全球、中国以及粤港澳大湾区锂电新能源、3C电池生态状况概述

一、全球锂电新能源和3C电池生态状况概述

1、全球锂电新能源生态状况概述

（1）市场规模

近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，以及3C数码领域的持续稳定发展，加之具有万亿级别规模的储能市场起步，带动对锂电池的需求，全球锂电池出货量保持20%以上的速度增长。2018年全球锂电池出货量189.0GWh，同比增长27.0%。全球锂电池出货量规模由2013年的57.6GWh增长到2018年的189GWh，复合增长率超过25%。2018年锂电池出货量增长主要受动力锂电池及储能锂电池带动，全球数码锂电池出货首次下滑，主要系智能手机、移动电源等出货下滑影响。

高工产业研究院（GGII）通过对锂电池下游市场需求的分析，综合来看，未来几年全球锂电池产业仍有较大的发展空间，预计到2021年，全球锂电池出货量将达到376GWh，到2023年出货量将超过500GWh。①动力锂电池领域，近几年全球新能源汽车市场迅猛发展，对锂电池的需求快速增长，动力锂电池已成为全球锂电池市场增长的最大引擎。世界多国已经有传统能源车禁售计划，且大力支持新能源汽车产业发展，未来3-5年，预计全球新能源汽车市场仍将保持高速增长，从而带动全球动力电池出货。②3C锂电池领域，目前全球3C数码市场逐渐进入成熟期，预计未来几年全球3C锂电池的市场需求基本保持平稳。③储能锂电池领域，储能作为一个具有万亿元级别规模的市场，其发展对推进清洁能源的利用将发挥重要作用，全球主要国家已出台一系列政策措施，支持储能行业的发展，随着全球对于储能行业的重视以及锂电池在技术、价格等方面的进步，预计未来几年全球储能锂电池市场需求增速将超过30%。

2013-2023年全球锂电池出货量变化及预测（单位：GWh，%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

（2）区域竞争格局

从区域来看：全球锂电池的主要供应国家是中国、韩国和日本，其中中国锂电池电芯产值占全球一半以上比例。GGII统计数据显示，2018年中国锂电池电芯产值1550亿元，占全球的比重54.8%；韩国以700亿元的产值位居全球第二，占比24.7%；日本以550亿元的产值位居全球第三位置，占比19.4%。中日韩三国占全球比例为98.9%。

2016-2018年全球主要国家锂电池产值情况（单位：亿元）

备注：以上产值只统计电芯产值，特斯拉与松下在美国合资工厂统计为日本产值

数据来源：高工产业研究院（GGII）

（3）企业竞争格局

从企业来看，全球锂电池市场由中国的CATL、比亚迪；日本的ATL、松下；韩国的LG、三星SDI等企业所占据。2018年全球锂电池出货量189GWh，前十大企业锂电池出货量126.3GWh，占据67%的市场，前十企业中有6家企业在中国。前四大企业松下、CATL、LG、比亚迪全球市场占比均在8%以上，其中，我国最大锂电企业CATL以12.8%的市场份额位居全球第二。

2018年全球锂电池竞争格局

数据来源：高工产业研究院（GGII）

2、全球3C电池生态状况概述

（1）市场规模

全球3C锂电池市场起步较早，过去几年快速发展，是锂电池最大的需求终端。从2015年开始，3C数码市场逐渐进入成熟期，其市场增速趋稳，2018年全球3C锂电池出货量为68GWh，同比下降2.9%。高工产业研究院（GGII）预计到2020年全球数码锂电池出货量为70GWh，到2023年全球数码锂电池出货量为95GWh。

2014-2023年全球数码锂电池出货量及增速（单位：GWh，%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

（2）企业竞争格局

2018年全球数码锂电池产值规模达到1155亿元，排名前十企业产值达到852亿元，占比74%。ATL以285亿元的产值位居第一位，占据全球25%的市场份额；韩国LG、SDI分别以160亿元、150亿元，位居第二、三位；珠光宇以46亿元的产值占据全球4%的市场份额，全球排名第五位。

2018年全球数码锂电池企业竞争格局

数据来源：高工产业研究院（GGII）

二、中国锂电新能源和3C电池生态状况概述

1、中国锂电新能源生态状况概述

（1）市场规模

近几年，我国锂电池产值规模保持较高速度增长，2018年我国锂电产业链产值突破3100亿元，较2017年同比增长13%。从产值占比来看，电池及pack环节产值达到1800亿元，占产业链总产值的比重为57.9%；四大材料产值达到750亿元，占产业链总产值的比重为24.1%。

2014-2018年中国锂电产业链产值规模（亿元）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，我国锂电池出货量逐年增加，并保持25%以上增速，主要受电动车快速发展带动。2018年全国锂电池出货量102GWh，同比增长28%，其中动力锂电池出货65GWh，同比增长46%，动力电池增速远大于数码锂电池和储能锂电池。

2014-2019年中国锂电池出货量及预测（单位：GWh，%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

（2）发展前景

未来5-10年，在下游市场需求的带动下，我国锂电池市场整体仍将保持快速增长态势。

动力电池市场：动力电池将成为锂电池快速增长的最大引擎，年均增速在30%以上。在国家政府对于新能源汽车的补贴与能量密度挂钩的背景下，三元动力电池由于显著的能量密度性能优势，在新能源汽车中的应用将进一步提升。

