钜大LARGE | 点击量：1424次 | 2022年07月28日
华自科技拟3.8亿收购精实机电 跨界锂电设备"谋变"
产业升温背景之下，又有一家上市公司跨界涉足锂电设备领域。
五月三十一日晚间，华自科技公布重组草案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买精实机电100%股权和格兰特100%股权。交易对价分别为3.8亿元和5.6亿元。
和此同时，公司拟配套募资5.7亿元，用于支付本次交易现金对价、精实机电新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、格兰特膜产品及环保设备生产基地项目、支付本次交易的中介机构费用及相关税费等。
值得一提的是，华自科技本次收购精实机电是公司在锂电领域的首次跨入布局。在华自科技看来，受益于锂电池行业发展，电池测试设备也将有所突破。
高工锂电网梳理发现，精实机电主营锂电池自动化生产线后端设备，掌握以动力锂电池(组)检测设备、自动化方法解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。服务客户包括ATL、CATL、比亚迪、力神、中航锂电、超威、鹏辉能源等。2016年，精实机电实现营收1.23亿元。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
基于行业发展规模空间和公司发展潜力，精实机电和华自科技签下了对赌协议。根据通告披露，精实机电承诺2017年-2019年，公司净利润分别不低于2240万元、3093万元、4267万元，三年累计净利润不低于9600万元。
目前，国内锂电设备替代进口设备的呼声日益高涨。高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，我国2016年锂电生产设备需求超过145亿元，国内生产设备产值占比80%以上，产值同比上升将超过20%。
东吴证券机械首席分析师陈显帆认为，锂电设备进入业绩兑现高成长阶段，一是来自新能源汽车行业高速上升，二是国产锂电设备处于替代进口设备阶段，未来在中道和后道设备上，国产设备替代空间将更大。
要强调的是，和前几波市场爆发相比，新一波的设备市场需求呈现出了新的趋势，GGII认为，锂电设备2016年以前业绩上升重要逻辑在于电池厂商扩产。2017年开始的业绩上升重要在于集中度提升。
据了解，华自科技的主营业务是水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。
资料显示，2017年Q1公司实现营收1.05亿元，同比下降3.47%；净利润686.7万元，同比下降20.15%。2016年公司实现营收5.15亿元，同比上升22.87%；净利润4821万元，同比上升6.63%。其中，水利水电自动化系统是公司业绩上升主力。
华自科技认为，公司和精实机电的主营产品同属于自动化产品，公司的核心技术可以在精实机电得到广泛应用，二者能实现较强的技术协同效应。
目前，精实机电锂电池自动化测试生产线业绩上升，并筹划于湖北省武汉市新建数控自动化装备和新能源测试自动化装备项目，亟待注入先进的自动化技术。华自科技表示，若本次交易完成，精实机电能够和华自科技实现自动化技术共享，提升锂电池自动化测试生产线的成熟度。
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