锂电格局之变：韩企的失落与日企的危机

众所周知，全球锂离子电池产业经过十几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。我国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中各具特色，三分天下的格局已经维持并将继续维持相当一段时期。

但，世界著名作家、大思想家斯宾塞˙约翰逊说过，“唯一不变的是变。”在三分天下的格局中，中日韩都在不断地变化。

对我国动力锂电池公司而言，在政策的呵护下，正在变大变强。例如，在2016年全球锂离子电池销售量排名榜中，前20名当有有15席被我国公司所占领；在仅有的6家年销售额达百亿元人民币的公司中，我国3家，韩国2家，日本1家。（详情请点击《全球锂离子电池销售额TOP20:我国独占15席》）

不过仍有一点需重点留意：我国电池公司的强势崛起，原因在于我国是全球最大的新能源汽车市场（2016年我国电动汽车品牌产量占了全球50%，且还在不断飙升），并且有政策扶持。而在海外，则仍是松下、LG化学、三星SDI的天下，它们的市占率高达76%。

韩企在最大市场失宠但实力仍存

为抢占市场，韩企LG和三星采用低价策略，并且降价降得“丧心病狂”。例如，早在2015年十月下旬，LG化学在南京厂竣工仪式之前，曾放出风声称，他们将实现1元/瓦时的价格。这相关于当时2元/wh以上的均价具有相当破坏力。

降价的目的是为了市场占有率，但是也带来了持续的亏损，市场预计，2016年LG和三星亏损金额将会超过20亿人民币。

不止如此，韩企还“赔了夫人又折兵”。去年年中，我国工信部公布(第四批)《汽车动力蓄电池行业规范条件》公司目录，三星SDI、LG化学、SKInnovation、松下等日韩电池巨头均未进入目录。去年年底，我国工信部公布2016第5批《新能源汽车推广应用目录》，其中5款新能源汽车被移出官方推荐目录，这5款车型配套动力锂电池来自LG化学、三星SDI、通用等公司。

再加上受“萨德”事件影响，今年三月二十九日，韩国SKInnovation与我国公司合资在华设立的新能源汽车电池公司——北京电控爱思开科技有限公司宣布，由于订购量减少已全线停产。与此同时，LG化学也传出其位于南京的动力锂电池厂停工，生产线已基本处于闲置状态的消息。而三星SDI在我国西安的生产线同样也已闲置了几个月，据知情人士透露，由于“萨德”事件，该公司决定重新考虑我国西安电池厂的扩建计划。

不过，在海外的市场中，LG化学与现代起亚、通用、雷诺、福特、大众等国际定将厂商展开合作，其中雷诺Zoe和雪佛兰Volt的畅销更是帮助公司动力锂电池市场份额提升到全球优秀水平。目前全球二十大汽车品牌有超过十个和LG化学在动力锂电池方面有合作，发展潜力仍不可小视。

三星SDI则与宝马公司签订长期合作协议。并且在2015年全资收购MSBS，MSBS在电池组项目领域处于国际领先地位。自此三星SDI构建起从电池单元到电池组完整的业务体系。2016年，三星note7发生电池爆炸事件引起世界关注，而其电池正是由三星SDI生产制造，三星SDI因此在消费锂离子电池领域失去众多订单，但对动力锂电池业务影响不大。

日企抱有大腿但仍危机四伏

在韩企受挫之际，日企特别是松下，大有趁势而起的迹象。有消息称，松下将与我国合作伙伴合资建厂，生产的电池与特斯拉使用的18650型三元锂离子电池相同，厂将选址苏州。

松下希望能在我国市场占有更多份额。

另外，目前已有不少日本动力锂电池配套供应商前往我国沿海地区设厂，如三菱化学、旭硝子清美化学、宇部兴产、三井化学、JFE化学等。

要特别提及的是的，松下于2008年宣布收购三洋电机，一跃成为全球最大的锂离子电池供应商。同年，松下与特斯拉首次展开合作，特斯拉首款车型Roadster便是采用松下18650钴酸锂离子电池，自此松下一直作为特斯拉最重要的动力锂电池供应商（其余仅LG化学供应Roadster更换电池）。2014年，松下宣布与特斯拉合资共建超级电池厂Gigafactory，两者关系更进一步。乘着特斯拉发展的东风，松下近年来稳居动力锂电池厂商头把交椅。

松下现在是抱紧美国特斯拉的大腿，两家紧密合作。不过，这对松下也是有隐忧的，假如哪天特斯拉的供应链被我国公司突破，松下电池将非常危险，因为很难找到替代客户。

市场上有这么一组数据可以说明情况的严重性：2016年，索尼锂离子电池销售额80亿人民币，松下锂离子电池销售额230亿人民币，加起来310亿人民币。特斯拉2016年卖出了7.6万辆电动汽车，平均每辆汽车花费3.5万美元购买松下电池，这意味着2016年特斯拉对松下电池金额高达26.6亿美元，将美元折算成人民币，就是差不多180亿元。

一个特斯拉对松下电池的采购金额超过了日本锂离子电池产业订单的一半。

其实，现在都可以这样说，假如没有马斯克选择松下当供应商，日本锂离子电池产业已经全面衰退。

总的来说，掌握了锂电电芯技术的中日韩各大公司，三分天下的战斗正在残酷地进行中。展望未来，在我国扶持政策退出前的几年中，我国电池公司有望实现技术突破，达到国际先进水平，从而像原来光伏产业相同逐步进入国际供应链。而日韩厂商的动力锂电池也将凭借优异的性能和低廉的价格，在我国市场更加有竞争力。到时候我国厂商将直面日韩厂商激烈的竞争。