三星供应大幅缩水 大众将调整500亿电池采购计划

在新能源汽车发展中，动力电池长期被认为是推动行业发展的关键部件。随着行业技术创新加快和用户认知度的提高，市场对动力电池的要求越来越高，但动力电池安全保障、使用寿命、能量预测等问题却成为创新瓶颈。此时，电池管理系统（BMS）作为电动汽车能量管理和控制的重要纽带，逐渐被主机厂视为核心技术，与驱动器等电控系统、VCU等整车控制系统共同构成新能源汽车的三大电子电气核心技术。

（来源：微信公众号“新产业智库”ID：weixin-gg-ii作者：GGII）

近两年在国内新能源汽车市场的快速发展带动下，国内动力电池BMS市场需求规模也迅速增长。2017年，我国新能源汽车动力锂电池实现装机量81.1万套，同比增长56.26%，市场规模45.5亿元，高工产研电动车研究所（GGII）数据显示：2018年我国新能源汽车动力锂电池BMS产品装机量达到122万套，产值规模55亿元。

中国新能源汽车动力锂电池BMS市场规模（单位：亿元）

据AutomotiveNewsEurope报道，因与三星SDI就动力电池供货协议细则出现分歧，三星SDI的供应可能无法达到预期要求，大众将调整价值500亿欧元的电池采购计划。

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此前，三星SDI计划向大众提供20GWh的动力电池，但在谈判中，由于大众与三星SDI就电池产量和交付时间方面产生分歧，导致三星SDI方面承诺向大众提供的电池削减至不足5GWh，大众可能将引入新的动力电池供应商。

近年来，电动汽车发展速度越来越快，但因为高端动力电池供应商产能不足、电池原材料供应有限等的问题，而能够提供高端动力电池的也只有LG、松下、宁德时代、三星SDI等为数不多的公司，各大车企在高端动力电池的争夺上将愈发激烈。

一、三星SDI电池供应量由20GWh下调至5GWh

据AutomotiveNewsEurope报道，大众汽车集团(VolkswagenGroup)正对其价值约500亿欧元的电池采购计划进行调整，原因是担心其与三星SDI的一项供货协议可能会流产。

在这个价值500亿欧元电池采购计划中，大众选择LG、三星SDI和SK集团（SKInnovation）作为欧洲的电池供应商，选择宁德时代作为中国地区的电池供应商，并且从2022年开始，SK集团将成为大众在北美的合作伙伴。但现在，三星SDI将减少对大众的动力电池供应量。

据悉，三星SDI最初同意向大众供应20GWh的电池，足够为大众20万辆装备100kWh动力电池组的车辆提供动力。但在涉及到谈判细节时，大众和三星SDI在电池的产量和交付时间方面有不同的意见，由于双方的僵局，三星SDI承诺向大众供应的电池削减至不足5GWh。

EvercoreISI分析师ArndtEllinghorst称：“大众至少需要300GWh的电池供应量，如果没有多家电池供应商，如此庞大的电池采购量是难以满足的”。此外，他还表示，对于企业设定的电动车产量来说，建立相应的电池供应链是一个重大的挑战。

大众汽车将斥资300亿欧元，推出一系列全新的电动汽车，其真正意义上的电动汽车ID.3将于今年晚些时候投产。

在本月早些时候，大众与瑞典电池创企Northvolt计划共同在德国建立电池工厂，大众计划投资10亿欧元获取每年10GWh的动力电池组。5月25日，大众集团董事会成员StefanSommer向德国《证券报》表示，将在今后几周就更详细的方案加紧谈判。

二、高端动力电池产能不足多家车企深受影响

近年来，电动汽车行业发展迅猛，全球产销量呈爆发式增长。2017年，全球电动汽车销量达109万辆，同比增长50%；2018年，全球电动汽车销量成功突破200万辆，同比增幅近100%；而在刚刚过去的第一季度，全电动汽车销量同比增长58%，突破50万辆。

在这种高速率增长和广阔的市场前景的刺激下，各大车企都相继推出了自己的电动汽车产品和未来发展规划。为了保证规划顺利实现，各大车企都需要稳定的动力电池供应以满足今后的大规模生产。但目前在动力电池领域，原材料受限、电池产能不足已成为一个实质性的问题，而能够提供高端动力电池的也只有LG、松下、宁德时代、三星SDI等为数不多的公司，因此各大车企在高端动力电池的争夺上将愈发激烈。

作为电动汽车动力电池正负极的原材料，碳酸锂近年来受电动汽车产销爆发的推动，需求量不断攀升，但市场上碳酸锂的供应却已出现短缺。究其原因，一方面，虽然全球锂资源储量庞大，但提锂技术裹足不前，能够转化为电池级碳酸锂的锂精矿供给十分有限；另一反面，即使在锂矿充足的前提下，电池级碳酸锂新建产能释放存在时间差，尤其受季节、卤水提锂、基建等多种外部因素的影响，新增产能释放周期延长。

此前，一部分车企已因电池供应不足而受到拖累。

今年4月，据外媒报道，由于无法从电池供应商LG获得足够的电池，奥迪推迟了其首款旗舰电动汽车e-tron的交付，其交付时间由2个月延长到“6至7个月”。

特斯拉方面也因电池供应不足遭到损失。4月25日，特斯拉发布2019年第一季度财报，财报显示，特斯拉第一季度净亏损7.02亿美元。而特斯拉方面将亏损原因归咎于动力电池供应商松下无法提供足够的电池，导致model3一季度产量不足。与此同时，特斯拉即将上市的ModelY车型很可能也不得不面对这个问题。

结语：高端动力电池产能不足问题亟待解决

电动汽车在最近几年年成为汽车领域一个热门话题，目前全球电动汽车的产销量呈现爆发式增长，越来越多消费者开始关注、考虑电动汽车。

但动力电池产能不足、原材料供应有限的问题已隐约成为制约电动汽车继续发展的一个关键性问题，未来将有越来越多的车企不得不面对此问题。在这种情况下，如何保证动力电池供给，已经是汽车、电池、矿石开采等多个行业在未来几年需要去共同面对、解决的问题。

资料来源：高工产研电动车研究所（GGII）

从我国BMS市场竞争格局来看，目前第三方市场份额已经出现了稳步提升的势头，以科列技术、亿能电子、力高新能源、上海妙益等为代表的第三方在市场份额上在稳步增长，尤其是在商用车领域第三方甚至成为主导。整车厂和电池厂虽然仍占有较重要的地位，但由于行业在技术提升和专业化分工带来的成本下降驱动下，专业第三方未来优势有望更加突出。

从行业技术趋势来看，BMS的均衡控制是延长动力电池寿命的技术制高点之一，目前被动均衡由于出现时间较早且技术相对较成熟，而且被动均衡对电池寿命影响较小，成本较低，契合当前我国新能源汽车主要集中在中低端的市场现状，因此车企普遍采取被动均衡。但由于被动均衡采用电阻耗能，会产生热量，使得整个电池系统的效率降低。而主动均衡因其原理在于能量的传递分配，能够使得动力电池能量利用率高，显著提升驾驶体验。在我国新能源汽车升级迭代加快，以及企业对产品安全重视提升的大背景下，主动均衡有望成为我国BMS未来均衡功能的主要技术方向。