钜大LARGE | 点击量：630次 | 2021年07月28日
补贴退坡致公司资金压力剧增 动力锂离子电池行业洗牌再提速
在补贴退坡的背景下，供应链上公司数量势必将大幅减少，市场机制将逐渐取代政府支持，加之产品演进速度加快，各大车厂纷纷布局电池业务，动力锂离子电池行业内公司将面对更加严苛的洗牌。
近日，国内动力锂离子电池行业可谓“冰火两重天”。一边是国能电池“被破产”，引得无数媒体争相转发相关消息；另一边是宁德时代与沃尔沃汽车签订动力锂离子电池合作协议，订单金额达亿元级。二者差距之大，令人感叹，更让人不禁发问：补贴退坡下的动力锂离子电池市场将走向何处？
资金压力凸显供应链上公司大幅减少
五月底，国能电池即将倒闭的消息“刷屏”，引发舆论广泛关注。国能电池随即公布澄清通告称，一些文章对该公司“即将倒闭”“拖欠员工工资”“破产”等的报道是极其武断的臆测，报道不负责任，扭曲事实。“我司目前加工经营一切正常。”
但国能电池同时表示，目前受宏观形势和补贴退坡影响，国内电力电池公司均面对着资金紧张的压力。记者查询企查查后发现，仅今年五月，国能电池因买卖合同纠纷萌生的裁判文书就多达8个，涉及金额上百万元。
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令人唏嘘的是，两年前，国能电池还是叱咤新能源汽车动力锂离子电池市场的排头兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路机动车辆加工公司及产品通告》中，国能电池的装配数量名列第二，市场占有率也逐步提升，为福田汽车、安凯客车、南京金龙、长安汽车、郑州日产等国内80%以上的客车公司配套和批量供货。
然而，随着新能源汽车补贴继续退坡，产业链降成本压力越来越大，行业竞争加剧，洗牌加速，不少动力锂离子电池公司深受影响。据中汽协数据，2018年，我国新能源汽车市场共计有93家动力锂离子电池公司实现装车配套，较2017年减少9家；而到今年四月，这一数据已下降至60家。
集邦咨询资深研究经理吕理舜认为，在补贴退坡的背景下，供应链上公司数量势必将大幅减少，市场机制将逐渐取代政府支持，加之产品演进速度加快，各大车厂纷纷布局电池业务，行业内公司将面对更加严苛的洗牌。“预计2019-2020年，国内动力锂离子电池产业将继续洗牌，并呈现量增但价缩的格局。”
高门槛阶段来临聚集度不断提升
与供应链上公司数量大幅减少相对应的，是动力锂离子电池产业聚集度的不断提升。
中汽协数据显示，今年四月，排名前3家、前5家、前10家的动力锂离子电池公司的动力锂离子电池装车量分别为4.4吉瓦时、4.6吉瓦时和5吉瓦时，占总装车量比分别高达80.7%、85.4%和92.5%；而去年同期这一数据还分别仅为2.8吉瓦时、3.1吉瓦时和3.4吉瓦时，占总装车量比也分别惟有72.79%、81.71%、89.06%。
对此，有业内人士表示，产业聚集度提升在一定程度上代表着这一产业的逐渐成熟，市场资源势必会大部分聚集在某几家公司，同时市场也将进入发展的高门槛阶段，这一过程势必要淘汰一些公司。
以国能电池为例，2018年四月，该公司还位列国内动力锂离子电池公司装车量的第7位，装机量达50.27兆瓦时，占市场份额的1.36%；时隔一年，今年四月榜单上已不见其身影。
有预测显示，将来我国对动力锂离子电池需求旺盛，2020年将达到100吉瓦时，2025年更是将有超过400吉瓦时的庞大规模。虽然将来方向可观，想要分一杯羹却并不容易。我国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙曾公开表示：“将来动力锂离子电池市场聚集度还将进一步提升，前10家公司可能会占据超90%甚至更多的市场份额，中小公司将面对非常大的生存压力，要想生存，就需挖掘新的细分市场。”
“目前来看，中小公司将是产量过剩的最大受害者，在有限的资源分配下，势必将往利基型使用发展，从过去强调大量的主流市场，逐渐往工业与商用等少量多样的使用发展。”吕理舜认为，在产业整并的趋势下，汽车产业特有的半垂直整合与掺股结盟的做法将逐渐出今朝新能源车产业。
分散市场风险进军海外市场
值得留意的是，在国内新能源汽车补贴继续退坡的背景下，日韩等外国公司有“卷土重来”之势。
2018年五月，中汽协和我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟联合公示了汽车动力蓄电池和氢燃料锂离子电池行业白名单（第一批），三星环新（西安）动力锂离子电池有限公司（下称“三星环新”）、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司3家中韩合资公司首次入选；同年七月,韩国公司SKInnovation电池事业部相关负责人表示,准备在我国建设15吉瓦时加工基地；同年十二月，三星环新动力锂离子电池二期工程开工，建成后形成5条60Ah锂离子动力锂离子电池加工线。
在日韩厂商增强在华布局、力图瓜分市场的情况下，国内公司要怎么样实现进一步发展？记者在近日举办的2019年储能国际峰会暨展览会上发现，不少公司负责人均将目光瞄向了海外市场，突出解析了公司目前针对海外市场的布局。
“进军海外市场实在是公司分散市场风险的好办法，但在国际市场上除了需重视质量外，还要关注产品的专利保护与国际分工等市场策略。要怎么样让模块与组装邻近目标市场，已是很多公司海外布局非得沉思的重点。”吕理舜表示。
吕理舜进一步强调，对电池芯本身的专利考量非得要谨慎对待。目前，我国本土电池芯厂要进入海外市场，铁锂离子电池机会较高。要怎么样在众多铁锂离子电池中凸显自身产品优点，是公司要沉思的首要课题。”
