部分。具体来看，由申龙客车负责的新能源客车及物流车生产项目拟使用本次募集资金22亿元，旭虹光电的曲面显示用盖板玻璃生产项目拟使用本次募集资金11亿元，其余4.5亿元用于上述交易对价。

资料显示，东旭光电是我国玻璃基板行业龙头企业，同时也在向上游新材料领域拓展，蓝宝石、彩色滤光片及偏光片等显示材料业务近两年发展迅速，同时布局了石墨烯材料以及石墨烯基锂离子电池产业。

东旭光电表示，本次收购申龙客车可以快速进入新能源汽车领域，将新能源汽车业务打造为公司未来重要的业务增长点。收购申龙客车属于现有产业链的延伸，其石墨烯基锂离子电池可为申龙客车的新能源汽车进行配套。收购旭虹光电有利于稳固公司平板显示玻璃龙头地位，并进一步完善公司光电显示产业布局，积极发挥下游客户群及光电显示产业链的协同效应。

申龙客车

申龙客车是我国成立较早的老牌客车生产企业，经过多年的发展，目前主要的产品是纯电动客车与传统客车，目前已形成柴油、天然气、混合动力、纯电动、氢燃料等动力燃料系列产品，涵盖公路客运、旅游、公交、团体等各个细分市场。

申龙客车2016年与2015年的总营业收入分别为21.44亿元与15.81亿元，净利润分别为1.88亿元与1.76亿元。

为顺利完成本次收购，申龙客车的老东家上海辉懋对申龙客车未来三年的盈利水平做出承诺与补偿方案，2017年、2018年和2019年，申龙客车净利润分别不低于3亿元、4亿元和5.5亿元，三年合计将为东旭光电贡献12.5亿元的利润。

截至本报告期，申龙客车及其子公司共有207款进入《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录的车型。其中，新能源客车共127款，63款车型已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第1-5批)。

旭虹光电

旭虹光电成立于2010年4月29日，由东旭集团、科发集团、四川长虹共同设立，旭虹光电设立时注册资本2,000万元人民币。旭虹光电从事高铝盖板玻璃的研发、生产和销售，产品主要用于手机、平板电脑等智能终端设备。

公告显示，旭虹光电2015年和2016年营业收入分别为28016.78万元和39966.37万元，净利润964.44万元和4883.98万元。

为顺利完成本次收购，东旭集团对旭虹光电未来三年的盈利水平做出承诺与补偿方案，2017年、2018年和2019年，旭虹光电净利润分别不低于7500万元、9800万元和11500万元，三年合计将为东旭光电贡献12.5亿元的利润。若旭虹光电无法于2017年内实施交割，则东旭集团进一步承诺旭虹光电2020年的净利润不低于13800万元。