钜大LARGE | 点击量：450次 | 2022年06月28日
TSLA"单挑"电池巨头：强势买方的超级野心
上海厂投产后，TSLA的动力锂电池供应链终于开始真正地向其他公司张开怀抱。
在今年一月举办的投资者会议上，TSLACEO伊隆·马斯克首次公开确认，新增CATL和LG化学两家供应商。至此，全球排名前三的三家动力锂电池公司全部进入TSLA供应链，而等待他们的，将是比以往更加激烈的交涉和谈判。
LG化学和CATL均是TSLA长期以来的"绯闻"对象。早在2017年Model3投产之初，TSLA和LG化学双方高管就曾在韩国会面，而在2018年上海厂落地协议签署之际，马斯克也被传和CATL董事长曾毓群低调会谈。
无论是LG化学还是CATL，都和TSLA展开了长时间的拉锯，有媒体报道称LG化学"过去三年来一直向TSLA送测试样品"，对TSLA"不离不弃"，而CATL作为国内乃至世界出货量第一的动力锂电池龙头，也多次向TSLA抛去橄榄枝。
但TSLA此前其实并没有强烈寻找第二家供应商的意愿，一方面松下在圆柱形电池领域领先优势明显，另一方面双方合建的电池厂尚有释放空间，在这种情况下，不着力提升自家厂的产量利用率而转用其他供应商的产品，显然也不符合逻辑。
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不过，随着TSLA上海厂的落成，培育本土产业链和降低成本的需求直接推动TSLA开始寻找其他供应商，准备已久的LG化学终于等到了TSLA的垂青。CATL也传来好消息，将正式为TSLA供货。
TSLA并未透露和LG化学和CATL合作的细节，不过马斯克在投资者会议上表示，这两项合作都将是"小规模"。分析认为，这既维护了和"老伙伴"松下的关系，又给了TSLA自身调节分配的空间。
短时间内，松下显然仍将是TSLA的重要供应商，而为TSLA研发适配产品和解决方法的LG化学和CATL，自然也希望最大程度地发挥他们的研究价值，未来，更频繁的竞争将在他们之间展开。
有关TSLA而言，进一步降低成本才是根本目的。这也是TSLA和其他车企不相同的地方，一面是供应商的强烈追捧，一面是自身的极致节俭，TSLA在多供应商的格局之下将摸索出更令人惊讶的成本体系。
"强势买方"TSLA
二月三日，CATL在证券交易所公布和TSLA达成合作的通告，尽管并未透露具体标的和协议数额，但足以让市场兴奋。
大约一年之前，CATL曾针对外界传言公布过类似通告，但那次并没有和TSLA达成协议，只是默认了和TSLA的接洽。
作为各自产业上的优秀公司，TSLA和CATL的合作显得门当户对，自TSLA确定在我国建厂，业内外就一直关注着双方的合作进展，但令人遗憾的是，他们一直没有达成实质性协议。
CATL是国内动力锂电池公司"一哥"，2019年电池出货量在全球位列第一，近几年来随着电动汽车的飞速发展，行业对动力锂电池的需求急剧新增，CATL也变得炙手可热。
为了"抢占"CATL的产量，保证电池供应，国内多家车企如上汽集团、广汽集团纷纷和CATL合资建厂。和很多车企相比，CATL在资本市场上也更加有"光环"。
但在和TSLA的接洽中，这层"光环"似乎褪去了一半。即便在我国建立了厂，TSLA也并不着急和CATL合作，而是在和松下保持合作的基础上，给CATL留下了些许合作空间。
CATL并未披露具体的合作量级，但根据马斯克的表述，是"小规模"的。而在通告中，CATL也显得不是那么"有把握"，它强调：TSLA没有责任和义务必须购买公司产品，对产品采购量不作保证，TSLA将根据后续具体订单提出采购需求。
有汽车行业媒体评价"CATL卑微之势尽显，这和它在国内其它OEM主机厂前的趾高气扬简直天壤之别"。而对TSLA的"追求"和追到后的"不安"，CATL似乎不是"同一个人"。
TSLA对电池供应商的态度是开放的，但在过去的很多年中，除了松下之外，其他厂商实际上很难打入。以LG化学为例，TSLA和之谈判了近两年，也只是在上海建厂之后，才同样"小规模"地采用。
