二月动力锂电池装机“雪崩” 松下/LG冲进TOP5

受疫情影响，2020年1-二月国内动力锂离子电池装机电量暴跌，一季度或将惨淡收场。

高工产业研究院（GGII）公布的《动力锂离子电池月度数据库》统计显示，2020年1-二月我国新能源汽车生产同比下降52%和77%，导致国内动力锂离子电池装机量同比下降53%和73%，整体下降幅度较大。

具体来看，前二月国内动力锂离子电池市场重要呈现以下特点：

1、同比下降超7成短时间受影响较大

受疫情影响，尽管业内对国内动力锂离子电池下降有所预期，但前两月装机数量同步环比下降幅度较大，对整个动力锂离子电池产业产生巨大影响。

其中，一月动力锂离子电池装机量约2.32GWh，同比下降53%；二月动力锂离子电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。

总体来看，疫情对国内动力锂离子电池市场短时间影响较大，但全年总体需求不变。随着疫情逐步得到控制，预计2季度将走出行业低迷状态。随着市场需求回暖，加上相关政策落地，国内动力锂离子电池市场将加速进入景气阶段。

2、前十公司装机占比逼近100%

当前，国内动力锂离子电池市场集中度持续提升，2019年已有大批电池公司出局，而受此次疫情影响和市场竞争加剧，预计2020年还将有一批公司被淘汰出局。

其中，一月装机量排名前十动力锂离子电池公司合计装机约2.21GWh，占整体装机量的95%；二月装机量排名前十公司合计装机约0.59GWh，占整体的99%。

二月装机量排名前十公司合计装机占比接近100%，表明除上述公司之外，其它电池公司基础上都处于停产停滞状态，出货量大幅下降。

3、装机电量排名变化大松下/LG冲进前5

除了电池公司装机电量大幅下降之外，二线梯队的装机排名也出现了较大变化，表明市场竞争激烈。

其中，孚能科技、银隆新能源、卡耐新能源、比克电池、多氟多等5家电池公司掉出前十阵营；松下、LG化学、塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源补位。

值得注意的是，松下和LG化学两家外资电池公司配套国产特斯拉实现动力锂离子电池装机显著攀升，分别位列国内动力锂离子电池装机电量排名第2和第4。

这表明外资电池已经打响了抢占国内动力锂离子电池市场份额的攻坚战。在此情况之下，三星SDI、SKI也将加快其进军我国电池市场步伐，将对我国本土电池公司产生巨大的冲击和挑战。

对此，高工锂电对2020年二月的动力锂离子电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

1、乘用车装机占比近9成客车装机降幅最大

GGII统计数据显示，二月动力锂离子电池装机量约0.60GWh，同比下降73%。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

其中，新能源乘用车装机电量约0.52GWh，占比87%，同比下降72%，环比下降69%；新能源客车装机电量约0.06GWh，同比下降80%，环比下降86%；新能源专用车装机电量约0.014GWh，同比下降68%。环比下降91%。

在乘用车方面，二月量产200台以上的主机厂重要有蔚来、广汽、威马、北汽、华晨宝马、长城、北京现代、比亚迪、特斯拉等。

给上述车企配套的电池公司重要为宁德时代、松下、比亚迪和LG化学，而其它电池公司的乘用车装机都不足200台。

2、全体装机下降三元占比86%

受动力锂离子电池装机电量整体下降影响，包括三元、LFP、锰酸锂和钛酸锂等电池在二月装机电量都出现大幅下降。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它含镍氢电池、铅酸电池、燃料动力锂电池、超级电容及未注明具体类型的锂离子电池

其中，三元电池装机量为0.51GWh，占比88%，同比下降71%，环比下降66%；磷酸铁锂离子电池装机量为0.07GWh，同比下降76%，环比下降88%。

受乘用车市场份额影响，二月三元电池的装机份额大幅提升，环比上升23%。

3、松下/LG配套立功圆柱电池装机上升

从各电池形状装机电量来看，方形和软包电池都大幅下降，唯独圆柱电池装机电量上升。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

其中，方形电池装机电量约0.38GWh，同比下降79%；软包电池装机电量约0.01GWh，同比下降95%，圆柱电池装机电量约0.20GWh，同比上升14%。

值得注意的是，二月纯软包电池公司已经掉出前十，而圆柱电池装机同比上升，重要原因是松下和LG化学凭借为国产特斯拉装机21700电池，导致圆柱电池装机电量攀升。

4、外资电池进入top5二线梯队排名剧烈波动

GGII数据统计显示，二月动力锂离子电池装机量TOP10公司分别为宁德时代、松下、比亚迪、LG化学、亿纬锂能、合肥国轩、塔菲尔、力神电池、中航锂电、鹏辉能源。合计装机电量约0.59GWh，占整体的99%。