钜大LARGE | 点击量：672次 | 2021年12月30日
特斯拉要全面使用磷酸铁锂离子电池，相关概念股大涨！
近日，特斯拉公布了第三季度财报。数据显示，特斯拉在今年第三季度创造了多项纪录，获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。
数据显示，今年第三季度，特斯拉实现营收137.6亿美元，同比上升57%；实现GAAP营业利润20亿美元，营业利润率为14.6%，持续9个季度盈利；GAAP净利润为16.18亿美元，同比上升389%，公司汽车业务毛利率达30.5%。
值得关注的是，特斯拉在三季度投资者交流会上表示，特斯拉正在全球范围内将所有标准续航版电动汽车都改用磷酸铁锂(LFP)电池。
受此消息影响，A股磷酸铁锂概念板块于十月二十一日出现大幅飙涨。其中，富临精工（300432.SZ）大涨8.64%，德方纳米（300769.SZ）盘中大涨逾5%，股价创下历史新高。截至十月二十二日收盘，富临精工报46.36元/股，上涨3.23%；德方纳米股价报540.42元/股，下降0.66%。
此外，磷化工板块也于近两日持续走强。截至十月二十二日收盘，清水源（300437.SZ）涨停，股价报收于28.4元/股；六国化工（600470.SH）涨停；安纳达（002136.SZ）、司尔特（002538.SZ）盘中涨停，云天化（600096.SH）涨逾3%。值得注意的是，清水源近日持续走高，十月十八日至今的五个交易日股价已累计大涨近90%。
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特斯拉带动相关概念股大涨
有关特斯拉扩大磷酸铁锂离子电池使用范围，西部证券分析表示，随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，预期至2025年，其国内需求将超100万吨，且远期市场仍将维持较高速度的上升。在此背景下，需求将延“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。
“就我国市场而言，预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨，复合上升率将超50%，是未来发展速度最快的产业之一。假如全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂，那么磷酸铁锂的市场空间会更大，发展速度会更快。”东亚前海证券方面预测，新能源汽车动力锂离子电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨，储能电池需求预计超过73万吨。
值得一提的是，目前全球最大两家磷酸铁锂离子电池生产商是宁德时代和比亚迪，特斯拉已经在向宁德时代采购磷酸铁锂离子电池。
从2020年七月开始，宁德时代就向特斯拉上海厂供应磷酸铁锂离子电池。在今年六月底，特斯拉再次与宁德时代签订协议。协议约定，宁德时代将在2022年一月至2025年十二月期间向特斯拉供应锂离子动力锂离子电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。
有迹象显示，宁德时代也在加速对磷酸铁锂材料的布局。继320亿元的邦普一体化电池项目落户宜昌后，十月十八日，宁德时代又投资了一家磷酸铁锂材料公司。而在几年前，宁德时代还入股了国内磷酸铁锂材料头部公司之一的湖南裕能，后者创业板IPO已于近日获深交所受理。同时，宁德时代还与另外一家磷酸铁锂材料头部公司德方纳米有深度合作，双方今年一月约定在四川省宜宾市江安县投建“年产8万吨磷酸铁锂项目”，项目总投资约18亿元。
此外，据财联社报道称，在宾夕州兰卡斯特(Lancaster)建有磷酸铁锂离子电池厂的比亚迪，也有望获得特斯拉电池订单。据悉，上述比亚迪厂距离特斯拉弗里蒙特厂仅500英里左右，目前产量仅1GW，但可通过对产线的升级改造满足特斯拉前期对磷酸铁锂离子电池的需求。报道中援引知情人士的消息称，“比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单”。有关这一说法，比亚迪方面表示“不予置评”。
装机量持续超越三元锂离子电池
今年以来，凭成本低廉、安全性强等优势，磷酸铁锂离子电池成功对三元锂离子电池实现“逆袭”，获得了越来越多车企的青睐。
在今年九月三十日工信部最新公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第9批)中，共有52款新能源乘用车入选，其中搭载磷酸铁锂离子电池车型25款，占比48%。
实际上，自今年五月份开始，磷酸铁锂离子电池首先在产量上重新反超三元锂离子电池，随后又于七月份在装车量上对其实现超越。
我国汽车动力锂离子电池产业创新联盟公布的数据显示，今年7~九月，磷酸铁锂离子电池在动力锂离子电池市场所占比重也逐月提升，占比分别为53.8%、56.9%、58.3%；到九月份，磷酸铁锂离子电池的产量已经是三元锂离子电池的1.4倍，装机量为1.6倍。有观点认为，两者差距的不断拉大，呈现出磷酸铁锂离子电池对三元锂离子电池加速替代的趋势。
“磷酸铁锂的循环性能更好，充放电循环次数可以达到3500次~4000次左右，而三元锂的充放电循环次数为1500次~2000次左右。使用寿命长，加之磷酸铁锂能量密度不断提升之后，优势更为明显。同时，在补贴退坡和三元锂离子电池原材料钴、锂、镍大涨的情况下，车企改用磷酸铁锂以谋降本增效，也是磷酸铁锂离子电池获得更多机会的重要原因。”隆众资讯钴行业分析师赵超表示。
据华安证券测算，磷酸铁锂的使用成本约为0.08元/Wh，相比三元正极材料可以节省0.15元/Wh~0.21元/Wh，对应降低成本65%~72%。在现行补贴政策下，带电量55kWh、续航405公里的三元电池替换为磷酸铁锂离子电池，成本可下降0.46万元~0.56万元。
“目前磷酸铁锂被广泛使用的重要原因在于，磷酸铁锂的价格相对三元锂来说能够低20%左右。另外，从长期来看，大家不希望三元锂离子电池的上升把镍的需求拉得太高，而前期也是担心钴的供应会不足。磷酸铁锂与三元锂均衡发展对资源压力会相对小一点。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。
