钜大LARGE | 点击量：580次 | 2022年01月24日
谁分掉了沃特玛的市场"蛋糕"？
根据我国化学和物理电源行业协会动力锂电池应用分会的统计，2018年我国动力锂离子电池总装机量达到56.89GWh，同比2017年上升56.88%，前20强公司装机量52.23GWh，占全年装机量的91.8%。
从电池材料类型看，三元电池30.1GWh，占比58.17%，同比2017年上升103.71%；磷酸铁锂离子电池22.2GWh，占比39%，同比2017年上升23.51%；锰酸锂离子电池1.08GWh，占比1.9%，同比2017年减少26.7%；钛酸锂离子电池0.52GWh，占比0.91%，同比2017年减少8.99%。
2018年新能源汽车的上升，重要依靠新能源乘用车的高速上升带动。由于新能源乘用车对动力锂电池能量密度的要求较高，2018年新能源乘用车搭载的动力锂电池重要以三元电池为主，原来一直主打磷酸铁锂离子电池的比亚迪，2018年推出的新能源乘用车，也都开始搭载三元电池。
因此，2018年增速最快的就是三元电池，其次磷酸铁锂离子电池也保持稳步上升。比较小众的锰酸锂离子电池和钛酸锂离子电池，在2017年还有不错的表现，但进入2018年，随着三元电池和磷酸铁锂离子电池的能量密度快速提升，能量密度方面的劣势逐步明显，同比都是负上升。
2018年动力锂电池装机量前十电池公司分别是：CATL、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。装机量前十动力锂电池公司合计约47.06GWh，占整体市场的83%，行业集中度进一步提升。相关于2017年动力锂电池装机量前十公司，除了沃特玛和智航新能源跌出前十，其他八家公司依然保持不变。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
2018年，虽然动力锂电池装机量前十公司变化不大，但是行业洗牌格局依然剧烈，市场份额进一步向头部公司集中，而没有技术、规模优势的中小公司都面对较大市场压力。
根据我国汽车动力锂电池创新联盟的统计，2018年，我国动力锂电池产业共计有93家动力锂电池公司（按集团公司算）实现装车配套，较2017年减少9家，而预计2019年还将进一步大幅减少。
由于前两年我国动力锂电池行业的大幅产量扩张，目前各大公司的产量利用率普遍偏低，除了CATL、比亚迪两家公司的产量利用率还差强人意外，很多公司的开工率仅维持在15%左右。2018年，我国的动力锂电池的产量大约200GWh，而实际市场需求仅为57GWh，2019-2020年提高产量利用率，防止低端产量重复建设，应当成为一项很重要的工作。
从市场方面来看，2017年的动力锂电池装机量曾排名第三的电池公司沃特玛，因为断裂，2018年基本处于停业整顿状态。空出的7%左右的市场份额，瞬间成为其他公司哄抢的蛋糕，究竟这块"大蛋糕"被谁吃掉了，且看2018十大动力锂电池汽车盘点。
头名：CATL（装机量23.4GWh，同比增123.01%）
作为我国新能源汽车发展的最大受益公司之一，CATL2017年就超越比亚迪，成为国内的动力锂电池"一哥"。进入2018年，CATL进一步扩大领先优势，装机量达到23.4GWh，市场占比扩大到41.19%。2018年六月，CATL顺利登陆A股上市，而且开盘后股价一路上涨，最高市值超过了1600亿元。
目前，CATL的电池，已经成为国内新能源整车公司竞相争抢的优质资源。为了获得稳定的供应，上汽、广汽等整车公司纷纷和CATL建立合资公司。除了国内整车公司，CATL2018年三月还拿下了大众集团MEB项目动力锂电池订单，五月又和戴姆勒签署合同，进入戴姆勒电池供应体系。
2018年七月，CATL和德国图林根州州政府签署了一份投资协议。根据协议内容，CATL将2.4亿欧元(约折合18.7亿人民币)在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、pSA等车企配套，国际化进程也开始加速。
