上半年专用车比亚迪装机夺冠LFP回暖暴增超9倍

尽管新能源专用车市场面临巨大的压力，但却成为2019上半年动力电池装机电量增长幅度最大的力量。

高工产业研究院（GGII）最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2019上半年我国动力电池装机总电量约30.01GWh，同比增长93%。其中，新能源乘用车电池装机电量约22.42GWh，同比增长150%；客车电池装机电量约5.13GWh，同比下降9%；专用车电池装机电量约2.47GWh，同比增幅最大，高达157%。

值得注意的是，受补贴政策调整影响，上半年新能源专用车产量大幅下滑，主要是受N1级别微面和轻卡产量下滑影响。但动力电池装机总电量却大幅上升，主要是受中重型卡车产量占比提升以及专用车单车带电量增长所致。

补贴政策调整以及专用车车型产销量的变化，导致装机的动力电池技术路线发生变更，从而使动力电池企业的装机电量排名发生了剧烈变动。

GGII统计数据显示，2019年1-6月共有46家电池企业在新能源专用车领域实现装机。其中装机电量排名前十的企业为比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、宁德时代、苏州宇量、桑顿新能源、力神电池、星恒电源、鹏辉能源和国能电池。

具体来看，装机总电量排名前十动力电池企业合计约2.31GWh，约占整体的93.1%，市场高度集中。这意味着新能源专用车领域的市场竞争更为激烈，在补贴退坡压力下，具备产品质量和成本优势的电池企业将获得更多的发展机会。

在装机排名方面，与2018相比，2019年专用车动力电池装机电量排名波动较大。最明显的变化是三元电池企业掉队，而磷酸铁锂电池企业快速上位。

最直接的现象是，由于比亚迪配套旗下中型和重型货车数量较多带动其装机电量增长，使其一跃成为上半年新能源专用车动力电池装机总电量的冠军，主要配套磷酸铁锂电池，而这也是磷酸铁锂电池装机电量暴增的重要原因。

比亚迪发布的销量快报显示，2019年1-6月比亚迪新能源汽车销量145653辆，同比增长94.5%。新能源乘用车销量140761辆，新能源商用车销量4892辆。其中，新能源客车销量1842辆，其它（新能源专用车）销量3050辆，同比增长43471.43%。

值得注意的是，比亚迪除了给旗下的新能源专用车实现装机之外，上半年还为北京华林、中天高科、中联重科、徐工机械等多家主机厂实现装机。这表明其动力电池对外开放业务已经在专用车领域先行一步，未来有望在新能源乘用车领域取得突破。

而包括智航新能源、天劲股份、振华新能源、比克电池和天鹏电源等多家在2018年专用车领域装机电量排名靠前的三元电池企业，都在2019上半年出现装机电量大幅下滑。

具体来看，2019上半年新能源专用车三元电池装机电量约409184KWh，同比下滑41.1%，占比16.6%；磷酸铁锂电池装机电量约1971985KWh，同比增长923.6%，占比79.8%；锰酸锂电池装机电量约65935KWh，同比增长2.3%；其它电池装机电量约28251KWh，同比增长197.1%。

从2019年上半年新能源专用车动力电池装机数据来看，磷酸铁锂电池的回暖非常明显；主要是受比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等电池企业装机电量增长带动；而三元电池却出现下滑，锰酸锂电池总体持平。

磷酸铁锂电池的强势回暖也表明，在补贴大幅退坡的压力下，新能源专用车对电池成本更为敏感，而基于成本和性能的综合考虑，磷酸铁锂获得快速上位。这与2018年三元电池占据专用车超过半壁江山的情况形成鲜明对比。随着下半年新补贴政策正式实施，磷酸铁锂电池在专用车领域的装机占比有望获得进一步提升。

从不同电池形状来看，2019上半年新能源专用车方形电池装机电量约2.06GWh，占比83.4%，同比增长405.4%；软包电池装机电量约0.19GWh，占比7.3%，同比增长10.7%；圆柱电池装机电量约0.23GWh，占比9.3%，同比下滑40.2%。

方形电池占比最高主要是受比亚迪、国轩高科、宁德时代等电池企业装机带动，圆柱电池占比却大幅下滑。

值得注意的是，宇量电池以107494KWh的装机电量冲进上半年新能源专用车动力电池装机总电量前十，排名第五。2019年6月，宇量电池以1640台装机，装机电量80680KWh的成绩位列动力电池装机总电量第十，配套三元圆柱电池，这是其首次进入行业前十。

当前，除宁德时代、比亚迪和国轩高科稳居前三之外，动力电池装机总电量TOP10的排名波动都比较大，二三线梯队领域的竞争格局尚未稳定，竞争非常激烈。而在新能源专用车领域，动力电池市场竞争更为激烈，装机电量排名剧烈变动，这给其它电池企业提供了发展机会。