松下欲成特斯拉合作商

松下力图成为特斯拉电池合作商

据海外媒体报道，日本松下集团表示将跟进特斯拉的“千兆工厂计划”(gigafactory)，并将力争成为特斯拉的独家汽车电池制造商。

虽然松下公司现在是特斯拉在电池方面的主要合作伙伴，但松下此举还是过于突然，因为其一直对参与特斯拉的“千兆工厂”计划非常谨慎，目前特斯拉已经出资20亿美元(折合人民币120亿元)进行该项目，但额外还需要30亿美元(折合人民币180亿元)资金。

“我们预计需求不会突然飞涨，我们认为逐步投资，一步一步踏踏实实才是正确的路子。”松下负责汽车业务的高级常务执行官YoshioIto说道。根据Ito的说法，特斯拉目前计划寻求一些小额投资，其与松下投资合作的时间框架暂未确定，目前两家公司正在商讨投资细节以及远期的项目实施计划。

松下作为特斯拉锂电池的主要供应商，还面临着三星集团的有力竞争，三星集团在汽车电池行业也同样出色，但松下表示没有太大的压力，即使暂时不能拿出特斯拉目前所需要的全额资金，它也终将成为与特斯拉合作的独家电池制造商。

习近平上汽一行比亚迪股票涨停

国家主席习近平5月24日指出，发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路。受此利好消息影响，昨日充电桩、特斯拉、锂电池等概念集体走强。截至收盘，比亚迪涨停，上海普天涨9.96%，茂硕电源、中科英华等涨幅居前。

从中央到地方，新能源汽车的推广进入提速阶段，新能源汽车补贴城市大幅扩容。机构普遍认为，新能源汽车行业发展将进入实质阶段，相关概念股有望“加速跑”。

近期新能源汽车发展势头迅猛。5月19日，武汉、西安、江苏省等多地相继出台了新能源汽车补贴政策。前两批新能源汽车推广试点城市名单包含30个城市10个城市群，目前北京、上海已经出台相关补贴细则，未来其他城市将陆续推出。

而从消费市场上来看，新能源汽车也呈现崛起迹象，中国汽车工业协会相关统计数据显示，2014年一季度新能源汽车共销售6853辆，同比增长120%。

长城证券分析认为，长远来看，新能源汽车替代传统燃油车的长期趋势确定，国内新能源汽车销售有望提速。

新能源汽车的迅猛发展也推动了资本市场对于新能源汽车概念股的关注，从5月份机构的调研路线来看，新能源汽车龙头比亚迪被调研9次，再度成为机构的“宠儿”，而王亚伟旗下的千和资本也迁往调研，此外，同为新能源概念的中科三环在5月份也接受了中金、千和资本等机构的调研。

而投资者们应该如何布局，渤海证券分析，新能源整车是整个新能源汽车产业链发展的最终落脚点，其认为应该遵循三条主线：

其一是新能源车：按中央与地方推广及补贴政策力度大、公司产品竞争力强的逻辑，可关注一汽夏利、宇通客车、中通客车、金龙汽车、比亚迪；

其二是充换电设施：具有技术优势和运行经验的国网系企业先发优势明显，其次是具有高质量高压快充和低压换电技术储备企业，许继电气、国电南瑞、奥特迅、中恒电气、动力源等个股可关注。

其三是锂电池产业链。渤海证券认为，可重点关注具有先发优势和雄厚技术底蕴的龙头企业，以及切入国际厂商供应链的技术企业，比如新宙邦、天赐材料、沧州明珠、杉杉股份、天齐锂业、赣锋锂业和当升科技等。

三大主线掘金新能源车：关注比亚迪/杉杉

5月24日，国家主席习近平考察了上海汽车集团股份有限公司，在考察中，习近平指出，汽车行业市场很大，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。习近平强调要加大新能源汽车的研发力度，使之成为一个强劲的增长点。

日前，上海、武汉、苏州、西安等多地均推出鼓励购买新能源车政策。前两批新能源汽车推广试点城市名单包含30个城市10个城市群，目前北京、上海已经出台相关补贴细则，未来其他城市将陆续推出。

长城证券认为新能源汽车替代传统燃油车的长期趋势确定，国内新能源汽车销售有望提速，强烈推荐宇通客车，建议积极关注比亚迪、江淮汽车。

渤海证券表示，新能源整车是整个新能源汽车产业链发展的最终落脚点。为此，渤海证券给出了三条新能源汽车投资主线：

1、新能源车：按中央与地方推广及补贴政策力度大、公司产品竞争力强的逻辑推荐一汽夏利、宇通客车、中通客车、金龙汽车、比亚迪；

2、充换电设施：具有技术优势和运行经验的国网系企业先发优势明显，其次是具有高质量高压快充和低压换电技术储备企业。推荐：许继电气、国电南瑞、奥特迅、中恒电气、动力源；

