工信部取消“白名单” 日韩巨头跨入电池禁区

中国动力电池到了紧要关头。

近日，工信部发布公告称，自6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范》(下称《规范》)，同时废止第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录。随着动力电池白名单的取消，此前因“白名单”暂离中国市场的日韩动力电池巨头有望加速回归，国内动力电池产业将正式迎来“洗牌”时代。

自2015年11月开始，工信部先后发布了四批符合《规范条件》的企业名单，共57家电池企业入围，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等国产动力电池企业。但三星SDI、松下、LG化学、韩国SKI等日韩动力电池巨头，始终未能进入“白名单”目录，多家日韩动力电池巨头的在中国发展计划被迫搁浅。

这很大程度上推动了本土动力电池企业的发展。据了解，宁德时代以23.43GWh高居中国市场榜首，占比41.19%;比亚迪位列第二，装机量为11.43GWh，占比20.1%;国轩高科紧随其后，装机量为3.07GWh，占比5.38%。前三家电池企业装机量之和占总装机量的66.67%。

此次白名单取消，对中国动力电池市场产生的影响?全国乘联会秘书长崔东树告诉时间财经，“白名单”出台的背景，是之前中国电池企业的竞争力并不强，日韩企业采用侵略性的价格，导致竞国内企业压力特别大。经过几年，中国电池企业取得了长足进步，但也带来了成本难降等问题。此时取消动力电池“白名单”，对新能源车市发展促进很大，不仅有利于行业充分竞争、建设更强的产业链体系，也有利于自主品牌降低成本和取得更好的电池资源。

狼来了?

此前，对外资动力企业开放市场已有迹象。2018年5月，中汽协与中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示了《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)》。在这份被称为“新版白名单”的企业名录中，除了比亚迪、力神等本土企业以外，韩系动力电池企业首次进入榜单。

虽然该“新版白名单”与补贴并无直接关联，但仍被业界认为是对于韩系企业技术的肯定，或将引发外资电池企业对中国市场发起新一轮进攻。

一位韩系动力电池企业负责人表示，此次直接取消白名单，虽然有利于外资动力电池企业，但鉴于补贴仍没有完全被废除，中外动力电池企业尚无法处在同等的台阶上进行竞争。因此，现阶段仍将以产能的布置，以及积极与中外车企接洽为主。肯定无法忽视正在逆势增长的中国电动汽车市场，尤其是对于初期投资规模较大，且仍然未获得有效收益的韩系动力电池企业。

此前，国内主要有四家外资电池工厂，分别是韩国的SK、三星SDI、LG化学和日本的松下。它们从2013年开始陆续在中国建厂，但从来没有进入过动力电池“白名单”。

进入2018年，外资品牌更是为“重返中国”进行积极准备。2018年7月，LG化学宣布投资20亿美元在南京建设了32GWh动力电池项目，该项目预计2019年10月开始量产，2023年全面达产;2018年8月，韩国SKI集团宣布在江苏常州建设电动车动力电池工厂，预计产能为7.5GWh;2018年12月，三星SDI重启了暂停2年的西安动力电池生产基地二期项目;2018年12月，松下宣布投资数亿美元，用于将其大连动力电池工厂的产能提升一倍。

据了解，韩系三家动力电池企业均提出目标，争取在2019年到2020年实现动力电池事业部门的盈利，并针对中国市场的未来布局做出进一步的打算。韩国证券行业的一份分析报告也认为，未来三年内，韩国动力电池企业的对外投资额将达到10万亿韩元(约合585亿元)，其中有近四成将投入至中国市场。

与此同时，日韩企业也加强与中国厂商的合作。6月12日，吉利汽车发布公告称，其间接持有99%股权的附属公司上海华普国润，与韩国LG化学订立合资协议，并将成立合资公司。同一天，应韩国SK集团董事长崔泰源的邀请，恒大集团董事局主席许家印一行考察SK集团，双方探讨在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作的可能性。

差距明显

据了解，2018年，全球新能源乘用车销量达到201.8万台。其中，中国电动车品牌销量为100.8万台，占全球电动车总销量的49%。这也带动了像宁德时代、比亚迪等国内电池企业的发展。

在2018年全球动力电池装机量TOP10中，中国企业占据7家。其中，宁德时代装机量为23.54GWh位居榜首，同比增长96.2%，市场占有率为25.4%。松下、比亚迪、LG化学依次排列二三四位。

因为“白名单”的存在，外资企业很难进入中国市场。据了解，LG化学为全球几乎所有主流新能源汽车制造商提供电池。目前在全球20大汽车品牌中，LG化学已与现代、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺、大众等13家车企展开合作;三星SDI是宝马的战略合作伙伴，其他核心客户包括大众、克莱斯勒、马自达等;作为特斯拉电池的独家供应商，松下与其合作已近十年。同时，松下已经是大众和福特最大的动力电池供货商。

这虽然推动了中国电池企业的发展，但与外资企业仍然存在明显差距。部分业内人士表示，日本掌握着锂电池的核心技术和专利，至今松下的NCA电池技术水平傲视同侪，其掌握的NCA正极材料、硅碳负极材料以及与之相匹配的隔膜和电解液技术及其背后的供应链体系，至今让中国企业望洋兴叹。韩国的四大材料高端且健全，虽然技术上稍逊日本，但自动化设备精密度和系统化程度却极高，以及多年来的规模化生产所积淀的深厚经验同样令同行难以望其项背。

在成本方面，中国企业也不占优势。2018年11月，瑞银发布研究报告称，他们对特斯拉/松下、LG化学、三星SDI以及宁德时代(CATL)生产的锂离子电池进行拆解发现，特斯拉/松下的21700型圆柱形锂离子电池的成本为111美元/kWh，比LG化学公司的148美元/kWh低37美元，拥有明显的成本优势。但目前宁德时代的成本超过150美元/kWh，稍逊于三星SDI名列第四名。

同时，瑞银集团还预测，到2021年，松下、LG化学、三星SDI、宁德时代，以及SK的产能都将超过50GWh，五大动力电池供应商将占据80%的市场份额。到2025年，LG化学将反超宁德时代成为五大电池制造商之首。

但全国乘联会秘书长崔东树表示，白名单取消后，国外电池企业不会在中国获得超速发展，原因在于补贴退出后，国内企业的竞争力也会大幅提升。

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