2018年，CATL市场份额进一步提升，无疑分到了沃特玛的第一块大蛋糕。沃特玛断裂的一个重要原因就是，动力锂电池品质不过关，以至于搭载沃特玛电池的新能源商用车，很多无法完成3万公里运营里程要求，拿不到补贴。整车公司吸取了教训，必须要用保底能拿补贴的电池，于是CATL和比亚迪就成了首选，但是比亚迪电池自己还不够用，于是大"蛋糕"被CATL顺利吃进嘴里。
第二名：比亚迪（装机量20.09GWh，同比增102.43%）
2017年，动力锂电池的"头把交椅"被CATL抢去以后，比亚迪也感到行业竞争压力山大，准备奋起直追。2018年八月，比亚迪和重庆璧山区政府就动力锂电池年产20GWh产业项目签订投资合作协议。在此之前，青海西宁电池厂已于今年六月底投产，计划产量24GWh。此外，比亚迪还在规划在西安设厂，预计到2020年，其规划动力锂电池产量将达到60GWh。
比亚迪之所以在2017年被CATL超越，关键还在于比亚迪的动力锂电池当时还处于自产自销状态。仅凭一家公司对动力锂电池的需求，显然无法和面向所有车企供应配套的CATL相比，于是比亚迪也表示，比亚迪将对外供应电池。为了表决心，2018年，比亚迪董事长王传福也曾对媒体表示，计划将比亚迪电池业务拆分出来，独立融资上市。
2018年动力锂电池的上升重要来自三元电池，而主打磷酸铁锂离子电池的比亚迪，动力锂电池装机量在2018年也取得了102.43%的上升，算是交上了一份不错的答卷。2019-2020年，随着鼓励高能量密度的补贴退坡，磷酸铁锂的性价比优势又会凸显出来，届时，比亚迪依然有重新夺回"头把交椅"的机会。
第三名：国轩高科（装机量3.07GWh，同比增49.8%）
2018年，由于上一年度的探花沃特玛断裂，国轩高科递补成为第三名。国轩高科原来的动力锂电池重要以新能源客车为主，3万公里运营里程要求，加上2017年新能源客车补贴退坡，国轩高科2017年的动力锂电池出货量增幅仅为9．93％。
2017年之后，国轩高科快速调整战略，快速向新能源乘用车市场的渗透，为了成功打开乘用车三元电池市场，国轩高科先后和北汽新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企达成了合作，通过合资建厂、交叉持股等方式不断新增新能源乘用车市场的权重。
2018年，新能源补贴进一步退坡，磷酸铁锂离子电池的性价比优势又逐渐显现。十月，国轩高科全资子公司合肥国轩和江淮汽车在山东省青岛市就共同推进无补贴时代新能源汽车市场化达成战略合作。未来几年，国轩高科在磷酸铁锂方面的优势，可能还将进一步发挥效用。
第四名：力神电池（装机量2.05GWh，同比增91.66%）
作为曾经的电池行业的老兵，力神进入动力锂电池领域一直有点水土不服，战略也一直在摇摆。做消费电池，本来日子过的挺不错，后来开始给低速电动汽车、电动自行车、电动三轮供应电池，市场表现也还行，唯独在新能源汽车动力锂电池市场迟迟未能打开局面。
2018年，力神终于进入长安新能源的动力锂电池供应商名单，并为长安新能源的主力车型供应配套。这才正式搭上了新能源汽车的顺风车，2018年，动力锂电池装机量大增91.66%，不但没有继续下降趋势，还一举冲进了前五名。
第五名：孚能科技（装机量1.9GWh，同比增95.73%）
孚能科技早年在电池领域一直默默无闻，直到遇上了北汽集团这个"大腿"。上面我们提到，因为比亚迪的电池开始不对外，国内各家新能源车企都在抢夺CATL的电池。但是，车企抢夺的过程也慢慢发现主动权慢慢向供应商倾斜，于是，很多公司开始扶持自己的电池供应商。
孚能科技刚好赶上了这个好机会，2016年，孚能科技和北汽集团达成战略合作，建成年产8GWh电芯和电池包生产量力。并其和北汽集团签订五年百万组电池战略采购协议，为北汽新能源的的全系车型供应动力锂电池配套，从而在2017年冲进了动力锂电池装机量前十公司。
