氢燃料电池汽车产业发展图鉴

在今年全国“两会”上，发展氢能产业成为一个关注点。氢燃料锂电池汽车是发展氢能产业的核心问题，关系到我国如何选择新能源汽车的技术路径和产业路径。

四月二十三日，工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌在2019年一季度工业通信业发展情况新闻公布会上表示，氢燃料锂电池汽车与纯电动汽车是我国新能源汽车产业发展长期并存的两种技术路线，将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料锂电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料锂电池汽车产业的创新发展。

一、氢燃料锂电池车比电动汽车先进吗?

从发展前景来看，安邦智库(ANBOUND)研究团队认为，与电动汽车相比，氢燃料汽车至少在三大方面具有不可比拟的优势：

续航里程长。在一次加注氢燃料后，氢燃料汽车的续航里程达到500到600公里，几乎与燃油汽车完全一样。续航里程太短，是电动汽车普遍的“命门”。

燃料加注时间短。氢燃料锂电池的燃料加注只需几分钟时间。与之相比，电动汽车至少数小时的充电时间太长。在充能上的巨大差异，直接影响到使用便利性。

清洁、环保优势。作为最清洁的新能源，氢能汽车能够真正实现使用阶段的“无污染、零排放”，全产业链的排放和污染也极低。与之相比，电动汽车(尤其是国内较为低质的电动汽车)，其全产业链的污染和排放实际上很高。

作为独立智库，安邦智库(ANBOUND)研究团队认为，我国新能源汽车发展应尽快确定氢能汽车为重要发展方向。从历史演进来看，动力锂电池汽车终将会成为新能源汽车的过渡产品，氢能汽车才是未来。尽管在较长一段时间，氢能汽车还无法完全替代电能汽车，但现在大的趋势已定，持续推进氢能汽车产业发展已是必须完成的重大课题。

从安邦智库(ANBOUND)政府大数据信息库来看，近两年来，地方政府、产业园区对氢能及氢燃料锂电池汽车产业的发展关注度明显提升。地方政府在ANBOUND政府大数据信息库中“氢能汽车主题”模块阅读情况如下：

数据来源：安邦智库(ANBOUND)

统计数据显示，产业政策及国内外产业技术创新、产业化进展等均是关注热点，在当下“十四五”规划的前期准备阶段，为下一步地方氢能及氢燃料锂电池汽车发展做好前期信息积累和调研工作显然是当务之急。

二、氢燃料锂电池车产业发展窗口期已经到来

在过去十年多我国新能源汽车产业发展进程中，一直扮演“陪太子读书”角色的氢燃料汽车已来到一个重要的发展节点，政策、技术创新及应用推广等各个方面释放出的积极信号，都预示着我国氢燃料锂电池汽车产业发展窗口期已经到来。

1、产业发展将迎政策红利期

近年来，国家对氢燃料锂电池领域的规划和政策支持力度明显加大。在《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《我国制造2025》、《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》等一系列政策规划文件中，都提出要重点研发氢燃料锂电池技术，表现出国家对该项新能源技术的重视程度。

2020年，在这个我国氢燃料锂电池汽车技术突破、推广应用阶段性目标关键时间节点即将到来的情况下，国家相关产业扶持政策无疑也在加快推进。

图12009年以来国内氢燃料汽车重要相关支持政策资料来源：公开资料整理

从科研支持政策来看，科技部国家重点研发计划2018年公示项目、2019年申报指南中，氢能、燃料锂电池领域均有9个项目入围，涵盖制、储氢、燃料锂电池及加氢等各个产业链关键技术研发环节。

从财政支持政策来看，今年三月份财政部等四部委联合公布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中，在给予氢燃料锂电池汽车地补取消“豁免权”的同时，强调地补应向加氢站等基础设施及配套服务倾斜，后者可以看作是对今年推动加氢设施建设首次被写入《政府工作报告》的落实体现，有助于弥补国内氢燃料锂电池汽车发展的基础设施短板。

同时，该《通知》中还提出氢燃料锂电池汽车和新能源公交车补贴政策将另行公布，这是自2009年国家推动新能源汽车推广应用以来，首次将氢燃料锂电池汽车补贴政策单独细分出台，体现出国家对氢燃料锂电池汽车发展重视程度的提升，继新能源公交车补贴政策公布(2019年五月八日)之后，针对氢燃料锂电池汽车的专项补贴政策预计2019年年内也将很快公布。

