乘用车动力锂电池发展趋势

在补贴新政调整的倒逼用途下，新能源乘用车动力锂电池配套情况出现了显著变化。

截至目前，工信部已经公布了10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年)，其中自六月十二日起，2017年第1-12批及2018年第1-4批目录已经作废，符合2018年补贴政策技术要求的车型汇总在第5批目录。补贴新政执行后的新车型从第6批目录开始申报。

2018年第6-10批推荐目录新能源乘用车的动力锂电池配套，共有234款新能源乘用车车型上榜，纯电动汽车型达210款，占比90%；插电式混动车型24款，占比10%。可见纯电动汽车型已成为各大主机厂申报的主力，这与纯电动汽车型可获得更多补贴金额相关。

这促使今年申报的新能源乘用车车型在电池系统能量密度和续航里程方面都得到了大幅提升，进而直接对新能源乘用车的动力锂电池技术路线和配套竞争格局出现了极大影响。

具体而言，第6-10批推荐目录新能源乘用车的动力锂电池配套情况重要呈现以下情形：

在234款新能源乘用车车型中，搭载三元电池的有206款，占比达88%；磷酸铁锂离子电池7款，占比3%；锰酸锂离子电池2款，占比1%；多元复合锂离子电池3款，占比1%；锂离子电池(未注明类型)16款，占比7%。

事实上，在2017年以前，磷酸铁锂离子电池还在新能源乘用车中占据较大优势，是绝大多数微型电动汽车和中低续航里程车型的重要选择。

但2018年补贴政策将补贴金额与电池系统能量密度和整车续航里程直接挂钩之后，主机厂和电池厂为获得更多的补贴都在积极升级产品，纷纷将原来的磷酸铁锂离子电池切换成能量密度更高的三元电池，直接推动三元电池市场占比快速提升，磷酸铁锂离子电池被主机厂抛弃，市场占比出现明显下降。

2018年国产动力锂电池的系统能量密度较2017年得到了大幅提升。其中电池系统能量密度超过140wh/kg当前已经成为普遍现象，160wh/kg的动力锂电池也在逐渐增多，表明越来越多主机厂和电池厂开始向1.2倍补贴冲刺。

在210款纯电动乘用车车型中，动力锂电池系统能量密度在105(含)-120Wh/kg的车型有5款，按0.6倍补贴；120(含)-140Wh/kg的车型有39款，按1倍补贴；140(含)-160Wh/kg的车型有136款，按1.1倍补贴；160Wh/kg及以上的车型有25款，按1.2倍补贴。

很显然，在补贴政策的刺激之下，新能源乘用车的动力锂电池系统能量密度得到显著提升，特别是系统能量密度在140wh/kg以上的车型占比最多，这表明绝大多数车型都可获得1.1倍以上的补贴。

能量密度大幅提升也为电动汽车续航里程提升供应了保障。根据补贴新政，续航里程在300公里以上的车型所能获得的补贴金额不降反升，这也为主机厂集体推出中长续航里程车型供应了动力。

在210款纯电动汽车型中，续航200km以下的车型仅有4款，而续航300(含)-400km的车型有107款，能获取4.5万补贴；400km以上的车型有57款，能获取5万元补贴，两者合计占比达78%。

这表明补贴新政对电池系统能量密度和整车续航里程的提升用途非常明显，主机厂都将中长续航里程的车型作为公司未来竞争市场的主力车型，重要是A0和A级以上的车型。

同时，包括知豆、奇瑞、众泰、北汽EC系列、江铃等热销微型电动汽车也完成了产品升级，将工况续航里程从原来的150km左右提升至250km左右，甚至达到300km以上，进一步提升了其产品市场竞争力。

其中宁德时代、力神电池、比亚迪、比克电池、卡耐新能源、孚能科技、衡远新能源、桑顿新能源、哈光宇等配套车型数量排名前列。

值得注意的是，随着合资车企开始发力新能源汽车领域，外资电池公司身影也开始出现在推荐目录中。目前已经出现了FMC、上汽大众、华晨宝马等诸多外资电池品牌。例如，长安福特搭载了FMC的动力锂电池，而上汽大众和华晨宝马都搭载了公司自己生产的动力锂电池组。

合资车企车型搭载外资电池进入推荐目录，这表明在补贴退坡和市场竞争加剧情况下，外资电池品牌开始对我国动力锂电池市场出现冲击，国产动力锂电池已经遭遇了外资电池的挑战。

一旦补贴完全退出，外资电池或将凭借其产品性能和性价比优势，获得更多合资车企甚至是我国本土主机厂的青睐，抢夺本土电池公司的市场份额，或将对未来我国动力锂电池市场的竞争格局出现极大影响。