3、锂电池产业链：重点关注具有先发优势和雄厚技术底蕴的龙头企业，以及切入国际厂商供应链的技术企业。这些企业将引领行业，有望成长为国际龙头。推荐：新宙邦、天赐材料、沧州明珠、杉杉股份、天齐锂业、赣锋锂业和当升科技。

新能源政策密集发布锂电池隔膜迎发展机遇

近期新能源政策密集发布，同时24日国家主席习近平在考察上汽集团期间指出，汽车行业市场很大，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。分析认为，新能源汽车行业发展时机来临，相关锂电池隔膜产业将迎来发展机遇。

5月19日~20日，上海、武汉、西安、江苏、安徽等多个省市密集发布新能源汽车补贴政策。华融证券汽车行业分析师赵宇对媒体表示，“根据上述各个城市发布的新能源补贴政策来看，分别囊括了各自的新能源汽车推广目标、新能源汽车补贴标准、税收优惠、号牌政策等，不仅落地性强，支持力度也是空前的”。

有券商分析师表示，新能源汽车中最关键部件之一就是锂电池，而作为四大锂电池材料之一的隔膜产业，随着新能源汽车政策的落地，也必将迎来机遇。

另有券商分析师称，国内外新能源汽车需求保持高速增长，此外特斯拉、三星等国际大型企业都规划建设锂电池工厂，这对于锂电池材料将是很大的拉动，一旦建好，对于隔膜等材料的需求将呈现爆发式增长。

潇湘证券早前发布的研究报告显示，以特斯拉为例，其对锂电池需求量就对整个行业有显着的拉动作用。根据特斯拉ModelS每辆为85kWh的容量，预计其年产锂电池达到4250万kWh，每kWh需要20平方米隔膜，则需要8.5亿平方米，远超过当前全球隔膜需求。

渤海证券给出了三条新能源汽车投资主线中就包括锂电池产业链，尤其关注具有先发优势和雄厚技术底蕴的龙头企业，以及切入国际厂商供应链的技术企业。

业内人士表示，尽管目前高端隔膜市场仍主要被进口产品占据，但是随着新能源汽车产业链的景气，将促进相关隔膜企业的研发推广进程。

今年3月，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽一行调研了沧州明珠新能源工业园区。沧州明珠隔膜事业部总经理谷传明表示，“中央核心领导到沧州明珠考察指导工作更加体现了国家对新能源行业的重视。”接下来的几年，中国新能源汽车行业及其上下游产业链将会持续从政策的支持中受益。

两市涉及锂电池隔膜产业的上市公司主要有：沧州明珠、佛塑科技、南洋科技、大东南等。

中国动力锂电池出路

特斯拉首创使用18650圆柱电池作为动力电池，是充分考虑该款电池生产工艺成熟，已形成规模化生产，一致性好，成本已降到基本合理的水平等因素。再选配合适的BMS，作为动力电池整体性能较出色。

由于特斯拉一部车基本要用到8000多个锂电池，其总需求量占了全球18650锂电池产量的近一半，导致供不应求，故特斯拉计划在北美建立千兆级电池工厂，以满足其对18650锂电池产量的需求。

就国内动力锂电池发展而言，目前主要流行铝壳结构，典型容量在10～80AH之间；由于国家动力汽车的发展规划，维持到2015年大于50万辆电动汽车保有量的目标不变，而目前国内电动汽车的保有量不到5万辆，故产能要大幅提升，这对于锂电装备业来说是一个非常好的消息！

动力锂电池的生产，目前处于试验线(中试线)、小批量生产状况，装备以手动、半自动为主。接下来，随着需求量的上升，对装备自动化水平的要求提高了。目前国内主要生产动力锂电池的厂家，基本上都在规划新的生产线，以自动化为主，兼顾柔性工艺时的人工干预。

对国内的锂电装备供应商来说，要做好装备，一是要开拓视野，博采众长，尤其是要走“引进、消化，吸收、创新”的路线，实施“走出去，引进来”的战略：

走出去：就是要多参加国内外行业展览、专业论坛，参观知名厂商，进行交流和学习，了解国内外最新装备的发展趋势和设计理念。

引进来：就是在学习的基础上，借鉴国内外成功的设计思路，用之于自己的方案中；包含引进国外高端人才，尤其是离退休经验丰富的专家。

所谓创新，就是做新的事或用新的方法做事。在原来成功的基础上进一步发展，融会贯通，举一反三，青出于蓝而胜于蓝。

装备行业要良性发展，应该推行“合纵联横”战略：

合纵：就是装备的设计制造，必须紧密结合锂电池生产工艺，工艺的进步和改善，也给了装备不断发展和更新换代的动力。要结合两者，必须与生产厂家密切配合，建立良好的合作关系，合力开发，创新工艺及装备。

