中国锂电池关键材料产业全面分析【钜大锂电】

10月19日，高工锂电(2018)国际锂电池关键材料技术创新峰会召开。本次峰会由高工锂电主办，邀请了锂电材料各个环节及动力电池企业超80位行业专家、技术领袖及超400位业内人士就现阶段动力电池核心材料的技术研发创新、产业化升级等进行共同探讨。

会议伊始，高工产研董事长张小飞博士率先作“中国锂电池关键材料产业发展报告”，对锂电池四大材料市场规模、价格趋势、竞争格局、发展趋势作了全面深入的分析，获得与会人士的高度赞赏。

从市场规模来看，2018年前三季度正极、负极、隔膜、电解液出货量为18.4万吨、12.7万吨、12.1万吨、9.53万吨，分别达到2017年的86.8%、87%、84%、86.6%，正极和负极的出口保持增长。

从价格趋势来看，受钴价回调、碳酸锂价格下跌影响，三元材料价格回落，NCM523从23-24万/吨高位回落至当前的17.5-18万/吨；今年以来，六氟磷酸锂一直处于下行趋势，目前价格已低于10万/吨，部分价格已达到8万/吨，回到涨价之前的水平;

电解液价格走势跟六氟磷酸价格正相关，但今年下半年电解液出现上扬，主要是溶剂产能受环评、大厂检修等因素，导致溶剂DMC产能有限，出现价格涨幅超过50%的现象，预计将持续到年底，因此电解液在下半年价格有所回涨；

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今年隔膜价格继续保持下跌，特别是湿法隔膜，主要原因，一是超过25条湿法隔膜产线在2017年投产，产能充足，竞争激烈；二是动力电池行业整体收紧，电池企业成本压力继续加大，在四大材料中隔膜毛利仍是最高，电池企业将部分压力转移至隔膜企业。

今年上半年新增石墨化产能开始释放，加工费开始下行；人造石墨原材料针状焦受电极石墨带动，供应仍比较紧张，原材料价格处于高位，负极材料目前未出现涨价趋势，但短期也无下行可能。

从竞争格局来看，正极材料中，三元材料替代磷酸铁锂趋势显著，三元材料占比约50%，其他钴酸锂、锰酸锂市场占比变化不大；单从三元材料来看，前三季度高镍三元占比达10.1%，相比去年同期也增长明显；负极材料竞争格局相对稳定，要看谁能够在硅基材料有所突破；隔膜趋向薄型化、功能化，价格持续走低，产业链延伸布局增多，竞争格局呈分化趋势，前六占比不断提升。

2018上半年中国电解液TOP6企业份额进一步提升至75.8%，相比2017年集中度提升4.3%，主要是因为下游电池市场集中度提高，而主流企业如天赐材料、新宙邦、国泰华荣为国内外主流电池企业的电解液供应商；另外第三季度溶剂涨价且产能不足，规模较小企业获取原材料较难。

从发展趋势来看，锂电池能量密度持续提升，特别是动力电池，其中提高活性物质的克容量为比较有效的手段，如正极材料目前主要通过提高镍含量以提升三元材料克容量，负极材料通过硅碳复合以提高克容量。