钜大LARGE | 点击量：690次 | 2022年06月23日
一季度动力锂电池扩产凶猛：投资超3千亿、规划产量877GWh
正所谓"一年之计在于春"，2022年伊始，国内动力锂电池公司新投建项目的消息就纷至沓来。据盖世汽车不完全统计，今年一季度，国内动力锂电池新投建项目共计29个，总投资金额高达3391.1亿元，规划动力锂电池产量近877GWh。作为比较，今年一季度动力锂电池新投建项目不管是在数量、投资金额还是规划产量方面均高于去年同期。（可参考《斥资1600多亿，2021年一季度动力锂电池新投建项目年产量超350GWh》）
为缓解"电池慌"，15个动力锂电池项目忙开工
可以看到，在一季度29个动力锂电池新投建项目中，有15个项目选择在1、二月份集中开工。这些项目的集中推进不但是电池公司们想要抓住一年当中最好的时节大干一场，更重要的还是为了尽早缓解市场需求高涨下的产量供应紧张的局面。
根据中汽协统计数据，2021年，在市场驱动下，我国新能源汽车产销量双双突破350万辆，分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比上升均为1.6倍，全年市场占有率提升至13.4%。对应到动力锂电池装车量上，2021年我国动力锂电池装车量为154.5GWh，同比上升142.8%，创新近年新高。
今年一季度，新能源汽车产销亦超过百万辆，分别完成129.3万辆和125.7万辆，同比均上升1.4倍，市场占有率达到19.3%。和此同时，动力锂电池装车量也达到51.3GWh，同比上升120.7%。
在新能源汽车大幅上升的势头下，兼之各地疫情反复、上游原材料涨价等不确定因素的影响，动力锂电池产量变得供不应求，下游车企甚至出现"电池荒"的困境。日前，小鹏汽车CEO何小鹏公开表示，动力锂电池供应紧张仍将是今年我国车企不小的挑战，就小鹏汽车目前和供应商沟通情况来看，动力锂电池涨价比例超出想象。
根据SNEResearch的预测，到2023年，全球电动汽车对动力锂电池的需求达406GWh，而动力锂电池供应预计为335GWh，缺口约18%；到2025年，这一缺口将扩大到约40%。
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国内方面，早在今年春节期间，几家头部电池公司几乎处于满产状态：CATL国内多个基地春节假期满出现产；弗迪贵阳厂春节期间上千人加班生产；国轩高科南京基地多条产线开足马力……动力锂电池交付压力可见一斑。
从此次一季度开工建设的项目工期来看，多数项目计划在年内投产，最迟也将在2023年完成。也就是说，到2023年年底，上述项目建成投产将为整个动力锂电池市场带来超过100GWh的新增产量，这将极大地缓解"电池荒"的局面。
另有14个项目为签约待建状态。其中，中创新航、和楚能新能源签下的100GWh动力锂电池项目引人关注。
一月二十五日、二十六日，中创新航动力锂电池及储能系统广州基地项目和江门基地项目投资合作协议分别签约，两大基地合计投资达400亿元，规划新增100GWh产量。其中广州花都基地项目占地1200亩，总投资200亿元，规划产量50GWh，分两期建设，重要产品包括动力锂电池和储能系统。江门基地项目计划总投资200亿元，规划产量50GWh，项目分两期建设，一期计划投资100亿元，预计今年第一季度动工建设，两年内建成投产。
紧接着，恒信汽车集团全资子公司——楚能新能源的锂电池产业园项目于一月二十八日在武汉签约，宣布正式落户孝感市临空经济区。该项目计划总投资450亿元，规划总用地约3335亩，设计年产100GWh。该项目计划分两期建设，一期、二期分别建设60GWh、40GWh产量。
为谋更多份额；二线厂商成扩产主力军
在今年一季度动力锂电池新投建项目名单中还可以发现，和此前由动力锂电池"一哥"CATL挑大梁不同，比亚迪、蜂巢能源、欣旺达、中航锂电等二线电池公司成为此次产量扩建的主力军。
盖世汽车研究院分析师曾指出，受原材料上涨、需求量激增等因素影响，越来越多的车企为了打造更稳定的供应链体系，纷纷通过各种方式寻求"二供"甚至"三供"，这无疑成为二线厂商集中扩产的重要动因。
以最早拉开2022年产量扩建大幕的蜂巢能源为例，其在一季度共有4个项目进展，其中江苏盐城项目、南京项目、江西上饶二期项目均处于开工在建状态，另还投资200亿远在广州花都签约投建50GWh的动力锂电池及储能系统项目。