2、产业链关键环节取得技术创新突破

氢燃料锂电池汽车产业是典型的技术密集型产业，关键技术环节的技术突破和成熟度，是决定产业商业化进程的关键。目前，国内上游的氢燃料锂电池产业已初步构建起“技术引进”+“自主创新”的技术创新生态。

技术引进来看，加拿大、美国、欧洲等都是国内氢燃料锂电池技术引进的重要来源地，老牌氢燃料锂电池龙头加拿大巴拉德在国内就有潍柴动力、大洋电机、亿华通、广东国鸿等多家技术合作公司，其中潍柴动力、大洋电机还是巴拉德的前两大股东。

通过追赶阶段的技术引进、消化吸收，包括亿华通、广东国鸿等国内部分氢燃料锂电池公司已初步实现高起点、高标准的技术与产品创新。

而在氢燃料锂电池技术专利开放方面一直比较保守的日系公司也有新的突破，近期，日本氢燃料锂电池龙头丰田汽车宣布开放包括燃料锂电池及电机、电控等系列专利之后，与清华、亿华通、北汽福田之间达成的氢燃料锂电池汽车合作，无疑是国内氢燃料锂电池汽车公司技术引进方面又一重大事件。

在自主创新方面，国内氢燃料锂电池产业链各个环节的产学研合作更加密切。国内氢燃料锂电池研发实力靠前的高校、科研院所——如清华大学、同济大学、武汉理工大学、大连化物所在燃料锂电池相关技术的产业化、工程化推进方面都已取得良好进展，亿华通、上燃动力、明天氢能、武汉理工新能源、新源动力等氢燃料锂电池产业链重点公司就是这种产学研合作的优秀成果。

在国内氢能产业技术创新生态日趋成熟的背景下，尽管在部分核心技术以及成本控制等方面与世界先进水平仍有一定差距，但目前国内公司在制氢、储氢、氢燃料锂电池关键零部件及加氢设备等各个产业链环节均已具备量产或小规模生产量力，为我国氢燃料锂电池汽车的商业化推广奠定了基础。

3、整车厂商推荐车型爆发性上升

2017年、2018年，持续两年我国氢燃料锂电池汽车销量均超千辆，而这背后是进入我国新能源汽车推广应用推荐车型目录中氢燃料锂电池车型的爆发式上升。

2009-2015年，工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(简称旧版目录)76批车型中，仅有第10批(2010年)、第60批(2014年)合计5家厂商10个氢燃料锂电池汽车车型进入目录。

在2016年《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(简称新版目录)公布以来，除2016年前5批车型重新审定之外，之后的两年入围25批新版目录的燃料锂电池车型达到108个，分属19家厂商。

而在已公布的2019年前5批目录中，已有10家厂商公布的13个氢燃料锂电池汽车车型。

数据来源：工信部注：2019年数据为截至2019年六月十二日前已公布的前5批目录

从数据上的爆发式上升来看，显示出来自汽车整车厂商推进氢燃料锂电池汽车市场化进程的巨大动力。汽车整车厂商在新能源汽车技术路线上的选择和调整，一方面是受到国家新能源汽车规划及政策调整的推动，另一方面更是国内氢能技术创新突破和整个产业链支撑能力提升的必然结果。

同时，旧版目录下氢燃料锂电池汽车车型以乘用车为主，而新版目录下氢燃料锂电池汽车车型则均为专用车及客车等商用车，相较于日本丰田汽车已经小规模量产的乘用车车型MIRAI，很显然这是当前国内氢燃料锂电池产业链技术水平下的合理选择，也表明汽车整车厂商在氢燃料锂电池汽车的推广应用上更加理性。

数据来源：工信部注：2019年数据为截至2019年六月十二日前已公布的前5批目录

从整个国内新能源汽车需求环境来看，经过10年多的市场培育，尽管在续航、充电、安全等诸多方面还存在不足，但国内消费者对新能源汽车的接纳度是逐年提升的，我国也已成为全球最大的新能源汽车消费市场。

俗话说，“前人栽树，后人乘凉”，当下国内氢燃料锂电池汽车无疑处在一个相对更加成熟的市场需求环境下，而这也是推动汽车整车厂商加速氢燃料锂电池汽车推广进程的最重要市场因素。

三、长三角地区引领国内氢燃料锂电池车产业集聚发展

目前，国内氢燃料锂电池汽车产业发展正在加速，长三角、珠三角、环渤海以及武汉、成都、株洲等部分中西部城市都是国内氢燃料锂电池汽车产业发展水平较高的地区，这其中，长三角地区产业集聚发展态势更为明显。