实际上，早年LG化学就曾为TSLA跑车Roadster小批量供应过升级版本的电池，其一直渴望成为TSLA的长期供应商，但它在圆柱形电池上的技术相比于松下还是略逊一筹，因此未能如愿。
除此之外，TSLA和松下还是深度捆绑的关系，他们在内华达州合资建立了电池厂，为TSLA生产车辆供应电池。
在Model3刚刚投产时，TSLA曾苦于上述厂产量爬坡太慢，寻求出路。据媒体报道，TSLA高管曾在2017年会见LG化学、三星SDI等电池公司，但并没有达成合作意向，TSLA最终还是选择和松下"相爱相杀"地度过了那段艰难时光。
不过，LG化学也一直没有忘记TSLA。LG化学的技术优势在软包锂电池上，但多年来他们并未放弃圆柱形电池的研究，近两年来他们不但在相关技术和产量上进一步突破，还找到了FF、Rivian等新创车企买家。
TSLA来上海建厂之后，LG化学终于等到了机会。他们在南京建有基地，而松下在国内并没有圆柱形电池的产量，在规模化生产中，LG化学在相关产品上的成本控制也有所提升。
松下也多少嗅到了危机。在过去一年中，TSLA在我国寻找新的供应商时，松下和TSLA多次公开表达对对方的不满。去年九月，被问及是否后悔几年前投资TSLA超级厂时，松下CEO津贺一宏居然表示"是的，当然"。
一个最终奥义
多年以来，TSLA和松下电池"共生共长"，也暗自较劲。马斯克多次在社交网络上抱怨电池厂的产量拖了交付量的后腿，津贺一宏也不止一次地公开吐槽TSLA的生产、管理模式。
双方分歧的本质是利益分配达不到共识。马斯克将他的成本管控延伸到了上游供应商身上，作为和TSLA捆绑最深的供应商，松下觉得不划算了，因此津贺一宏才会对投资厂表示反悔。
在国际排名前几名的动力锂电池厂商中，松下是客户群体最为单一的，它也是依靠TSLA才跻身出货量最高的电池公司之一。但这种单一型的关系并未让松下收获到很多，这么多年的合作中，直到今年松下才表示这块业务开始盈利了。
这背后是TSLA对价格的压制。津贺一宏曾经表示，马斯克很多次要求降低采购价格，他有一次甚至被逼得放狠话说，"假如再这样，我们就撤掉厂里所有的松下员工和设备"。
松下最终没有撤掉员工和厂，至少没有大规模地这么做，但TSLA已经要脱离这种单一型的供应关系了。在我国建厂的契机，TSLA引入LG化学、CATL两家新供应商，试图通过本土供应、技术改进等方式进一步降低成本。
在汽车行业内，一家主机厂拥有多个供应商是正常现象，但TSLA的特殊之处在于，只有一个供应商时，它就已经很强势，当拥有多个供应商，TSLA可能会更为强势。
有汽车行业分析师对21世纪经济报道记者表示："TSLA已经逐渐变成一个强势采购方，它显然可以用新的采购对象来压榨现有供应商。而且客观来说，它的规模也足以让它在牌桌上拥有谈判权了。"
21世纪经济报道记者从知情人士处了解到，尽管目前国产Model3的大部分电池包还是由美国进口而来，但已经有少部分LG化学供应的产品在用了，随着上海厂电池产线的建成投用，国产Model3将实现动力锂电池的全面本土供应。
要指出的是，LG化学能够被纳入TSLA的供应链很大程度上是因为其圆柱形电池的开发和生产，马斯克此前在投资者会议中曾明确表示，在电池包的选择上仍将坚持圆柱形电池。原因是更换电池属性会让整车结构出现较大变化。
从这个角度分析，TSLA和CATL的合作或许要到第二阶段才能出现结果。
有消息称，TSLA会向CATL采购"无钴"的磷酸铁锂电池，尽管双方并未确认这一消息，但业内分析认为，这是符合逻辑的，一方面，随着国内新能源汽车补贴退坡，业内对续航里程的追求渐趋理性，另一方面，磷酸铁锂电池技术近年来也有不少突破，且在成本、安全、寿命等方面更加有优势。
不过，从技术路径上讲，磷酸铁锂电池和三元锂电池并不相同，TSLA若更换磷酸铁锂电池，要对电池包、电池管理系统等进行再设计，显然要周期。
