钜大LARGE | 点击量：530次 | 2021年05月11日
锂电产业正在争分夺秒！
春节已经倒计时。不过，在锂电产业，春节比往年更“渺小”。
来看一下锂电下游的新能源汽车领域2020年的成绩与发展趋势。2020年全年，我国新能源汽车产销分别完成136．6万辆和136．7万辆，同比分别上升7．5％和10．9％，好于市场预期。
行业预计，2021年国内新能源汽车销量将达到200万辆，增速将接近50％；带动国内动力锂电池装机量将达到100GWh，增速达55％。此外，按《新能源汽车产业发展规划》，2025年电动汽车新车销售占比要达到20％。这表明，未来5年，新能源汽车行业的年复合上升率要达到37％以上。
需求已经摆在这里，动力锂电池的扩产也就顺理成章。
扩产与加班同步
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
动力锂电池公司对车企的需求早有预断并着手规划扩产。
以头部公司为例，宁德时代已在2020年年初及年末，分别公司投资300亿元与390亿元，从而令自家的产量在2－4年内新增120GWh－150GWh。
比亚迪不断扩产重庆璧山基地，并加速湖南、贵州等基地的建设，2020年十二月二十一日，比亚迪签约合肥，持续布局扩产。
国轩高科则在被大众我国收购后，募资73．06亿元，用于年产16GWh高比能动力锂离子电池产业化项目、年产30000吨高镍三元正极材料项目等。2020年七月二十日，柳州国轩年产10GWh动力锂电池生产基地正式奠基。
……
有一个问题是，扩产到达产，要较长时间才能实现，但现在的情况是，动力锂电池已经供不应求了。例如，有媒体报道称，特斯拉希望宁德时代在2021年满足其30万辆电动汽车的动力锂电池供应，而宁德时代为满足其它客户供货需求，只能答应20万辆配套供给。
这个背景下，过年要加班就成为燃眉之急。
宁德时代的春节加班已成榜样：该公司某招聘网站上公布的通告，表示因年终订单暴涨，为鼓励大家春节继续留守加班工作，以保证公司出货，特设重大奖金激励。底薪2300－2700元的职位经奖励后，金额合计达13100元，且是扣完五险一金的纯收入！
如上图所示，这就是“春节不回家，底薪2300的学徒工税后月收可达1．3万”的由来。
此外，赢合科技等公司也表示春节要加班。赢合科技方面表示：“目前订单生产量非常饱和，今年春节期间都可能要加班加点完成客户订单。”
涨价与缺货并行
市场需求大，公司扩产规模大，所需的原材料就多，由此，目前已经掀起一轮剧烈的锂电原材料涨价潮。
其中，又以磷酸铁锂、铜箔、电解液三大材料价格涨幅最为明显。磷酸铁锂材料占电池成本26％，一月份涨价幅度达20％；铜箔占成本12％，一月涨价幅度达14％；电解液占成本16％，一月涨价幅度达45％。
来自高工锂电方面的市场调研显示，磷酸铁锂材料方面有公司的指出：“产线满负荷运转，现在价格一天一变，一线大厂直接封盘不报价了。”
隔膜涂覆材料方面则有公司表示：“现在订单非常饱和，满产排产已经覆盖整个一季度，过年加班没得休息。”来自隔膜涂覆材料公司内部人士反馈。
有电解液厂商称：“不是我们不想供货，上游严重缺货供不上，我们也没有办法。”
有电池结构件厂直言：“产量供应不过来，现在客户天天在厂里追，感觉快要被客户‘绑架’了。”
……
由此看来，锂电材料已经不止涨价，更是缺货了。
虽然从目前形势看，要时间的扩产已然来不及，但放眼长远，不少公司的扩产以及组团动作则正在进行中。
例如，一月二十日锂电三元前驱体龙头公司中伟股份公布通告称，已与钦州市人民政府签署北部湾产业基地项目投资合同书，项目总投资约230亿元，分期开发。项目一期投资约100亿元，重要建设年产15万吨前驱体和7万吨金属镍钴及其综合循环回收设施，用地约1500亩，建设期为4年。
例如，一月十八日德方纳米公布通告称，公司与宁德时代以及江安县人民政府签署投资协议书，约定在四川省宜宾市江安县投资建设“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元，分2期建设，总建设周期为36个月。
此外，例如容百科技、当升科技、道氏技术、厦钨新能、湘潭电化、璞泰来、杉杉股份、翔丰华、凯金能源、璞泰来、星源材质、恩捷股份、福鞍碳材料、湖北宝乾、金泰能、闽光新材料等锂电材料公司也在积极规划产量扩张。
更上游的电池级碳酸锂也不甘示弱，国内电池级碳酸锂价格涨势不断。例如，有数据显示，电池级碳酸锂从2020年七月开始触底，十月起开始回升，年底超过5万元／吨。根据一月十九日的报价，碳酸锂售价已超过7万元／吨，单价较一个月前上涨2万元，涨幅超40％。
行业集中度持续提升
当然，新能源产业发展至现阶段，也并不是所有公司都能够分享当中的红利。这在锂离子电池行业中表现得犹为明显。
比较之下见真章。相比2019年公司装机量排名，2020年部分二三梯队国内公司遭遇明显困境。例如，在排名前十的公司中，此前在列的时代上汽、比克电池、欣旺达三家公司在2020年已经跌出Top10行列，取而代之的是LG化学、松下两家外资公司和一骑绝尘的电池新势力瑞浦能源。
2020年我国新能源汽车市场共计72家动力锂电池公司实现装车配套，较去年同期减少7家，排名前3、前5、前10的动力锂电池公司装车量分别为45．4GWh、52．3GWh和58．4GWh，占总装车量比分别为71．3％、82．1％和91．8％。比较2019年数据，排名前10动力锂电池公司装车量占比新增3．9％。
可以预见是的，2021年全球动力锂电池需求将进一步提速，头部的电池系统生产商有望强者恒强，保持较高的市场份额！
摆在眼前的问题已经变成：现在备多少原材料合适？电池公司如何选择缺货环境下的原材料供应商？原材料供应商将优先为谁供货？
