四月动力锂电池装机观察：TOP5发生改变

随着国内疫情得到有效控制，新能源汽车行业正逐步恢复正常发展态势，二季度起新能源汽车产销量和动力锂电池装机量逐步攀升。

高工产业研究院（GGII）通过公布的《动力锂电池月度数据库》统计显示，2020年四月我国新能源汽车生产约7.3万辆，同比下降31%，环比上升41%；动力锂电池装机量约3.60GWh，同比下降33%，环比上升30%。

和三月相比，四月新能源汽车产业链复工复产节奏明显加快，产业加速回归上升通道，开启动力锂电池装机正向上升态势。

具体来看，四月国内动力锂电池市场重要呈现以下特点：

1、动力锂电池装机电量环比上升30%

与三月装机电量约2.76GWh，环比上升363%相比，四月装机电量环比上升仅30%但同比下降幅度收窄。这表明当前国内新能源汽车行业正逐步恢复正常发展态势，新能源汽车产销量和动力锂电池装机量双双进入上升通道，二季度产业复苏明显。

2、TOP10公司合计占比96%

四月动力锂电池装机量排名前十公司合计约3.44GWh，占总装机量的96%。而三月装机量排名前十公司合计约2.68GWh，占整体装机量的97%。

3、外资品牌产量夺冠

四月特斯拉上海厂生产11211辆，占整个新能源汽车产量份额的15.36%，高于比亚迪产量份额1.23个百分点，位列各车企新能源汽车产量榜首。特斯拉国内产量首次超过自主品牌，这对国内主机厂而言是一大警醒和挑战，对国内动力锂电池竞争格局变动出现极大影响。

4、中航锂电跃升第四

四月动力锂电池装机排名波动较大，在装机量TOP5公司中，LG化学替代比亚迪上升至第2，中航锂电位居第4，装机电量环比上升85%。第6-10名公司排名波动较大，捷威和孚能两家软包公司掉出前十阵营。

对此，高工锂电对2020年四月的动力锂电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

1、特斯拉产量夺冠专用车装机环比上升155%

GGII统计数据显示，四月新能源汽车产量及动力锂电池装机量同比下降幅度收窄，环比增速均在30%以上。这表明二季度新能源汽车产业步入正轨，行业恢复正常发展态势，动力锂电池装机电量开始攀升。

其中，新能源乘用车装机电量约2.7GWh，环比上升21%，占总体的75%，较上个月减少6%。

新能源专用车装机电量约0.32GWh，环比上升155%，占总体的3%，较上个月新增3个百分点。

新能源客车装机电量约0.57GWh，环比上升44%，占总体的16%。

值得注意的是，四月特斯拉国内产量达11211辆，占本月新能源乘用车总产量的15.4%，超过比亚迪的10315辆位居第一。

与此同时，针对新补贴政策，特斯拉宣布国产Model3标准续航升级版进行降价，补贴后售价调整为27.155万元，相比之前下降3.22万元。

在此情况之下，国产Model3的产销量有望进一步上升，或将霸榜国内新能源乘用车销量排名，进而对国内动力锂电池装机竞争格局出现冲击。

2020年四月新能源汽车产量TOP10公司

根据新能源汽车产量TOP10公司来看，四月产量较高的新能源车型重要有model3、AionS、蔚来ES6、理想ONE、比亚迪秦EV、长安逸动、威马EX5、小鹏G3、比亚迪e2、奔奔E-Star、宝马530Le、迈腾GTE、帕萨特PHEV等。

上述车型的电池配套重要集中在LG化学、宁德时代、比亚迪、中航锂电等少数几家电池公司手中，这表明新能源乘用车动力市场竞争较为激烈，市场集中度较高。

2、磷酸铁锂回暖明显装机环比上升76%

备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂离子电池

GGII数据显示，四月三元电池装机电量约2.56GWh，环比上升18%，占总体的71%，装机增幅有所放缓。

磷酸铁锂离子电池装机电量约0.89GWh，环比上升76%，占总体的25%，较上个月新增6个百分点，重要是受新能源专用车装机量大幅上升带动。

当前，磷酸铁锂离子电池重要应用在新能源客车和专用车领域，但新补贴政策对乘用车在续航以及售价等方面的限定，或将对磷酸铁锂离子电池在2020年大规模重返乘用车市场出现极大利好。

业内人士认为，根据新补贴政策对新能源乘用车的技术要求，磷酸铁锂离子电池在续航400km以下的乘用车领域竞争优势非常明显。

在此情况之下，主机厂为进一步降成本或将在这部分车型中主动切换磷酸铁锂离子电池，从而侵蚀部分NCM523电池的市场空间，提升磷酸铁锂离子电池的装机占比。

3、圆柱电池装机增幅回落软包依旧势单力薄

GGII统计数据显示，四月方形、软包和圆柱电池装机电量环比都呈现上升态势。

其中，方形电池装机量约2.79GWh，环比上升36%，较上个月的上升446%大幅回落，占总体的77%。

方形电池上升重要是受宁德时代、比亚迪、时代上汽、中航锂电、亿纬锂能、塔菲尔等电池公司装机带动。

圆柱电池装机电量约0.67GWh，占总体的19%，环比上升仅15%，三月环比增幅最大达1776%。

尽管圆柱电池装机增幅和占比有所回落，但受特斯拉model3国内产量超10000辆，带动LG化学21700圆柱电池国内装机电量大幅上升，甚至超过比亚迪的方形电池装机量。

受特斯拉国产车型降价以及新能源汽车市场回暖带动，预计后期LG化学的圆柱电池在国内的装机占比还将进一步提升，从而挤压本土电池公司的市场空间。

软包电池装机量约0.14GWh，环比上升9%，仅占总体的4%，与上个月基本持平，总体市场占比较小，基本处于市场边缘。

4、LG化学赶超比亚迪软包电池“出局”

GGII数据统计显示，四月动力锂电池装机量TOP10公司分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、时代上汽、力神电池、鹏辉能源、亿纬锂能、塔菲尔。

装机量TOP10公司合计装机约为3.44GWh，占总装机量的96%。

2020年四月动力锂电池装机量TOP10公司

和三月装机电量排名大幅波动相似，四月装机电量TOP10排名的变化也比较明显。

宁德时代本月合计配套装机1.81GWh，环比上升59%，占总体的50%，排名第一。

而LG化学为国产特斯拉配套11211辆，实现装机电量580755KWh，占总体的16%，一举替代比亚迪位列国产装机电量排名第2，仅次于宁德时代。

而在上个月，LG化学凭借配套特斯拉model3实现装机526MWh排名第三，占总体的19%。

而比亚迪虽然本月装机电量下降至第3名，但为长安汽车和金康汽车分别配套157辆和114辆，装机电量为13226KWh和3158KWh，表明其动力锂电池对外供货幅度增大，后期电池装机有望进一步提升。

中航锂电实现装机电量139877KWh，环比三月上升85%，重要为长安汽车、广汽乘用车、吉利汽车和江铃汽车供应配套，位列四月装机电量排名第4。

从市场占比来看，前3和前5家公司合计装机电量分别为2933MWh和3162MWh，分别占总体的81%和88%。

此外，亿纬锂能、塔菲尔、捷威动力和孚能科技4家公司装机电量排名下降，捷威动力和孚能科技直接掉出前十阵营，由时代上汽和鹏辉能源替代，这意味着软包电池在本月TOP10排名中“出局”。