新能源客车分析，磷酸铁锂装机占比90%

踩着补贴过渡期结束的时间节点，新一批推荐目录正式出炉。

七月二十日，工信部公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第8批)》,本批推荐目录共有422个车型。其中符合2020产品技术要求的新能源车型有332款，新能源乘用车65款、新能源客车82款、新能源专用车185款。

根据新补贴政策，补贴过渡期将于七月二十二日结束，二十三日起2020版国家补贴标准正式执行。而从此次申报的车型来看，各主机厂基本上都已经完成了符合新补贴技术要求的车型开发，整体市场竞争力得到进一步提升。

技术路线上，本批搭载磷酸铁锂离子电池车型313款，占比74.2%；三元电池车型有94款，占比22.3%，锰酸锂离子电池15款，氢燃料动力锂电池车型9款。

电池配套数量上，宁德时代（181款，含子公司）、合肥国轩（31款）、力神电池（25款）、比亚迪（22款，含子公司）、鹏辉电源（21款）、亿纬锂能（12款）、比克电池（9款）配套车型数量排名前列。

具体来看，第8批推荐目录车型配套重要有以下特点：

1、乘用车获1倍补贴车型占比最高。2020年补贴政策乘用车补贴标准延续去年标准，160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。

根据电池系统能量密度单项指标测算，本次目录有8款纯电动乘用车可获0.8倍补贴，20款可获0.9倍补贴，26款车获得1倍补贴。

2、大众我国新能源汽车市场布局提速。在本批目录中，上汽大众和一汽大众申报的ID.系列的车型ID.4ROOMZZ和奥迪e-tron亮相，都配套三元电池，分别续航555km和465km。

其中ID.4ROOMZZ配套电芯公司未明确标注，由上汽大众负责动力总成；奥迪配套宁德时代电芯，由一汽大众负责总成。

对此，高工锂电对第8批推荐目录车型的动力锂离子电池配套情况进行了详细梳理，且看下文：

1、新能源乘用车：54款车型符合2020补贴要求获1倍补贴占比最高

在本批目录乘用车型中，三元电池配套61款，磷酸铁锂离子电池配套14款。根据2020年补贴要求，有54款纯电动乘用车符合标准，其中有8款获得0.8倍补贴，42款车型获得1倍补贴，占比高达78%，4款车型获1.1倍补贴。

此外，外资和合资车企成为当前我国新能源乘用车市场的强有力竞争对手。

特斯拉申报的2款长续航版Model3进入本批目录，配套三元电池，系统能量密度为161wh/kg，由特斯拉负责动力总成，电芯供应或为LG化学，工况续航分别达到610km和635km。

而在第7批目录中，LFP版Model3亮相，系统能量密度仅125wh/kg，工况续航468km，电池供应商或为宁德时代。

至此，特斯拉在我国的产品布局进一步完善，这将为其下半年在华销量进一步上升打下基础，同时也给本土主机厂出现巨大的压力和挑战。

大众旗下的ID.4ROOMZZ和奥迪e-tron也进入了本批目录，都配套三元电池，分别续航555km和465km。这表明大众开始正式发力我国新能源汽车市场，或将对我国动力锂离子电池市场格局出现重大影响。

在本土主机厂方面，包括东风、北汽、比亚迪等公司都推出了LFP版主力车型，续航在300km-500km左右。其中比亚迪汉EV车型续航仅430km，整体表现并未较其它车型亮眼。

值得注意的是，在本批目录中包括郑州日产、上汽通用五菱、上汽集团、海马汽车等多家主机厂申报的多款车型无法获得补贴，续航都在300km以下。

在电池配套数量上，本批目录中宁德时代（23款、含子公司）、合肥国轩（5款）、比亚迪/比克电池/鹏辉电源（4款）配套车型数量靠前。

与2019年上半年相比，2020上半年乘用车装机TOP10排名大变脸。有5家电池公司掉出装机前十阵营被其它公司替代，这表明乘用车动力锂离子电池市场竞争也非常激烈，二三线电池公司依然有机会。

2、新能源客车：LFP占比90%中航锂电配套5款

在139款新能源客车中，配套LFP电池车型有125款，占比90%；锰酸锂离子电池车型14款，氢燃料动力锂电池车型8款。

在电池配套方面，宁德时代（65款）、力神电池（9款）、合肥国轩（8款）、荣盛盟固利/亿纬锂能（7款）、比亚迪/鹏辉电源（6款）、中航锂电/亿鹏能源（5款）、微宏动力/盟固利动力/国能电池（3款）配套排名前列。

新能源客车动力锂离子电池市场高度集中，重要被少数几家公司瓜分。

GGII统计数据显示，2020上半年我国新能源客车动力锂离子电池装机量约2.93GWh，装机量排名前十动力锂离子电池公司合计约2.92GWh，占整体的99.7%，较去年同期提升2.8个百分点。

在技术路线方面，LFP电池是新能源客车的装机主力，上半年合计装机电量约2.89GWh，占总体的98.2%；锰酸锂离子电池装机占比仅1.7%。

尽管市场高度集中但竞争依然激烈，上半年新能源客车动力锂离子电池装机排名也发生较大变动，除宁德时代、比亚迪、亿纬锂能前三家公司装机排名保持不变之外，第4-10的装机排名都有所变动。

而中航锂电配套5款车型重新进入客车市场，有望进一步提升其装机占比，成为客车动力锂离子电池市场的强有力竞争对手。

3、新能源专用车：CATL/国轩/力神配套数量前三

在本批目录的208款新能源专用车产品中，磷酸铁锂车型174款，占比84%，三元电池车型

33款，占比16%，锰酸锂离子电池车型和氢燃料动力锂电池车型各1款。

在电池配套上，宁德时代（93款）、合肥国轩（18款）、力神电池（15款）、比亚迪（12款）、鹏辉电源（11款）、安驰科技（7款）、比克电池（5款）配套数量排在前列。

GGII统计数据显示，2020上半年我国新能源专用车动力锂离子电池装机量约1.35GWh。

其中，宁德时代、国轩高科、力神电池、鹏辉能源、亿纬锂能、比亚迪、盟固利动力、安驰科技、比克电池和桑顿新能源十家电池公司装机合计约1.31GWh，占整体的97%。