奥特佳拟定7.28亿收购锂电企业国电赛思全部股份

奥特佳（002239）8月1日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的深圳市国电赛思科技有限公司（下称“国电赛思”）100%的股权，交易金额初定为7.28亿元。其中以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计4.37亿元股；以现金方式支付交易对价的40%，总计2.91亿元。

同时，奥特佳拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4.37亿元，不超过此次交易前上市公司总股本的20%，即不超过6.26亿股。募集的配套资金拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目。

交易对方承诺国电赛思2018年度至2020年度的扣非净利润分别不低于5000万元、5900万元、7300万元。

奥特佳的主营业务为汽车空调压缩机和汽车空调系统业务。2016年、2017年公司生产、销售汽车空调压缩机在国内自主品牌乘用车的市场占有率超过60%，2017年共销售各类汽车空调压缩机达800万台。公司称，目前公司业务在汽车空调压缩机领域的市场占有率已较高，未来的成长主要依赖汽车行业增长驱动，因此公司将外延式收购的方式横向拓展到其他汽车零部件领域。

国电赛思的主营业务为基于电力电子双向变换技术的应用产品，主要用于锂电池充放电设备及检测设备，未来将积极拓展车载双向充电机、车载双向DC/DC等新能源汽车电源产品的应用。

奥特佳表示，目前公司已经通过电动空调压缩机技术和新能源汽车热管理系统，成功切入新能源汽车市场，布局新能源汽车领域是公司未来的发展方向。通过收购国电赛思，奥特佳将进入新能源汽车的电源管理领域，基于国电赛思领先的双向变换技术，上市公司有望成为在新能源汽车充电机领域的核心供应商，进一步拓展在新能源汽车领域的知名度，与公司在新能源汽车领域的其他产品协同发展。

奥特佳2017年年报显示，传统主业承压，汽车空调压缩机业务增量不增利。2017年公司销售各类汽车空调压缩机达800万台，比上年增长5.54%，实现销售收入33.46亿元，同比增长12.01%。但受原材料涨价、人工成本增加等影响，营业成本增加20.56%；毛利8.39亿元，下降9.66%。

值得一提的是，此次拟收购国电赛思不是奥特佳第一次涉足锂电池业务领域。奥特佳在2017年1月发布公告，拟通过发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金。海四达电源主营动力锂电池。公司当时表示，交易完成后，公司将新增动力锂电池业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破。

但到了2017年7月，因为彼时资本市场、政策及环境发生变化，奥特佳与主要交易方一致同意终止收购海四达电源。

本文摘自：证券日报