3C数码电池市场：未来3C市场增速主要依靠以下领域带动：一是靠3C终端出口东南亚、非洲等欠发达地区；二是现有市场的替代性增长，如锂电池加速替代铅酸电池在自行车、低速车的应用；三是新兴领域的增长，包括智能穿戴、智能医疗、无人机、智能制造类等。

储能电池市场：①储能锂电池将继续往长循环、低成本方向发展，磷酸铁锂电池已经是该领域的一大增长点。②中国储能细分领域较多，但规模都尚小，通信基站储能、火力调频等市场将率先放量。

2、中国3C电池生态状况概述

（1）市场规模

高工产业研究院（GGII）数据显示，2018年中国数码锂电池出货量31.4GWh，同比下滑1.9%，2014-2018年数码锂电池的年复合增长率为7.6%。数码锂电池已进入稳定期，增长较慢，预计未来5年的年复合增长率10.4%，增长主要受自行车、平衡车、VR/AR电动工具、玩具终端等带动。

2014-2023年中国数码锂电池出货量及增速（单位：GWh，%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，2018年中国数码锂电池产值660亿元，同比增长15.8%。出货量下降，但产值增长主要原因有：1）钴酸锂材料价格上涨，带动数码锂电池涨幅超过15%；2）数码锂电池的产品结构发生变化，软包占比提升，软包的单位Ah价格高于圆柱及方形产品的单位。

2014-2023年中国数码锂电池市场规模及增速（单位：亿元，%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

（2）企业竞争格局

2018年我国数码锂电池电芯产值规模660亿元，其中ATL数码电池电芯产值超过285亿元，市场占比43.2%，ATL的龙头地位明显。此外，珠海光宇、比亚迪等分别以46亿元、41亿元的产值位居第二、第三的位置。比亚迪近年来逐步转向动力电池领域，对软包数码电池的生产有所放缓，因此市场被ATL、珠光宇等抢夺。力神数码电池产能逐渐缩小，生产规模降低，总体增长较小。

从2018年数码电池市场TOP10的格局变化来看，ATL的市场份额进一步提高至43.2%，市场主导地位再次提高。ATL已连续三年成为全球最大的数码锂电池企业，短期来看ATL在数码领域的霸主地位难以撼动。

2016-2018年我国数码锂电池企业产值排名（单位：%）

数据来源：高工产业研究院（GGII）

三、粤港澳大湾区锂电新能源和3C电池生态状况概述

1、粤港澳大湾区锂电新能源生态状况概述

（1）发展概况

粤港澳大湾区锂电池产业在中国锂电池产业中占据着重要地位，拥有比亚迪、珠海光宇、比克电池、亿纬锂能等多家国内外知名锂电池企业。经过多年的发展，粤港澳大湾区已经形成完善的锂电池产业链，锂电池四大关键材料以及锂电池产业链环节均在我国占据重要的市场地位。

2018年粤港澳大湾区锂电池产业链企业分析

资料来源：高工产业研究院（GGII）

（2）典型企业分析

粤港澳大湾区锂电池企业在中国占有重要的市场地位，2018年中国前十大动力电池企业中有4家为粤港澳大湾区企业，分别为比亚迪、比克、亿纬锂能和鹏辉能源，4家企业2018年动力电池出总货量达到18.52GWh，约占全国总出货量的28.5%。在企业区域分布上，受下游新能源汽车产业的带动，粤港澳大湾区中动力电池龙头企业主要集中在深圳、广州等城市。

粤港澳大湾区典型动力电池企业汇总

资料来源：高工产业研究院（GGII）

2、粤港澳大湾区3C电池生态状况概述

（1）发展概况

受益于粤港澳大湾区消费类电子产品和先进制造业产业起步发展较早，且专利技术全国领先，目前粤港澳大湾区3C电池产业在全国占有重要的市场地位，已经集聚了一批优质消费类电池企业，在区域布局上，企业集中分布在深圳、东莞、广州和惠州四个城市。

粤港

澳大湾区各城市典型3C电池企业

资料来源：高工产业研究院（GGII）

（2）典型企业分析

2018年中国前十大3C锂电池企业中有5家为粤港澳地区企业，分别为ATL、珠海光宇、比亚迪、亿纬锂能和锂威，5家企业产值规模合计398亿元，约占全国3C锂电池总产值的60%。

粤港澳大湾区典型3C电池企业信息汇总

资料来源：高工产业研究院（GGII）

（3）市场空间分析

珠三角地区电子信息产业发达，已经形成了以深圳、东莞、惠州、广州为核心的产业集群，2017年以深圳、东莞为主的四大城市计算机、通信和其他电子设备制造业产值规模达到31443亿元，产值规模基本为珠三角地区的90%，且增速基本保持在10%左右。以年均增速10%对各城市未来3C产业产值规模进行测算，到2021年，整个珠三角地区3C数码产值规模将达到51244亿元，带动3C电池的市场需求将超过2500亿元，深圳市、东莞市两大城市对3C电池的需求分别达到1281亿元、594亿元；到2025年，整个珠三角地区3C数码产值规模将达到75026亿元，带动3C电池的市场需求3751亿元。综合来看，粤港澳大湾区发展3C锂电池产业基础和市场需求条件优越，市场发展空间可期。

珠三角地区3C电池市场需求预测分析（单位：亿元）

数据来源：各城市2018年统计年鉴，高工产业研究院（GGII）整理