动力锂离子电池龙头差距渐窄

高工产业研究院（GGII）近日公布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2020年前三季度全球新能源汽车销售约175.1万辆，同比上升11.9%；动力锂离子电池装机量约77.78GWh，同比下降1.7%。其中，排名前十动力公司合计装机量约为72.01GWh，占全球动力锂离子电池装机量的93%。

在榜公司中，宁德时代数据仅次于LG居第二，比亚迪居第四。GGII介绍本次数据看点称，数据显示，LG、宁德时代、松下全球动力锂离子电池装机量差距逐步缩小，分属不同电芯技术的最高水平，全球前三市占比位置将出现轮番变动的可能，竞逐全球龙头地位尤为激烈。

目前，新能源车动力锂离子电池赛道关注度居高不下。在逾22家券商的十一月证券投资组合中，宁德时代最被看好，获7家券商联合推荐。比亚迪也于前一交易日股价站上历史高位，总市值涨超5000亿。

GGII预计，虽前三季度全球动力锂离子电池装机量同比增速出现了小幅下降，但随着三季度国内新能源汽车市场的快速回暖，2020年全球动力锂离子电池装机量仍有望突破125GWh。

其同时提示，由于欧洲国家新能源汽车销量的大幅拉升，2020年前三季度，全球新能源汽车销量出现了11.9%的同比上升。国外终端市场需求释放也为国内一二线梯队的动力锂离子电池公司、关键材料公司供应了全球竞争机遇。宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、微宏动力等我国锂电公司纷纷前往欧洲设厂。跟随电池厂“走出去”的还有各路材料供应商及设备供应商，相关上市公司有：天赐材料、新宙邦、江苏国泰、石大胜华、星源材质等。

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上周，国务院办公厅公布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，万联证券观点称，规划首先明确了新能源汽车产业是世界经济的新动能，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的重要方向和促进世界经济持续上升的重要引擎，行业将迎来行业确定性高上升。有关产业链中如动力锂离子电池与管理系统、电机电控类环节，建议关注掌握了核心技术的头部公司。