上半年专用车比亚迪装机夺冠 LFP回暖暴增超9倍

尽管新能源专用车市场面对巨大的压力，但却成为2019上半年动力锂离子电池装机电量上升幅度最大的力量。

高工产业研究院（GGII）最新公布的《动力锂离子电池字段数据库》统计显示，2019上半年我国动力锂离子电池装机总电量约30.01GWh，同比上升93%。其中，新能源乘用车电池装机电量约22.42GWh，同比上升150%；客车电池装机电量约5.13GWh，同比下降9%；专用车电池装机电量约2.47GWh，同比增幅最大，高达157%。

值得注意的是，受补贴政策调整影响，上半年新能源专用车产量大幅下降，重要是受N1级别微面和轻卡产量下降影响。但动力锂离子电池装机总电量却大幅上升，重要是受中重型卡车产量占比提升以及专用车单车带电量上升所致。

补贴政策调整以及专用车车型产销量的变化，导致装机的动力锂离子电池技术路线发生变更，从而使动力锂离子电池公司的装机电量排名发生了剧烈变动。

GGII统计数据显示，2019年1-六月共有46家电池公司在新能源专用车领域实现装机。其中装机电量排名前十的公司为比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、宁德时代、苏州宇量、桑顿新能源、力神电池、星恒电源、鹏辉能源和国能电池。

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具体来看，装机总电量排名前十动力锂离子电池公司合计约2.31GWh，约占整体的93.1%，市场高度集中。这意味着新能源专用车领域的市场竞争更为激烈，在补贴退坡压力下，具备产品质量和成本优势的电池公司将获得更多的发展机会。

在装机排名方面，与2018相比，2019年专用车动力锂离子电池装机电量排名波动较大。最明显的变化是三元电池公司掉队，而磷酸铁锂离子电池公司快速上位。

最直接的现象是，由于比亚迪配套旗下中型和重型货车数量较多带动其装机电量上升，使其一跃成为上半年新能源专用车动力锂离子电池装机总电量的冠军，重要配套磷酸铁锂离子电池，而这也是磷酸铁锂离子电池装机电量暴增的重要原因。

比亚迪公布的销量快报显示，2019年1-六月比亚迪新能源汽车销量145653辆，同比上升94.5%。新能源乘用车销量140761辆，新能源商用车销量4892辆。其中，新能源客车销量1842辆，其它（新能源专用车）销量3050辆，同比上升43471.43%。

值得注意的是，比亚迪除了给旗下的新能源专用车实现装机之外，上半年还为北京华林、中天高科、中联重科、徐工机械等多家主机厂实现装机。这表明其动力锂离子电池对外开放业务已经在专用车领域先行一步，未来有望在新能源乘用车领域取得突破。

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而包括智航新能源、天劲股份、振华新能源、比克电池和天鹏电源等多家在2018年专用车领域装机电量排名靠前的三元电池公司，都在2019上半年出现装机电量大幅下降。

具体来看，2019上半年新能源专用车三元电池装机电量约409184KWh，同比下降41.1%，占比16.6%；磷酸铁锂离子电池装机电量约1971985KWh，同比上升923.6%，占比79.8%；锰酸锂离子电池装机电量约65935KWh，同比上升2.3%；其它电池装机电量约28251KWh，同比上升197.1%。

从2019年上半年新能源专用车动力锂离子电池装机数据来看，磷酸铁锂离子电池的回暖非常明显；重要是受比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等电池公司装机电量上升带动；而三元电池却出现下降，锰酸锂离子电池总体持平。

磷酸铁锂离子电池的强势回暖也表明，在补贴大幅退坡的压力下，新能源专用车对电池成本更为敏感，而基于成本和性能的综合考虑，磷酸铁锂获得快速上位。这与2018年三元电池占据专用车超过半壁江山的情况形成鲜明比较。随着下半年新补贴政策正式执行，磷酸铁锂离子电池在专用车领域的装机占比有望获得进一步提升。

从不同电池形状来看，2019上半年新能源专用车方形电池装机电量约2.06GWh，占比83.4%，同比上升405.4%；软包电池装机电量约0.19GWh，占比7.3%，同比上升10.7%；圆柱电池装机电量约0.23GWh，占比9.3%，同比下降40.2%。

方形电池占比最高重要是受比亚迪、国轩高科、宁德时代等电池公司装机带动，圆柱电池占比却大幅下降。

值得注意的是，宇量电池以107494KWh的装机电量冲进上半年新能源专用车动力锂离子电池装机总电量前十，排名第五。2019年六月，宇量电池以1640台装机，装机电量80680KWh的成绩位列动力锂离子电池装机总电量第十，配套三元圆柱电池，这是其首次进入行业前十。

当前，除宁德时代、比亚迪和国轩高科稳居前三之外，动力锂离子电池装机总电量TOP10的排名波动都比较大，二三线梯队领域的竞争格局尚未稳定，竞争非常激烈。而在新能源专用车领域，动力锂离子电池市场竞争更为激烈，装机电量排名剧烈变动，这给其它电池公司供应了发展机会。