比亚迪发行10亿元绿色债券 用于投建新能源汽车和动力电池

7月9日,比亚迪发布了2019年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券上市公告书,将发行总额为10亿元的绿色债券,债券期限为5年期,票面利率为4.86%.

据悉,本期债券的发行总额为人民币10亿元,其中5.3亿元登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.债券面值100元,期限为5年期,票面利率为4.86%,单利按年计息,不计复利,第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.

本期债券牵头主承销商及债权代理人为国开证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司、英大证券有限责任公司.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

在募集资金用途方面,比亚迪表示,用于项目建设部分,主要拟投往比亚迪新建的若干新能源汽车及零部件、电池及电池材料、城市云轨等绿色产业项目建设.其中,50%的募集资金拟用于包头比亚迪矿用车有限公司能量型动力电池生产项目,太原比亚迪汽车有限公司年产4.5GWh动力电池组装项目和西安众迪锂电池有限公司年产10GWh动力电池生产项目,剩余50%的募集资金拟用于补充公司流动资金.

具体项目如下:

在比亚迪投扩产推进的背后,是其动力电池市场需求的不断扩大.7月5日,比亚迪发布6月销量快报称,动力电池方面,公司H1新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.283GWh,本年累计装机总量约为8.186GWh.

此外,据高工产业研究院GGII最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2019上半年动力电池装机总电量约30.01GWh,同比增长93%.比亚迪以136,285台装机数量、7,364,685KWh的装机电量稳居国内第二名.