探讨中国锂电池行业格局是否将重构？

龙头企业掀起智能化潮流

近日，在工信部公布的2017年智能制造试点示范项目名单中，北方奥钛、孚能科技、妙盛动力、亿纬锂能、银隆新能源、比克电池和青海时代新能源等7家锂电池产业链企业的新能源汽车动力电池、钛酸锂电池数字化车间、钛酸锂材料等智能制造试点示范项目入围。

试点示范项目重点围绕五种智能制造模式，鼓励新技术创新应用。其中，智能制造模式要素条件包括离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务；新技术创新应用要素条件主要是工业互联网和人工智能。

随着消费市场对高性能、高品质、高性价比动力电池需求的提升，提高动力电池的智能制造水平成为我国动力电池发展的关键任务，在政策与市场的推动下，动力电池龙头企业掀起智能化制造潮流。

作为以电池起家的老牌企业，比亚迪长期坚持利用互联网信息技术、智能化的先进管理方法等来提升制造水平，其高度自动化规模化的电池工厂一直广受认可。目前，比亚迪正在加快布局汽车智能化领域的步伐。近日，比亚迪集团单独设立汽车生态研究院，意在从战略高度增强智能化布局。

宁德时代每年投入超过销售总额的5%用于科技研发，涵盖材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、信息系统、项目管理等各个领域。安全、卓越性能、长寿命、低成本及清洁制造，是宁德时代智造的五大黄金法则。

沃特玛智慧工厂于2016年11月正式投产，沃特玛新打造的全新动力电池自动化pack车间，也称为沃特玛智慧工厂，集自动化、信息化、智能化于一体，通过云数据处理实现以机带人的自动化作业，形成集数据、信息、服务为一体的综合体系，11月中旬正式投产。

“2015年开始，比克电池已经开始推动智造制造升级，进行动力电池智能生产制造体系建设，实现生产过程管控的平台化、服务化、智能化，并取得一定成绩。”比克电池副总裁、3C事业部总经理滕鑫表示，基于互联网+及大数据的智能制造体系，比克电池推动动力电池制造的智能化，实现智能工厂的建设，极大地降低成本，提高了企业的经济效益。目前，比克电池深圳及郑州基地均可实现日产达100万支动力电池，平均每条生产线每分钟可生产130颗电池，而每条生产线在生产流程中只需30人。

动力电池配套企业明年将不足50家

据专业人士预计，2018年在动力电池领域，龙头企业间的竞争将更为激烈。在细分领域，锂、钴、镍、铝箔、铜箔等原材料价格的上升趋势将加剧资源的争夺战；正极材料在向高镍多元发展，同时也将面临更大的成本压力；负极材料市场长期寡头竞争，价格战竞争态势或仍将持续；而电池材料技术方案的变更，也将继续导致电解液销售增幅放缓；隔膜行业则仍面临低端产能过剩严重的局面，干法隔膜价格大幅下降，湿法隔膜产能释放仍较缓慢；BMS行业的洗牌速度也将进一步加快，第三方BMS及电池PACK企业生存空间将不断受到挑战；设备企业也亟待走出市场规模小、设备性能不稳定、回款周期长等困境。而在下游新能源汽车、储能市场，随着合资政策的大反转，自主品牌将面临生与死的考验。同时中国北方车辆研究所动力电池实验室主任王子冬分析：“2015年，动力电池配套企业是450家，2016年，下降到240家，今年继续下降到96家，明年还会下降一半。”这样看来，到2018年，动力电池配套企业将不足50家。

随着新能源汽车产业和市场的崛起，锂电行业进入动力电池消费及个人消费的新时代，2017年中国锂电池行业市场格局有两个明显的变化：一是投资扩产、并购重组热潮下，龙头企业间的竞争加剧；二是动力电池领域，三元锂电池市场应用大增。据中国电池网从上市公司公告及公开报道中的统计，从2016年初到2017年上半年锂电池及其上游材料投资扩产及并购重组情况来看，在其统计的143个投资项目中，有123个项目公布了投资额，总额超2307亿元；统计在内的63个重组项目中，有60个项目公布了交易金额，总额达1306亿元。

锂电行业格局将重构

随着新能源汽车产业和市场的崛起，锂电行业进入动力电池消费及个人消费的新时代，2017年中国锂电池行业市场格局有两个明显的变化：一是投资扩产、并购重组热潮下，龙头企业间的竞争加剧；二是动力电池领域，三元锂电池市场应用大增。

据统计，从2016年初到2017年上半年锂电池及其上游材料投资扩产及并购重组情况来看，在其统计的143个投资项目中，有123个项目公布了投资额，总额超2307亿元；统计在内的63个重组项目中，有60个项目公布了交易金额，总额达1306亿元。

在这样的背景下，动力电池龙头企业加速扩产，竞争加剧，“强者恒强”日益凸显。据记者了解，宁德时代已启动IPO上市，与上汽、东风、长安等车企抱团发展，半年估值狂涨突破千亿元；市值超千亿的行业龙头企业——比亚迪也开始调整战略，拟分拆电池板块，将其业务市场化，并加速布局国际市场，在美独资兴建美国最大电动巴士工厂；动力电池领域为数不多的国资企业力神电池也在2017年制定了“双百亿”目标——产能过百亿、销售额过百亿；比克电池11月初也宣布，将投资143亿元在山东济宁经济开发区建设比克产业园……

市场竞争的激烈，将导致部分企业被淘汰。今年前10个月，锂电池累计装机18.1GWh，同比增长31.43%，共有76家电池厂商形成了有效的装机供应，比前9个月多了3家，预计全年的数量在80家左右。去年是109家，这意味着今年会有30家左右的电池厂可能倒闭，行业洗牌已全面开启。锂资源争夺战会始终持续。