张小飞：中国汽车电动化9大趋势研判

汽车电动化、智能化、网联化、共享化的变革下，国内汽车产业结构面临巨大挑战，传统供应链体系已经无法满足新时代汽车需求。而零部件作为汽车产业的基础，电动化智能化转型升级变得尤为迫切，产业供应链格局正在重构，新的产业链生态即将酝酿而成。

与此同时，受宏观经济下行和全球车市整体影响，中国新能源汽车面临着前所未有的压力，如何判断目前产业发展趋势直接影响产业链相关企业的战略决策。

10月15日，“2019（苏州吴中）汽车关键部件新生态产业峰会”在苏州石湖金陵花园酒店盛大开幕，由苏州吴中经济技术开发区管委会主办，由高工产业研究院（GGII）、高工电动车、高工智能汽车共同承办。

在此次论坛上，高工产研董事长张小飞博士做题为2019汽车产业“新”趋势的主题演讲，他从四化，他重点从电动化的角度阐释了目前市场呈现的九大趋势。

一是尽管增长放缓，但全年产销量保持增长。张小飞指出，国内新能源汽车面临补贴退坡、补贴未及时发放等多重因素的隐向，这已经导致Q3同比下滑，预计全年的翘尾效应会收到一定影响，但全年产销量依然会保持增长。

二是全球主流传统车企向电动化转移，且加快在中国布局。包括丰田、本田、大众、宝马等国际主流车企都先后加大在中国的产品布局，并加快了在供应链上的合作和产业化落地。

三是合资乘用车企新能源车型发力中国市场，占比达17.6%。合资车企新能源汽车市场化程度高，增长明显：2019年，合资车企基于畅销燃油车型推出EV/PHEV版车型，如帕萨特PHEV、途观PHEV、卡罗拉PHEV、起亚K5PHEV、轩逸、雷凌等畅销车型，2019年均获得较快增长，未来合资车企在中国新能源汽车市场占比将进一步提升。

同时，合资乘用车企业占比同比翻番：2019年1-8月合资车企产量同比增长262%，达12万辆，在乘用车领域占比由2018年同期的7%上升至17.6%；这对国产乘用车企业的挑战开始凸显，部分国产车型大概率被淘汰出局。

四是新能源汽车结构变化，乘用车占据了绝对份额，商用车及客车明显放缓。2019年1-8月，中国新能源汽车产量75.6万辆，产量同比增长36.2%，全年新能源汽车市场整体平稳增长；2019年1-8月，新能源乘用车产量达68.12万辆，占比达到92.%；其中EV占比扩大，PHEV占比减少；但客车、专用车增长不大。

五是乘用车车型高端化成趋势，A级以上乘用车成为市场主流；A00、A0级别车型占比大幅萎缩。受补贴政策影响，乘用车补贴续航门槛达250Km，长续航的A级以上乘用车成为主机厂布局重点，占比持续提升；A00级别乘用车企业产量大幅下滑，以江铃、众泰等为代表，低续航A00级别同期下滑13.1个百分点；A级及以上车型比例保持上升，随着补贴取消、电池能量密度提升及三电价格继续下滑，电池装载量增加以提高续航里程。

六是N1级别专用车放量增长，中重卡占比提升。新能源专用车市场同比下降12.8%：2019年1-8月份专用市场产量2.83万辆，受补贴调整影响较大；2019年1-4月新能源专用车主要受比亚迪、北京华林、中联重科等中重卡市场增长带动，中重卡单车电池搭载量超过200KWh；2019年5-6月，以吉利商用车、南京金龙、奇瑞等为代表的N1级别专用车开始放量，产量实现快速增长。

七是电池竞争格局继续分化，一线梯队二家企业占比71.7%。动力电池格局远未形成，除一线梯队的领先优势突出外，二三线梯队企业间的竞争还不明朗；

八是电机、电控市场外资零部件企业装机量迅速提升。外资电机电控企业在国内布局加快，市场份额占比迅速提升，尤其是2019年以来，外资电机电控企业装机量占比已接近20%；

九是动力电池多种路线并行，除了锂电，固态、氢燃料电池等都在推进。新能源汽车用动力路线将呈多种方式，之前不存在绝对的替代关系，将形成很好地互补；整体来看，锂电池路线在5-10年仍将是主流；固态电池、金属空气电池等是锂电池的延伸；燃料电池在长续航、中重卡等领域将对锂电池形成补充。