2020新能源车市场竞争格局发生明显变化 合资品牌或将异军突起

2019年下半年新能源汽车市场销量的连续下滑，为2020年行业发展蒙上了阴影。下滑在2020年会否持续？“双积分”政策继续提高要求能否扭转新能源汽车销量颓势？在下行压力中，市场格局会发生怎样的变化，又会给行业发展带来哪些影响？带着种种疑问，《中国汽车报》记者采访了多位业内专家，综合专家的分析得出的结论是，2020年新能源汽车将会面临更大的下行压力，尽管由于2019年下半年市场基数较低，可能会在一定程度上“美化”2020年的产销数据，但整体来看，2020年的市场表现并不会太理想。受市场环境的影响，新能源汽车行业竞争格局或许会发生很大变化，自主车企也将遭遇激烈的市场竞争。这一年将是行业大变革的一年，也将是新能源汽车走向市场化的关键一年。

2020年市场难言景气产销量或将前低后高

对于2020年新能源汽车市场的表现，记者采访的多位业内人士均表示会延续2019年的下滑态势。不过，大环境下并不是全无亮点和变数，如补贴政策会否出现变化？这也是新能源汽车市场可能会发生变数的几乎惟一的不确定性因素。“按照此前的规划，2020年补贴政策应该不会发生变化，但2019年下半年市场极度低迷，政策会否考虑产业实际有所调整？目前，各方也都在猜测，希望2020年补贴政策有所改变，这是业内的期待。”中国汽车工业协会秘书长助理许海东表示，排除补贴政策有可能发生变化这一因素，从其他条件判断，2020年新能源汽车市场的表现不会太好，总体或将与2019年持平。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青在接受《中国汽车报》记者采访时也表示，2020年新能源汽车的总体表现不会好于2019年，受2019年下半年新能源汽车产销基数较低影响，2020年可能会出现产销数据前低后高的现象。他认为，新能源汽车销量下滑受两大因素影响，一是汽车市场的总体下滑必然传导至新能源汽车领域；二是补贴退坡带来的销量下滑。而这两大因素在2020年都仍将继续，由此判断2020年新能源汽车市场不会太理想。但受2019年产销数据前高后低的影响，2020年或会呈现出前低后高的发展趋势，也就是说，2020年上半年市场表现不会太好，需要各方做好充分准备。不过，王青也表示，从宏观经济层面来看，2020年是全面建成小康社会、“十三五”收官的最后一年，在政策层面或许会出现一些利好因素，且这些利好因素在当前已有所显现。“宏观经济正持续向好，如果对外贸易形势再有所好转，或将拉动车市乃至新能源汽车的发展。”王青说。

国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚则认为，在补贴的大力支持下，我国新能源汽车市场在相当长的时间内保持了较高增长，当补贴退出后，新能源汽车市场化发展将是主基调，在此前提下，市场环境需要重新营造。“让‘市场选择’成为新能源汽车行业发展的主要动力可能需要一个过程，因此出现了2019年下半年销量的下滑，而且这种态势可能会持续到2020年上半年。”王秉刚判断。

政策接力效果不佳“双积分”拉动作用不及预期

目前来看，2020年影响新能源汽车发展的最大利好是“双积分”政策，但从2019年的实施效果来看，“双积分”政策显然难当重任。

此前，“双积分”政策被认为是补贴退坡后拉动新能源汽车增长的关键，按照政策预期，在“双积分”政策硬指标的强制要求下，企业不得不大力推广新能源汽车，因此，“双积分”政策或将比补贴政策产生更大的推动作用。不过，从目前“双积分”政策的实施效果来看，其对产业的带动作用并没有那么明显。

“‘双积分’政策的全面考核在2019年就已经开始了，所呈现出来的效果并不理想。补贴大幅退出后，市场出现了明显下滑，‘双积分’政策却并没有消除补贴退坡带来的负面效应。”在王秉刚看来，“双积分”政策的效果远不及预期。许海东也表示，从“双积分”政策的实施效果看，即使2020年新能源汽车积分比例较2019年有2％的增加，但仍不会对市场带来太大的拉动作用。他认为，目前看，“双积分”政策实施的力度还不够大，难以扭转当前的市场形势。

持相同观点的也包括王青，他认为，“双积分”政策实施效果不好的根源在于积分交易机制未能形成，且积分价格较低，企业缺乏提高新能源汽车积分的积极性。更为关键的是，新能源汽车的销量和新能源汽车积分没有直接关系，也就是说新能源汽车消费和积分并不直接相关，反映在市场上的作用就不会太大。在王青看来，过去几年，在新能源汽车领域，私人消费远不及“集团消费”，“集团消费”一直是新能源汽车销量增长的主力。但随着资本的退潮，以共享出行为主的“集团消费”开始降温。2020年“集团消费”不会有明显提升，甚至可能会持续下降，尤其是在共享出行未能形成盈利能力的情况下，“集团消费”难以持续，因此会进一步导致新能源汽车销量的持续下滑。

许海东判断，新能源汽车将在2020年出现前低后高走势的另一原因是，补贴大幅退坡后，车企可能会根据市场需求重新调整产品策略，而这需要一定的周期，可能会在2020年下半年才能见到成效，届时市场可能会逐步好转。“尽管补贴退坡后，企业生产新能源汽车的积极性降低，但企业不会放任生产线长期停滞，会想办法调整产品结构，根据新的市场需求做出调整，或寻找新的市场需求。”许海东。