2021年底，蜂巢能源正式公布领蜂600战略，除了计划加快"短刀"电池、无钴电池、果冻电池等创新产品的量产工作外，还计划2025年实现全球总产量达到600GWh。据估算，以2025年的总体产量规划200GWh目标来分解，蜂巢能源基本上每年会按照新增40GWh产量进行扩产。可以想见，蜂巢能源后续的扩产之举将成常态。
欣旺达在一季度亦有4个项目进展，其中吉利欣旺达项目、动力锂电池/储能电池枣庄项目分别在一月和二月开工建设；三月，其又相继和珠海、什邡市签约，在两地落子电池生产基地项目。上述项目已知新增产量在80GWh之上。值得一提的是，今年二月，欣旺达还获得了包括"蔚小理"、上汽、东风等车企关联公司在内的19家公司的增资，这也让其扩产之路变得更加有底气。
比亚迪在2022年进一步加速了电池产量的扩张，其和一汽合资的动力锂电池项目、武汉黄陂动力锂电池项目先后在2、三月开工。此外，比亚迪还分别和湖北襄阳、江苏盐城签约，在两地布局动力锂电池生产基地，其中襄阳基地一期总投资100亿元，建设30GWh动力锂电池项目，预计三期总投资将超过180亿；江苏盐城基地二期项目规划产量为15GWh。
四月三日，比亚迪汽车宣布，自2022年三月起停止燃油汽车整车生产，专注于EV纯电动和DM插电混动汽车业务。早在去年四月，比亚迪就宣布旗下纯电动汽车型全面切换为刀片电池。因此，在禁售燃油车、全面电动化战略下，比亚迪在动力锂电池产量方面的布局无疑将进一步提速。
此外，中创新航、远景动力、辉鹏能源、力神电池、亿纬锂能、捷威动力等公司在一季度均有新项目进展。我国汽车动力锂电池产业创新联盟统计数据显示，今年二月，整个二线动力锂电池厂商的市场份额均有一定幅度的提升。因此，为了谋得更多市场份额，二线厂商们必然会乘胜追击，通过新整产量来提升竞争力。不过也需注意，在大规模扩产中，公司需警惕市场价格战引发的白热化竞争，以及过剩产量和低端产量引发的行业风险。
为保供、降本，车企联合电池厂商建厂将成常态
在今年一季度新投建项目中，我们还发现，吉利和欣旺达、一汽和比亚迪、上汽和青山合建动力锂电池产量的新动态。
去年七月，由欣旺达集团和吉利集团、浙江吉润共同投资的山东吉利欣旺达动力锂电池项目正式成立，项目产品重要用于吉利打造全新的拥有全部自主知识产权的第二代HEV油电混合系统，可广泛应用于吉利多款车型。今年一月十九日，吉利欣旺达项目在枣庄高新区举办奠基仪式暨项目加快推进誓师大会。
在会上，吉利集团威睿电动汽车副总经理安鹏飞表示，吉利欣旺达动力锂电池项目有助于充分发挥欣旺达在HEV电池的技术研发优势及吉利的资源优势，对双方拓展市场和长远发展具有重要战略意义。欣旺达集团总裁助理叶智林指出，吉利欣旺达动力锂电池项目计划于今年六月份厂房土建开始交付装修，今年九月份开始设备进场安装调试，有望在今年年底实现产品下线。
同在去年七月，长春市政府、我国一汽、比亚迪公司正式签署了新能源动力锂电池项目投资合作协议，比亚迪计划投资百亿在吉利长春投建动力锂电池生产基地。
二月二十六日，由一汽和比亚迪合资成立的一汽弗迪新能源科技有限公司动力锂电池项目在吉林长春正式开工。该项目总投资135亿元人民币，项目占地80万平方米，总产量45GWh，项目全部达产后将满足100万台电动汽车配套需求，实现产值200亿元以上。
三月二十四日，上汽集团和青山实业签署合作投资协议，在广西柳州成立赛克瑞浦（PACK）、瑞浦赛克（电芯）两家合资公司，并建设年产20GWh动力锂电池电芯及系统项目。
此次签约项目计划在柳东新区建设动力锂电池及系统产业基地，建设内容包括电芯、PACK系统、电池材料、电解液等关键产品的生产制造，产业基地规划总投资100亿元。具体到动力锂电池项目上，双方将分为两期建成年产量为20GWh新能源动力锂电池电芯生产线和20GWh电池系统生产线，总投资约55亿元。
事实上，在动力锂电池供需紧张的大背景下，整车厂早已有涉足动力锂电池领域的想法和举动，此前国内已有多家车企和CATL合作建电池厂，而今车企将合作范畴扩大至了欣旺达、比亚迪甚至是青山实业等公司，这也更进一步印着了二线电池厂商所具备的竞争实力。
未来，随着新能源汽车的快速发展，相信整车公司和动力锂电池公司之间的合资合作将变得更为频繁，一方面捆绑动力锂电池公司可确保自身电池供应，另一方面还可以降低成本、增强产品开发的话语权。
