亿华通科创板招股说明书披露拟募资12亿扩充产能

7月8日，北京亿华通科技股份有限公司(下称“亿华通”)科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)披露。招股说明书对亿华通技术研发、市场推广、财务表现及未来战略作了全面梳理，同时拟发行股份募集资金12亿用于燃料电池发动机生产基地建设二期工程、面向冬奥的燃料电池发动机研发项目、补充流动资金等。

亿华通是我国燃料电池发动机产业化的先行者，通过示范运行、联合承接国家课题、合作开发燃料电池车型等方式与宇通客车、北汽福田、中通客车、苏州金龙以及申龙客车等我国知名商用车企业建立了良好的长期合作关系，在行业内积累了大量优质客户资源和良好的品牌声誉，技术能力受到广泛认可。

技术研发方面，亿华通采用电-电混合动力系统，产品覆盖燃料电池发动机及辅助系统、电堆总成及核心部件、车载氢系统、燃料电池专用DC/DC等方面，燃料电池发动机系统具备低温环境适应性、长寿命、高可靠、高效率、高安全、低成本的六大特性，通过自主研发，掌握核心技术。

亿华通及下属公司目前已形成136项发明专利、69项实用新型专利、73项软件著作权，主导和参与制订了30项现行和即将实施的燃料电池国家标准，报告期内累计完成了10项燃料电池领域国家课题，是我国燃料电池领域极少数具有自主核心知识产权并实现燃料电池发动机及电堆批量化生产的企业之一。

亿华通基于燃料电池发动机系统的产业化和自主产品技术迭代开展研发活动，其核心技术与产业深度融合，通过长期的科技成果转化形成了其目前覆盖30kW及60kW系列燃料电池发动机系统产品，产品关键性能接近国际先进水平，具备一定的技术领先优势。

市场应用方面，目前国内燃料电池汽车市场商业化刚刚进入起步阶段。2016年度、2017年度和2018年度，中国市场销售的氢燃料电池汽车数量分别为629辆、1,272辆和1,527辆，亿华通燃料电池发动机系统销量分别为76台、192台和303台，正处于从技术研发、示范运营进一步到核心技术产业化的关键时期。

财务数据方面，近年来亿华通营业收入规模快速扩张，2016年度、2017年度及2018年度，发行人的营业收入分别为13,765.60万元、20,122.49万元以及36,847.39万元，年均复合增长率达到63.61%；员工数量自2016年度的233人增长至2018年度的474人，显示公司具有较强的成长性。

亿华通合并资产负债表主要数据(单位：万元)

亿华通合并利润表主要数据(单位：万元)

市场推广战略方面，亿华通结合现阶段燃料电池产业的发展情况和我国氢能资源分布，制定了“点-线-面”的燃料电池市场推广发展战略。

“点”：在北京、张家口、上海、郑州、成都、苏州、滨州等燃料电池产业资源或氢能资源丰富的七个城市，积极布局氢能产业落地和燃料电池汽车示范运营；“线”：以七大核心城市为中心，拓展直线距离500公里内的燃料电池汽车推广城市，形成“点-线”辐射的推广布局；“面”：以大规模制氢技术突破为契机，利用前期已推广城市、城间管网为纽带，建设我国氢能产业大区域，从而实现“点-线-面”战略。

募集资金方面，本次拟发行股份不超过22,650,523股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量)，且不低于本次发行后总股本的25%(以中国证监会同意注册后的数量为准)。超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目(单位：万元)：

亿华通本次募集资金投资项目主要是燃料电池发动机生产基地建设项目，该项目建设完成后，发行人的燃料电池发动机系统产能将从年产2,000台增加至年产10,000台。