天能电池科创板上市申请获受理

天能动力(00819.HK)公布，有关建议分拆电池板块业务并建议分拆公司的股份以A股上市方式于上海证券交易所作独立上市，根据股东于2019年7月12日举行之股东特别大会上授出的批准，分拆公司已于2019年12月27日就其拟首次公开发行股份并在科创板上市事项向上海证券交易所呈交正式申请，并于2019年12月30日获上海证券交易所发出的受理通知，正由上海证券交易所审阅及处理。根据中国相关的法律法规，分拆公司的招股说明书申请版本已呈交予上海证券交易所，并已登载于上海证券交易所网站(http://kcb.sse.com.cn/)。

截至目前分拆公司最新股份数量为85,550万股，此次申请首次公开发行股份拟发行不超过11,660万股股份(惟应不少于分拆公司于建议A股上市完成后总股本之10%)，最终发行价格将按照发行时的市场询价情况确定，拟募集资金总额预期为约人民币36亿元。

募集资金扣除发行费用后将用于绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目和补充流动资金，其中补充流动资金一项拟投入的募集资金数额最高，为10亿元。

分拆公司申请于上海证券交易所科创板上市，主要是基于中国长三角区域一体化发展战略、科创板的审核及发行机制等原因，同时综合了分拆公司的市场龙头地位、盈利能力、研发投入、专利数量和绿色发展等多方面因素之考量。科创板上市的整体审核周期相对较短、发行定价机制更为灵活，公司认为，分拆公司在科创板独立上市将进一步增强分拆公司的资本运作效率，有助其充分利用资本市场促进自身战略发展，巩固行业地位，提升其竞争力与市场份额，并进一步提升其品牌影响力，整体上有利于股东及分拆公司股东之利益。