图2工信部氢燃料锂电池车推广应用推荐车型整车厂商布局图

数据来源：工信部(截至2019年六月十二日前5批目录)，安邦智库(ANBOUND)制图

图3国内氢燃料锂电池、制、储、加氢设备重要公司布局图

数据来源：公开资料整理，安邦智库(ANBOUND)制图

长三角地区，上海、苏州、南通等十多座城市拥有从整车到上游氢燃料锂电池等产业链关键环节的众多知名公司，形成了目前国内规模最大的氢燃料锂电池汽车产业集聚生态体系。这其中，上海无疑是该地区氢燃料锂电池汽车发展的中心。

同济大学、上海交通大学、中科院上海高研院都是国内一流的氢燃料锂电池研发机构，同时，上海也聚集了包括上汽集团、重塑能源等一批国内领先的整车及上游燃料锂电池系统及零部件厂商。

而在五月二十四日，由上海牵头联合南通、如皋等长三角地区，委托我国汽车工程学会编写的《长三角氢走廊建设发展规划》在沪公布，该规划对长三角地区氢能基础设施、氢燃料锂电池汽车示范推广等区域协同方面的部署推进，也将进一步夯实该地区氢燃料锂电池汽车产业集聚发展的基础。

环渤海地区，北京、天津、山东、辽宁等省市氢燃料锂电池汽车产业发展均已具备良好基础。这其中，北京、大连两个城市在氢燃料锂电池技术研发及产业化方面都处于国内领先水平。

清华大学、大连化物所都是国内重要的氢燃料锂电池研发机构，亿华通、新源动力则是上述两家科研机构燃料锂电池技术成果产业化、工程化推动的优秀成果。

而在整车方面，北汽福田氢燃料锂电池汽车示范车型数量在进入国家新能源汽车推广目录整车公司中也排名前列。

珠三角地区，当前该地区氢燃料锂电池汽车产业发展重要集中在佛山、云浮、中山等市，飞驰汽车、大洋电机、国鸿氢能等都是目前该地区最重要的氢燃料锂电池汽车产业化基地。

而随着广东省级层面政策的持续推进，广州、深圳等该地区其他城市氢燃料锂电池汽车产业的发展也将加速。

四、发展氢燃料锂电池车产业，地方政府需注意哪些问题?

2017年下半年以来，地方针对氢燃料锂电池汽车产业发展的专项扶持政策密集出台，从整体产业发展规划到具体的财政补贴标准、加氢站建设管理及标准等细节，地方推动氢燃料锂电池产业发展的政策环境正持续构建完善。

从出台政策的地区来看，除下表中所列地区之外，目前包括广东、成都、大同等省市层面的氢燃料锂电池汽车产业专项扶持政策也在酝酿出台。

图42017年以来部分地区氢能及氢燃料锂电池汽车专项政策

数据来源：公开资料整理

从政策内容来看，有两点值得关注：一是重视加氢站等基础设施建设，纯电动汽车产业发展长期以来所面对的充电设施困境，无疑是前车之鉴，提早布局完善加氢站等基础设施建设，是地方推动氢燃料锂电池汽车推广应用和产业发展的基础;

二是重视产业技术创新体系的构建，关于氢燃料锂电池汽车这样一个尚处于产业化前期的技术驱动型产业，招才引智，推动人才保障体系和产学研创新平台的构建无疑也是推动产业可持续发展的关键。

关于近两年来地方掀起的氢能发展热潮，安邦智库(ANBOUND)研究团队认为，地方政府争相扶持创新是好事，但是也要注意，关于氢燃料锂电池汽车这样一个有一定技术门槛的产业，各地在规划和投入时要谨慎评估各自的条件。假如不顾条件，“一窝蜂”式的抢进，可能会在短时间内形成对技术、对产业、对人才的激烈争夺，反而不利于氢能燃料锂电池汽车产业的发展。

而在地方氢燃料锂电池汽车产业发展中，尤其要处理好政府与市场的角色定位关系，以市场为主，政府不可过度介入。安邦智库(ANBOUND)研究团队指出，要警惕在政府的过度推动下出现的低水平竞争，短时间内就把市场做烂。政府应与公司一起参照国际标准，共同制订出行业标准，扶持优秀公司做强，让市场淘汰技术水平不足的公司。

同时，加氢站等配套基础设施建设投资较大，地方建设应立足本地推广应用实际需求，推进审批、标准、融资及运营等方面的规划和创新，避免形象工程和由此给地方财政带来的不利影响。