2018年，孚能科技又在镇江签约建设20GWh产量的动力锂电池项目。同时，孚能科技2018年也进入了戴姆勒的电池供应商体系，五月又完成了C轮10亿美金的融资，并计划在欧洲建厂。另外孚能科技生产的软包锂电池，目前也受到很多公司的青睐。2019年只要北汽新能源销量保持上升，孚能科技依然有望继续保持在前五队列。
第六名：比克电池（装机量1.74GWh，同比增5.17%）
作为最早第一批进入锂离子电池行业的公司，比克电池一直在消费电池领域有着很高人气。比克电池虽然和比亚迪在深圳比邻而居，但是两家的技术路线却不太相同，比亚迪主攻磷酸铁锂离子电池，比克则主攻三元材料的圆柱电池。
2017年，比克开始在动力锂电池领域发力，先后和众泰、一汽、奇瑞、江淮大众等公司配套动力锂电池。由于TSLA使用的就是18650、21700等型号圆柱电池，因此比克的圆柱电池，也得到了不少造车新势力的青睐，小鹏、奇点、云度等车型纷纷搭载了比克的动力锂电池。
2018年，造车新势力的新能源汽车虽然开始交付，但由于都还没有走量，而比克电池装机量最高的众泰、领途等车型销量下降，导致比克电池2018年动力锂电池装机量增速下降至5.17%。2019年，随着大量造车新势力车型开始交付，以及众泰、江淮等新车型推出，比克电池可能重新回到高速上升轨道。
第七名：亿纬锂能（装机量1.27GWh，同比增56.5%）
亿纬锂能作为A股上市公司，从2015年进入了动力锂电池领域，在动力储能这块投资达到50亿，在广东惠州、湖北荆门等地有多个生产基地，目前产量在9GWh左右，重要产品为圆柱电池和方壳电池。
亿纬锂能目前配套的整车公司重要有南京金龙、陆地方舟、山西新能源汽车等公司，重要以新能源商用车公司为主。2018年，新能源商用车表现一般，亿纬锂能也在谋求向新能源乘用车领域进军。
第八名：国能电池（装机量0.8GWh，同比增-0.26%）
北京国能电池成立于2011年十一月，在郑州、海宁、襄阳、南昌等地都建有生产基地，目前约3.3GWh。
作为重要给新能源商用车配套动力锂电池的公司，国能电池重要给东风汽车、奇瑞商用车、一汽解放、广通汽车等公司供应动力锂电池。
2018年，受到新能源商用车销量下降的影响，国能电池的增速出现负上升，假如不能在新能源乘用车领域取得进展，未来可能仍面对巨大压力。
第九名：中航锂电（装机量0.72GWh，同比增40.61%）
中航锂电是由上市公司成飞集成控股的电池公司，成立于2007年，目前拥有河南洛阳和江苏金坛两大生产基地，现有产量约5GWh，产品以方型铝壳、铝塑复合膜电池为主，材料体系包括磷酸铁锂和三元材料。
中航锂电以前重要给东风汽车、江淮汽车等公司，供应动力锂电池配套，2018年开始为长安汽车主力车型逸动纯电车型配套动力锂电池。长安逸动的良好市场表现，带动了中航锂电动力锂电池装机量的快速上升，若中航锂电的电池能够经得起乘用车的考验，后续还有进一步成长空间。
第十名：卡耐新能源（装机量0.63GWh，同比增158.42%）
上海卡耐新能源成立于2010年，从日本引进了三元叠片软包动力锂离子电池技术，目前的上海基地、南昌基地、柳州基地都已建设并完成投入量产，除在建的江苏基地外，还设立了日本分公司。重要股东包括深圳科陆电子、中汽中心、苏州正力蔚来新能源、浙江万丰奥威等，产量规划2019年年底达到6GWh，2020年年底达到10GWh。
目前，卡耐新能源主攻乘用车动力锂电池市场，重要给上汽通用五菱、江铃新能源、前途汽车等供应动力锂电池。2018年，由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源车型销量表现良好，同时，造车新势力前途汽车的量产车也开始交付，卡耐新能源顺势冲进前十。但卡耐新能源的动力锂电池装机量并未和11-15名的公司拉开差距，2019年能否继续保持在前十队列，还要寻找新的爆款车型。