竞争格局发生明显变化合资品牌或将异军突起

在市场总体下滑的情形下，新能源汽车的市场格局可能会发生明显变化，合资品牌或将异军突起，这将成为2020年新能源汽车市场的亮点。王青表示，合资品牌新能源汽车产品的引进和市场推广是伴随着跨国公司总体产品规划推进的，在欧洲一些国家，新能源汽车的补贴可能会在2020年有所提升，跨国公司的产品规划与此同步，因此，跨国公司会在2020年加大对新能源汽车产品的市场投入力度，在华引进的相关车型也会增多、推广力度也会加大。“合资品牌车型的引进可能会拉动消费。”王青表示，“在中国大多数消费者的观念里，新能源汽车是与传统汽车一脉相承的，很多人会想当然的认为，合资车企的新能源汽车和它们的传统燃油车一样，品牌溢价能力要比自主品牌高。随着合资车企的产品在中国集中上市，也许会在一定程度上拉动消费。”受此影响，此前一直被自主品牌占据的新能源汽车市场会受到合资品牌的冲击，自主品牌固有的市场份额很难保住。王青之所以对合资品牌有乐观的判断，根本还在于，其可以借助既有较成熟的品牌、服务网络来推广新能源汽车，快速形成产品竞争力。

在许海东看来，目前，主流自主品牌的新能源汽车价格区间主要集中在10余万元到20万元之间，20万元至30万元价格区间的产品并不多，而这一价格区间的市场可能是合资新能源汽车产品的主战场。除此外，合资新能源汽车的产品价格甚至有可能会下探到20万元以下，进一步蚕食自主品牌的市场份额。可以预见的是，自主品牌在与合资品牌抗衡中并无明显优势，品牌影响力也不够强大，由此可能会导致市场竞争格局的变化。

与此同时，造车新势力在2020年将迎来更严格的挑战，其中最大的挑战还是资金，这从目前的市场表现就可窥见一斑。分析造车新势力当前的发展情况，整体仍处于靠资本支撑产品开发的阶段，距离靠产品本身盈利还有较长时间，而当下，资本明显降低了对新能源汽车投资的热情，由此判断，缺乏资本支撑的造车新势力在2020年可能真的会迎来“寒冬”，届时将面临极大考验。中国汽车工业协会副秘书长师建华就认为，资本是支撑造车新势力能否存活下去的根本，从2019年开始，资本热情开始减退，这种变化在2020年会更明显。王秉刚则认为，尽管造车新势力总体面临较大的资金压力，但不乏亮点企业，如蔚来。“2019年四季度，蔚来销量保持了持续增长，获得了更多的消费者认可，这种态势如果能持续下去，蔚来将会发展得越来越好。”王秉刚认为，尽管深处资本“寒冬”，但难保会有一两家新势力企业突出重围。

不过，许海东从更为现实的数据角度分析认为，按照相关规划，2025年我国新能源汽车的占比将达到总量的25％，届时新能源汽车市场会出现明显增长，也就是说，届时市场将会持续向好。“如果造车新势力能撑到那个时候或许会迎来转机，但前提是这几年要有足够的资金支撑其活下去。”许海东说。

市场化带来更多消费需求产品结构将会更丰富

与竞争格局发生变化同步的是，产业结构也会迎来调整。在王秉刚看来，当补贴影响退出后，新能源汽车市场可能会出现两大需求。一是低端产品，即不需要补贴支持的产品。这类产品没有高续驶里程，成本也较低，以满足市民日常需求为主。另一类是高端产品，随着技术的进步，续驶里程可能会有极大提升，基本与燃油车相当，同时快充技术的同步提升也将进一步满足高端消费需求。“这一部分消费者的消费需求并没有受到消费需求乏力的影响，也因此，随着产品技术和相关配套的跟进，这部分产品的销量也会有所提升。”王秉刚说，随着产业的市场化发展，新能源汽车产业可能会在产品端发生两极分化。而其他产品，也许会在限购城市有一定市场，但总体来看，市场对这部分产品的需求并不会太高。

不过，中国汽车技术研究中心有限公司首席专家吴松泉对市场的判断要乐观一些。在他看来，目前大部分针对新能源汽车市场的判断，都过于夸大补贴退坡的影响。“2020年会有更多满足市场需求的产品上市，会对消费产生新的刺激作用，因此私人消费或将增长，进而推动新能源汽车的发展。”吴松泉说。

事实上，随着政策调整以及市场环境的变化，关于新能源汽车未来的发展，业内已经有了清晰的认识，即市场化。与此同时，企业也在朝着这一方向提早布局。包括北汽集团董事长徐和谊、长安汽车总裁朱华荣在内的车企负责人都曾强调，车辆的续驶里程不是越长越好，车辆需要根据市场需求确定包括续驶里程在内的各种技术指标，车企也需要根据市场需求开发不同的产品。也因此，车企的产品结构可能会在补贴退坡后出现很大变化，再加上“双积分”考核的影响，未来，混合动力产品可能会在一定时间内得到快速发展。许海东就表示，按照规划，2025年新能源汽车占比将会达到总量的25％，其中，插电式混合动力产品可能会占有不小的比重。

可以看到，随着市场化的进一步推进，新能源汽车产品会因市场需求的变化不断进行调整，这或许会成为2020年新能源汽车市场最大的看点。