钜大LARGE | 点击量：905次 | 2021年06月02日
松下丢独家供货权 动力电池“三国杀”成局
日前，记者获悉，宁德时代将自2020年7月至2022年6月底向特斯拉的上海临港工厂供应电池。与此同时，工业和信息化部在本月11日的公告授予了特斯拉相关的制造许可，公告表示将Model3将采用磷酸铁锂电池。这一消息一方面预示了特斯拉Model3的制造成本将进一步降低，同时也意味着松下为特斯拉销售的新车供应全部电池的独家供货权被打破。特斯拉还表示将从韩国LG化学采购电池。这些均为在中国国内的交易。
01松下的不确定性
针对此次宁德时代向特斯拉的供货，业内电池行业专业人士分析，特斯拉将得以借此发挥低成本磷酸铁锂电池的特点，提高面向乘用车市场的本地采购和价格优势。尽管工信部公告没有提及制造电池的企业名称，仅仅披露了制造许可信息，但宁德与特斯拉双方面介于中国市场的合作已在动力电池领域引起了足够的关注。
对于松下而言，独家供货权的丧失为其投下两大阴影。其一，在中长期来看销量有望增长的中国纯电动汽车市场，松下的增长将放缓。为此，6月17日特斯拉还与松下修改了纯电动车用电池针对美国“Gigafactory1”工厂的供货协议。围绕特斯拉的电池供应，松下首席财务官（CFO）、常务执行董事梅田博和表示，正与特斯拉协商Gigafactory1的追加投资。
而在中国市场，松下对于围绕特斯拉供应链展开的大型投资看似并不顺利。在这一期间，宁德时代等企业却与特斯拉不断构建关系，松下存在订单不断流失的风险。
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《日经新闻》披露，另一大阴影在于，这对于松下确保车载电池业务的利润构成阻碍。据日本产业信息披露，松下此前有意针对特斯拉推进涨价谈判。原因是认为特斯拉在资金方面相对宽裕。但从特斯拉角的度来看，关于在中国的电池采购，随着构建多渠道采购的体制，还有可能要求松下降价。
此前，磷酸铁锂电池由于能量密度较低，要确保容量，车企大多是在大型化产品上做电池推进，磷酸铁锂主要被用于巴士等商用车。而在乘用车领域，主流是由镍、钴和锰构成的“三元锂电池”垄断。在比亚迪推出“刀片电池”后，已让业界开始重新审视提高了单位效能的磷酸铁锂电池价值，同时，这也为特斯拉与松下围绕中国市场的最终谈判埋下了伏笔。
伴随松下对特斯拉独家供应权的出局，围绕中国动力电池行业当下正演变为“三国杀”的行情，在特斯拉牵手宁德前，作为国内重要的电池供应商之一，比亚迪早已与丰田展开了卓有成效的全面合作，而大众也在近期对国轩开始了大手笔的投资，围绕本地供应链采购的时效和安全性考量，各家车企与电池供应商之间的捆绑正变得日益紧密。
02松下加速与丰田合作抗压
唯有战略捆绑，才可能继续生存。
从中长期来看，由于与特斯拉共同推进电池业务，松下与特斯拉两家公司的股价产生联动的情况此前经常出现。但在目前，“Model3”表现强劲的特斯拉和松下的股价走势的差异日趋明显。由于特斯拉推进多渠道采购，形成了今后就算该公司股价上涨、松下股价也未必随之走高的局面。
早前，松下社长津贺一宏曾向表示“2021财年（截至2022年3月）之前消灭亏损业务”。在这一背景下，车载电池业务被期待成为松下的增长引擎。而对松下而言，该业务的营业收入的一半以上来自特斯拉，虽然从达到约8万亿日元的合并营业收入来看规模较小，但对于已出售各项业务的如今的松下来说，则显得很重要。
正因为如此，针对此前100％出资的车载电池子公司，松下于本月3日宣布接受丰田的出资，加快业务拓展。计划成立丰田出资51％、松下出资剩下部分的新公司“泰星能源解决方案有限公司（PrimePlanetEnergy&Solutions）”。对松下来说，结盟丰田这也将为电池的稳定供给铺平道路。
03中国头部电池供应商抓牢基本盘
相比较松下当下在华的命运，中国头部的宁德时代、比亚迪等动力电池企业依然握有一定的主动权。
从宁德时代的角度来看，这家动力电池巨头目前仍然掌握着一汽大众、上汽大众、北汽新能源、吉利汽车、理想汽车、威马汽车等数十家车企的动力电池订单，覆盖了国内绝大多数主流合资、自主与新势力；并且还与大众、宝马等外资车企存在合作关系，供应侧的头部优势非常明显。
在技术层面，此前宁德时代也公布了三元锂电池、磷酸铁锂电池、无钴电池与固态电池四种电池技术路线，并表明在各条战线商都拥有成熟的技术储备，目前正在解决供应链与车企合作的问题。
比亚迪在全球范围内，是电动汽车销量仅次于特斯拉的车企，因此比亚迪的动力电池出货量也相当可观，今年1-5月，比亚迪动力电池装车量1.92GWh。有传闻指出，比亚迪旗下弗迪电池有限公司正在与国内外众多整车厂洽谈刀片电池的供应合作，因此可以预期，比亚迪在接下来的两年内，动力电池的装机量会有较大幅度增长。
对于这两家公司而言，明显是有向全球市场进军的准备的。2019年，宁德时代位于德国柏林的工厂已经正式开工，预计会在2021年建成投产，总产能预期在100GWh左右；而比亚迪方面此前也与丰田达成合作，将成立合资公司生产电动汽车，比亚迪的动力电池也将流入丰田的供应链。
另一方面值得关注的是，从长城汽车孵化出的蜂巢能源，虽然暂时还没有传出对外供货的消息，但由于率先建成了车规级动力电池工厂，发布了无钴电池产品，因此从成长空间上看，未来在中国的动力电池供应领域，由宁德，比亚迪，蜂巢等企业构建的中国长城还将与松下，LG等老对手围绕区域市场更精彩的区域供应链肉搏战。
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