钜大LARGE | 点击量：516次 | 2022年01月20日
TSLA我国厂给产业链带来什么机会？
在A股市场上，苹果产业链上的公司经过多年发展，出现了很多巨头，几百上千亿元市值的公司不在少数，而口号同样响亮的TSLA产业链却大相径庭。是什么原因导致差距如此之大？未来TSLA产业链，能否成为第二个苹果产业链？就在TSLA我国厂即将投产之际，今天就来聊聊A股市场中的TSLA产业链会不会存在同样的机会？
先看看他们是否存在相似的天时，大家都了解苹果的崛起重要凭借的是智能手机替代了功能手机的东风，而TSLA似乎也具备了这个要素，目前全球新能源车似乎有着替代传统燃油车的趋势。
有专业机构预测到2031年，汽车销量中将有一半是新能源车。
然而从目前的状态看，TSLA在电动汽车领域全球范围内似乎并没有什么对手。
这张图表可以看出，TSLA是北美市场，唯一能够和传统车厂同台竞争的电动汽车公司。而这种情况似乎随着model3的上市在欧洲也开始出现。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
上图中可见，欧洲市场电动汽车的市场份额中，TSLAmodel3已经处于领先位置。
再来看下TSLA在我国市场是否和苹果相似？作为全球最大的智能手机的产销国，苹果每年2成左右的收入都在我国出现，而同样作为全球最大的汽车产销国，TSLA我国厂是否会给TSLA供应这样的机会呢？
刚才分析过，TSLA在高端电动汽车市场上几乎没有对手，而它真正的对手是燃油车市场上的高端品牌。为何在国内高端车如此重要？
这是截至2019年上半年，国内豪车和整体乘用车销量增速的比较图，很明显可以看出，即便在2018~2019年整体车市走弱的情况下，豪车依然需求强劲，可见关于TSLA来说，市场定位非常有利，下面就要看假如TSLA对标豪车品牌，它的竞争力如何。
这是2019年第2季度美国的豪车市场的市占率情况，TSLA居然达到了四分之一，由此可见其在美国豪车市场中的地位。来分析一下具体原因，能否在我国复制？
这张图是TSLAmodel3对标宝马、奥迪、奔驰、丰田凯美瑞等同级别豪车的5年生命周期成本，从税收、政策补贴、油电价格、保养费用以及5年后的回收价格等综合评价他们的成本。结果可以看出，TSLAmodel3是其中成本最低的，而TSLA又拥有更出色的自动驾驶系统，总体来看也是其中性价比最高的。这也是为何TSLA能够占据美国豪车市场第一位的重要原因。
再来看我国豪车市场TSLA的位置。
TSLA目前已经进入前十，而当前国内的TSLA全是进口车，性价比上面对国产豪车没有优势可言。但是随着TSLA我国厂的投产放量后，价格上的优势将逐步体现出来，这个排名大概率会持续向上。TSLA的规划是，今年年底能够周产1000辆。到明年三月份后周产将达到3500辆以上。这意味着每年至少有15万辆以上的TSLA从上海厂生产出来。这个数量足以撼动整个国内的豪车市场。由此可见在我国市场它应该有很大机会拥有和苹果类似的体量。
这对本土的TSLA供应链会有什么样的机会？刚才看到，TSLA在豪车中的竞争力，其中最重要的是价格优势，也就是成本，这意味着TSLA的我国厂将大量采用本土的配件，已获得竞争优势且TSLA产业链中份额较大的公司，会明显受益。
TSLA对国产供应商未来几年贡献多少收入？上表是专业机构的测算（已隐去具体公司名称），排名前三都在两位数以上，最高的居然能够达到5成以上的营收贡献。而假如TSLA能够和苹果相同，带动整体我国的电动汽车产业良性竞争，或许我们会在不久后，见到我国电动汽车市场的华为、小米、oppo，使得国内整条电动汽车产业链真正做大做强。
就在十月二十四日，TSLA公布了第三财季财报，第三季度营收63.03亿美元，同比下降8%；归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元，同比下降54%。TSLA第三季度实现盈利。并且三季度交付量创纪录，达到9.7万辆，TSLA股价当日大涨。
而TSLA全球副总裁陶琳十月二十一日表示，TSLA上海厂可以说已经"准备好了"，对外销售只等待产品认证和国家批准。
笔者关于TSLA我国厂以及我国电动汽车行业充满期待。
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