钜大LARGE | 点击量：491次 | 2022年01月20日
深度| 动力锂电池全面放开之后
外资动力锂电池的竞争优势重要是技术和成本控制，在市场上形成了一定"壁垒"。
"动力锂电池行业的狼来了。"近期，工业和信息化部公布的一则常规目录让行业内发出这样的感慨。
根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第11批）》，搭载外资电池的新能源汽车将首次在我国获得补贴。这意味着，继今年六月份电池"白名单"废除后，我国动力锂电池市场正式向外资开放。
此次公布的推荐车型中共有26款乘用车，其中纯电动汽车22款，包括即将国产的TSLA纯电轿车。目前，TSLA国产后的电池供应商花落谁家尚不明晰，不过进入补贴目录之后，相关车型大概率将获得补贴。除了TSLA之外，外资品牌奔驰、丰田也都进入了推荐目录。
过去几年内，我国对新能源汽车的补贴和所选择的动力锂电池生产公司强相关，搭载电池"白名单"公司生产的电池并进入上述推荐目录，是获得补贴的第一步。因此，近年来以TSLA为主的进口新能源汽车，一直未有补贴，国内新能源汽车公司及动力锂电池公司，也享受了几年的快速发展"窗口期"。
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但产业的真正成熟离不开市场检验，随着新能源汽车销量和保有量的逐渐新增，相关部门也在引导产业由政策驱动向市场驱动的方向发展。一方面，新能源汽车补贴逐年减少，2020年底将完全退出市场，另一方面，动力锂电池"白名单"也在今年六月下旬宣布废除。
显然，在补贴完全退坡之前，我国的新能源汽车产业将首先面对来自外资同行的竞争，动力锂电池行业首当其冲。
外资电池彻底放开
从最新公布的目录看，TSLA、奔驰、丰田等外资品牌的新能源车型都进入了补贴序列。其中，TSLA进入目录的车型申报了两个版本，对应不同的电池系统能量密度和续航里程。
TSLA的同一款车型为何会出现这种差异？这或在一定程度上和TSLA选取的供应商不止一家有关。今年以来，TSLA被曝和多家动力锂电池公司达成了"不排他"协议，"绯闻"对象包括CATL、LG化学等。
TSLA的电池供应商一直扑朔迷离。电池我国网动力锂电池应用分会研究部的一篇报告指出，入选推荐目录的TSLA车型，搭载的是"TSLA（上海）自产的三元电池"。
TSLA的确一直自产电池模组，不过电芯将由谁供应？一位长期观察TSLA的人士对智库君分析，该车型之所以出现两种能量密度，是因为搭载了松下和LG化学两家公司的电池单体（即电芯）。
"这是首次出现搭载国外电池单体的车型进入补贴目录的情况。"该人士指出，除了TSLA，北京奔驰和广汽丰田的两款车也都进入了补贴目录，它们搭载的也都不是国产电池。
TSLA并未回应具体使用哪家公司的电芯，但自从动力锂电池"白名单"废除以来，外资公司生产的电池以及搭载这些电池的汽车进入补贴目录，只是迟早的事。
2015年三月，工信部公布《汽车动力蓄电池行业规范》，将搭载获批公司生产的电池作为拿到新能源汽车补贴的基础性条件，此后工信部先后公布四批动力锂电池生产公司目录（即"白名单"），为我国的动力锂电池产业筑起了一道"墙"。
信息显示，入选的57家电池厂商均为本土公司，而此前上汽、长安、奇瑞等多家车企使用的松下、三星、LG化学等日韩电池厂商均不在列。由于和补贴挂钩，这些外资电池公司只能暂时退出了我国市场。
不过，"白名单"早已和行业发展情况脱节。智库君此前了解到，在实际操作中，"白名单"执行并没有那么严格，部分没有使用"规定"电池的车型，也进入了工信部的产品目录，和此同时，随着市场集中度提升，部分"白名单"中的公司却已经缩减业务甚至破产。
业内分析认为，取消电池"白名单"、向外资放开动力锂电池市场，是我国新能源汽车从政策驱动迈向市场驱动的关键一步，只有更多有实力的公司入局，才能更快地新增产量并以降低成本，实现新能源汽车的真正发展。
市场化是大势所趋，放开"白名单"之外，逐渐退坡的补贴更是推动行业市场化的直接举措。近日公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）也明确提出，要推动动力锂电池公司优化重组，提高产业集中度。
降低成本是关键
在行业政策的支持和鼓励下，近年来国内一批动力锂电池公司迅速成长，包括CATL、比亚迪、国轩高科等，也包括近期登陆科创板的孚能科技。其中，CATL已经成为业内"霸主"，最新数据显示，今年前三季度CATL在国内市场的占有率已经提升至51%。
在市场逐渐放开的趋势下，外资动力锂电池公司也纷纷在我国进行了布局。2018年，LG化学在南京落地了动力锂电池投资项目，松下也计划在大连厂专门制造用于电动汽车的电池。
值得一提的是，TSLA国产后的电池供应商，松下和LG化学都是热门传闻对象。其中，松下是TSLA"熟悉"的合作伙伴，美产TSLA便是由松下供货。
TSLA的"举棋不定"和"两手准备"在一定程度上反映出动力锂电池行业竞争之激烈。而在我国市场快速发展了几年的本土品牌，这一次能否直面外资品牌的竞争呢？
一位接近动力锂电池行业的人士对智库君表示，外资动力锂电池的竞争优势重要是技术和成本控制，在市场上形成了一定"壁垒"。以松下为例，有产业分析指出，尽管同样生产的是三元锂离子电池，但松下采用的是另外一种配比的原料，可以在提升能量密度的同时降低成本。
不过，在近几年的发展中，随着规模提升，国内动力锂电池的成本也在逐年降低。以CATL为例，2015年其动力锂电池系统价格为2.27元/Wh，2018年降至1.16元/Wh，年均复合下降约20%。
国内动力锂电池公司也在降本方面进行了诸多尝试。例如，比亚迪和CATL都在研发CTp（Celltopack，无模组动力锂电池包）技术，试图用更精简的电池包内部设计来提升电池性能，亿纬锂能等公司也在年报中表示要提升产线的自动化水平，来提升良品率，降低成本。
CTp技术尚有很多难关要攻克，不过近期有消息显示，CATL的CTp电池包已经进入批量导入商业生产的阶段。在十二月六日CATL和北汽新能源深化战略合作的签约仪式上，CATL董事长曾毓群表示："CTp技术将覆盖到北汽新能源现有和即将推出的全部主流车型。"
提升技术水平、降低成本是关键法门，以CATL为代表的我国动力锂电池公司即将迎来市场的真正"检阅"。
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