CATL占比过半欣旺达崛起2019动力装机“剧变”

2019年或将成为中国动力电池市场竞争格局的分水岭。

2018年，我国新能源汽车生产约122万辆，同比增长50%；动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%。然而，受补贴大幅退坡影响，2019年国内新能源汽车市场骤变。

新能源汽车产量首次出现负增长、数十家电池企业退出、外资电池品牌批量配套、头部企业一家独大。2019年中国动力电池市场竞争格局发生较大变化，预计2020年或将出现更剧烈的波动。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019全年新能源汽车累计生产约117.7万台，同比下降4%。全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。

考虑到2020年补贴进一步退坡，主机厂和电池厂将面临更严峻的挑战。

此外，多款由松下、LG化学、SKI等日韩电池企业为合资车企配套的新能源车型进入公告和推荐目录，表明国内新能源相关政策正在对外资品牌电池松绑，甚至可以获得补贴。

这意味着从2020年开始，中国新能源汽车市场将全面形成“外资+合资+自主”三股势力共振的局面。

而不同的外资、合资、自主品牌对于电池的选择，也会让当前国内的动力电池装机电量排名发生变化。

在此情况之下，一批中小型动力电池企业需要早做准备，或是放手一搏继续加码动力业务，或者及时转型退出动力寻找新的应用市场以求生存。

而上述企业的市场选择也将对上游锂电池材料和设备市场产生深远影响。

对此，高工锂电对2019全年的动力电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

1、乘用车装机占比近7成客车/专用车受挫

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII数据显示，2019年我国新能源乘用车累计生产约102.4万辆，同比增长2%；动力电池装机量约42.24GWh，同比增长28%，占整体的67.7%。其中，排名前十动力企业合计装机量约为37.58GWh，占新能源乘用车整体的88.96%。

新能源客车累计生产约8.1万辆，同比下降19%，动力电池装机量约14.73GWh，同比下降15%，占整体的23.6%。其中，排名前十动力企业合计装机量约为14.35GWh，占新能源客车整体的97.42%。

新能源专用车累计生产7.2万辆，动力电池装机量约5.41GWh，同比下降18%，占整体的8.7%。

整体来看，新能源乘用车依然是动力电池装机的主力，这也意味着得乘用车市场者得动力电池天下。而乘用车动力电池装机增幅远大与乘用车产量，意味着2019年乘用车单车带电量明显提升。

随着竞争加剧，预计2020年新能源乘用车车型将进一步升级，从而带动乘用车动力电池装机电量上升。

而新能源客车和专用车由于在2019年的补贴退坡幅度较大，导致主机厂面临较大的降成本压力，进而影响了客车和专用车的产销量，拖累电池装机量增长。

2、方形装机增长25%圆柱电池暴跌4成

数据来源：高工产业研究院（GGII）

从不同电池形状来看，2019年方形、软包和圆柱的市场占比较2018年进一步拉大。

GGII数据显示，2018年方形电池装机电量约42.24GWh，占比74.1%；软包电池装机电量约7.62GWh，占比13.4%；圆柱电池装机电量约7.11GWh，占比12.5%。

到了2019年，方形电池装机电量约52.73GWh，占比84.5%，同比增长25%；软包电池装机电量约5.49GWh，占比8.8%，同比下滑28%；圆柱电池装机电量约4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。

方形、软包和圆柱的装机占比变动主要与2019年新能源汽车市场结构和动力电池市场竞争格局相关。

一方面，A00级乘用车产销量大幅下滑，A0级和A级车型以及PHEV车型销量上升，主要采用方形电池进而压缩了软包和圆柱电池的市场空间。

另一方面，受补贴退坡和市场竞争加剧影响，大批电池企业资金紧张，电池订单减少，电池企业竞争格局发生较大波动。

其中在2018年动力电池装机电量TOP10企业中，有2家软包电池企业在2019年掉出前10，一家软包电池企业装机电量大幅下滑；另一家装机电量靠前的圆柱电池企业也在2019年装机大幅下滑，险些掉出前10阵营，导致2019年软包和圆柱电池装机大幅下滑。

3、LFP/锰酸锂/钛酸锂全线“败退”

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料电池、超级电容及未注明具体类型的锂电池

从不同电池类型来看，2019年三元电池装机电量约38.39GWh，占比61.5%；同比增长25%；磷酸铁锂电池装机电量约19.98GWh，占比32%，同比下滑7%；锰酸锂电池装机电量约0.51GWh，同比下滑54%；钛酸锂电池装机电量约0.38GWh，同比下滑23%。

从总体装机情况来看，三元电池市场占比持续提升，磷酸铁锂整体回暖并不明显，而锰酸锂和钛酸锂电池正逐渐被边缘化，市场占比持续下滑。

4、宁德时代占比过半黑马企业崛起

GGII统计数据显示，2019年动力电池装机TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年排名TOP10企业占比上升5.16%。

具体来看，TOP企业分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、时代上汽、比克电池和欣旺达。

想了解更丰富、更详实的数据信息，请参考高工（GGII）发布的《动力电池月度数据库》

联系人：陈先生0755-26981898-717

邮箱：research1@gaogong123.com

与2018年相比，2019年TOP10企业排名波动较大。其中，亿纬锂能由第7晋升至第5；中航锂电由第9跃居第6；孚能科技由第5滑落至第7；比克电池由第6下降至第9；国能电池、卡耐新能源掉出TOP10；时代上汽、欣旺达成为黑马冲进前十。

此外，宁德时代一家独大装机32.31GWh，由2018年占比41.27%提升至2019年的51.79%，占据国内市场的半壁江山，再次位列全球动力电池装机首位。

值得注意的是，2020年补贴将进一步退坡，包括三星SDI、LG化学、SKI和松下等日韩企业在华电池工厂的产能也将于2020年开始集中释放。

届时中国电池市场将出现一批强有力的竞争者，从而对本土电池企业形成冲击，对整体竞争格局也将产生影响。