动力电池层次化 三元材料方形电池市场优势明显

当前，环保和节能成为我国能源供给侧改革的重要目标，在此背景下，汽车行业的电动化成为交通领域发展的重要命题。尤其是近日来伴随着各地蓝天保卫战战略规划的颁布，新能汽车发展目标皆列入各省市的重大战略目标之列，可以预见今后很长时间段内新能源汽车的推广应用仍旧处于高潮期。中汽协数据显示，1-11月，新能源汽车产销分别完成105.4万辆和103万辆，比上年同期分别增长63.6%和68%。，新能源汽车迎史上第一个销售“百万/年”。

中国工程院院士、北京理工大学机械与车辆学院孙逢春教授在新能源汽车国家大数据联盟2018年会上表示，截至2018年9月，新能源汽车国家监测与管理平台接入车辆115万辆，预计2018年底接入200万辆，2020年接入700万辆，2025年接入8000万辆，2030年将达到1.5亿辆。与此同时，在本次年会上还发布了全球首本依据该百万辆新能源汽车实时监测数据编撰完成的《新能源汽车大数据研究报告（2018）》（以下简称“研究报告”）。《研究报告》大数据结果显示，当前接入新能源汽车国家监测与管理平台的新能源汽车搭载动力电池类别层次化趋势明显，而以三元材料方形电池为主。

动力电池层次化趋势显著 三元材料市场占优

关于目前新能源汽车动力电池的搭载应用情况，《研究报告》显示，以目前市场上应用较为广泛的三元材料、磷酸铁锂与锰酸锂为统计对象，纯电动乘用车中搭载三元材料动力电池数量占比高达77%，处于绝对领先优势；搭载磷酸铁锂电池数量占比为22%；而搭载锰酸锂电池的新能源汽车数量占比仅为1%。同时，《研究报告》显示，搭载磷酸铁锂电池的新能源客车主导地位优势显著，占比高达80%；搭载锰酸锂电池的新能源客车占比达14%；搭载其他材料电池的新能源客车占接入量的比列仅为6%。新能源专用车中，搭载三元材料动力电池的车辆数占比为68%，磷酸铁锂为25%，锰酸锂为7%。

上述数据可以看出，不同类别新能源车型动力电池搭载类别层次化趋势明显，乘用车和专用车以三元材料为主，客车则侧重于磷酸铁锂。考虑到乘用车为国内主要的推广车型，目前新能源汽车国家监测与管理平台70%以上的接入车型为乘用车，加之专用车型15%左右的接入量，可以说三元材料电池在目前新能源汽车市场中优势显著。

方形动力电池成市场主流

目前，新能源汽车电池形状类别主要以方形、圆柱形和软包为主，《研究报告》显示，纯电动车乘用车三元材料动力电池中，方形、圆柱形和软包形3中形状的动力电池呈现“三足鼎立”的态势：方形占比46%，圆柱形占比31%，软包23%；而搭载磷酸铁锂和锰酸锂动力电池的新能源乘用车中，方形动力电池数量占比均高达90%以上（磷酸铁锂方形占比93%，锰酸锂方形占比95%），主要以宁德时代、比亚迪、合肥国轩为主。新能源客车中，搭载方形动力电池占比为67%，软包形为19%，圆柱形为14%。新能源专用车中，三元材料中59%为圆柱形，且以18650电池为主；磷酸铁锂电池64%为圆柱形；锰酸锂电池中方形动力电池占比则高达87%。可以看出，目前方形动力电池已成为新能源汽车推广市场动力搭载的主流，尤其是伴随着宁德时代、比亚迪等核心龙头产业的不断扩产，动力电池国家统一标准呼声的逐步高涨，方形动力电池可以说是大势所趋。

作为新能源汽车的“心脏”，动力电池的成本占整个电动汽车的40%以上，可以说是新能源汽车产业链发展的核心一环，动力电池的质量直接决定了我国汽车产业转型升级的质量及新能源汽车的竞争力。根据工信部、发改委和科技部2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规划》，到2020年新能源汽车年产销到到200万辆，2025年新能源汽车占产销20%以上。同时，根据工信部整车出厂合格证产量数据测算，到2020年，我国国内动力锂电池总需求约90GWh，到2025 年，动力电池需求量将达到310GWh。