动力锂电池业全球化面对的挑战与机遇

2020年伊始，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，各行各业向前的步伐都被迫放慢，动力锂离子电池产业链也未能幸免。今年1-七月，我国新能源汽车产销分别为49.6万辆和48.6万辆，同比分别下降31.7%和32.8%；动力锂离子电池装机量约22.5GWh，同比减少35.3%。

应对疫情冲击，助力产业复苏，我国乃至全球有关新能源汽车、动力锂离子电池产业的政策支持不断加码；另一方面，产业发展逐渐切换为市场主导，整车、电池产业链上下游持续通过创新提升技术水平，降低成本，整个产业正迸发新的活力，新技术不断涌现、新应用场景层出不穷，新的价值链不断被挖掘，商业模式也更加多元化。

政策，作为推动产业发展的助力器，各国都在加码。为降低疫情影响，我国政府决定将新能源汽车补贴政策再延长两年，同时免除购置税等刺激新能源汽车产业链消费的各项政策从上到下接连出台；欧洲为拉动新能源汽车产业发展，最近补贴在持续加码，如德国和法国每辆车的补贴额度达到了9000欧元和7000欧元，远高于我国。此外，欧洲各国有关动力锂离子电池产业链投资给予大力支持，带动欧洲地区产业链投资大幅上升，2019年已是我国的3倍。接下来，我国政策还要怎么承接和助力？

全球电动汽车市场格局来看，在碳中和目标和高额补贴推动下，欧洲电动汽车产销快速攀升。今年上半年，我国新能源汽车销量同比下降44%至33.5万辆；相比之下，欧洲新能源车市场销量同比上升50%，达到40万辆，一升一降之间，我国已被欧洲反超。全年来看，全球最大新能源汽车市场今年极有可能易主，如何改变“起大早，赶晚集”的现状？自主汽车及电池产业升级和技术迭代的方向如何抉择？

动力锂离子电池市场格局急剧变化。今年1-七月，LG化学、松下电池在我国市场装机量迅速攀升，其中LG化学装机量已经站稳第二，松下电池也挤进前10，外资电池公司在我国市场根基渐稳；另一边，宁德时代、孚能科技、蜂巢能源等公司也在全球市场开疆拓土。此外，国轩高科、万向一二三、亿纬锂能也得到国际车企巨头的青睐，或入股，或签订巨额大单，二线电池公司新机遇频现，国内乃至全球电池市场格局正迎来剧变，电池巨头如何应对全球化的竞争，中小公司的市场机遇在哪里，如何在全球激烈竞争中寻找合适定位？

车用动力锂离子电池新材料、新技术、新工艺层出不穷。高镍材料体系电池已成新车“常客”，无钴电池初露端倪、NCMA四元电池蠢蠢欲动、固态电池风声渐起，CTP、刀片电池等工艺创新让电池续航、安全再上新台阶；另一方面，在高安全、低成本的诉求，以及技术提升下，磷酸铁锂重回乘用车舞台，被更多主机厂认可和接受。技术路线纷繁复杂，创新工艺不断涌现，产业发展如何甄选？新材料、新技术、新工艺如何形成合力，助力产业更快、更好发展？

新市场方面，5G、电动船舶、电动自行车、智能穿戴/家居、电动工具、储能等新应用场景正快速爆发。截至六月底，我国5G基站累计已超40万个，目前正以每周新增1.5万个的速度飞速上升，对电池的需求正在井喷，多家动力锂离子电池公司纷纷杀入这一市场；锂离子电池已可以满足电动船舶在内河、或近海用船的技术能力，且经济性也在显现，多家头部公司已参与进来，预计未来两年船舶电池会有高速上升；同时，电动工具、智能家居、储能等市场也为电池开拓了新的“蓝海”。新市场从出现到成熟，必然要经历不少曲折，电池产业链公司如何拨云见日？在新市场中发掘产业链更多价值和机会，并占据主动？

动力锂离子电池产业的商业模式探索也出现了新的闪光点。换电模式得到政府支持，今年我国新能源汽车财政补贴政策有关换电车型给予“特殊待遇”，同时车企也积极参与到换电车型和市场研发中来；此外，电池租赁、电池资产公司也应运而生，车电分离在今年有了新的进展。新的商业模式有望解决电池“里程、安全、充电、成本”等焦虑，将推动产业行稳致远，不过，新的商业模式仍要进一步的市场验证和论证。

可以看出，今年的新能源汽车及动力锂离子电池产业充满了挑战和变化，全球形势风云变幻，市场较量刚刚开启。但挑战的背面即是机遇，应对好挑战也意味着抓住了下一轮腾飞的机遇。