联横：就是与同行业的厂家建立合作关系，优势互补。对产品没有重叠，没有竞争关系的厂家，建立合作关系自然没什么困难；但对于有部分重叠或全重叠的厂家，要提倡建立良性的竞争关系，共同发展、提高。要做到这点，困难很多，但相信还是可以有所作为的。譬如就人才的流动交换意见，互相通报，不互相恶意挖墙脚。毕竟合理的制约，对公司之间，以及技术人员的良性发展都会受益匪浅，这需要各方采取开放心态，有良好的大局观。

装备厂家特色不一，各有千秋，若强调用统一的模式来发展，过分强调自律、有序，显然行不通。如何避免恶性竞争？如何创造锂电行业的良性发展大环境？

成立锂电装备行业协会，是一个很值得尝试的解决办法。以民主的形式选举成立行业协会，来制定大家都必须遵守的条例和规定，有利于创造良好的外部经营环境，有利于整个锂电行业的良性发展。

人才在企业间的流动是自然的、合理的，是不可能用外力来制约的；企业要用自己的方式体现重视人才，配套各种措施，才能留住人才。但对于恶性的挖墙脚事件，要形成舆论的正能量，讨伐不道德、不可持续的行为。

对知识产权的合理保护，也是一个亟待解决的主要问题。

从整个行业发展的角度来看，创新的普遍应用能提升整个行业的发展，但对于始创者是十分不公平的。

如何保护原创者的合法权益？或许有人会提议申报专利，用法律手段来维护自己的合法权益，但要完全依靠这种方法难度很大，一是耗费人力物力，过程旷日持久，二是取证、评判比较困难，需专业人士界定。其实比较实用的方法，是采用“人无我有，人有我好，人好我专”的办法，始终领先竞争者一步，比拼的是公司的整体实力，在竞争中发展、提高、优胜劣汰。

目前困扰装备厂家的问题不少，但资金方面是个突出的问题，比较常见的现象有以下几种情况：

其一，原来一直在合作的客户，订货时要求不付预付款，发货时预付款、发货款一起付，但到提货时，又改变计划，暂缓提货，这一缓，就不是十天半月的时间，或干脆说工艺改变，不需要这些设备了，而如何处理这些设备的谈判过程也是异常艰辛，各种滋味难以言表。

其二、就是客户的领导层突然更换了，产品和工艺路线作了极大的调整，已下的订单和验收设备的处理也成了一个大问题，作为装备供应商，要承受无谓的巨大损失。

当然，如何应对上述事宜，各家都有一套自己的办法，完善风险评估及管控、预防才是重点。但事情总有偶然性、不可预知性，当事情发生时，作为装备供应商来说是弱势的一方，用法律的手段来维权，是不得已而为之的底线，但若有第三方来协调，会有助于加速问题的合理解决。

随着动力锂电池技术的不断发展，推动建立行业标准，为标准化、规模化生产打下基础，促进装备设计、制造的升级换代。

就技术层面来看，锂电装备水平的提高，要致力于做好以下几个方面的工作首先，要制定公司的标准化设计流程，制定设计选型指引，规范关键、重要部件品牌及规格。

其次，对局部、共性的结构要进行优化、定型；建立标准功能模块库，利用搭积木原理，当有需要时可快速选取相应的模块；或在标准模块基础平台上作出修改，确保设计可造，快捷；设计是源头、是根本，只有方案设计做好了，后续的过程才会顺利。

再次，一支专业规范的售后团队，也是做好装备的必要条件，好的装备一定有一个在实践中验证、不断改善的过程；而售后人员在现场高效负责的解决各种问题，培训客户的维护、操作人员，使之能合格操控设备，做好平时的维护保养至关重要，客户的各种反馈信息要能畅通，完整的传递至公司管理层，为持续的PDCA行动打下基础。

目前，国内、外装备间存在不小的差距，其中一个重要原因，是国内加工精度及装配工艺的差距。零部件质量，与材料的选择及处理；加工精度的合理制定(公差配合)息息相关；精度要求高的必须达到，非关键细节也不能忽视，同时一致性、整体协调性也是考量的重点。

装配工艺的制定要细致，要能让装配者清楚了解装配的难点和重点，及如何做才能达到装配精度的要求，如何控制关键点，进而保证装备的整体性能。

正如知名品牌的汽车，其外观颇有特色，匠心独具，让人看了赏心悦目，这一点同样适用于机器装备。不仅要满足使用功能(实用性)，也要满足美观功能，这是大多国内厂家容易疏忽的地方，认为这不是重点，不太关注。

因此，我们要花力气，在外观造型上，设计出体现精品水准的装备。

锂离子电池迎来黄金时期

据真锂研究的数据显示，2013年全球锂离子电池市场需求总量首次突破5,000万kWh，达到5,150.04万kWh，同比2012年增长34.93%，是2011年的1.93倍；而2011年～2013年锂电市场的年均复合增长率高达39.05%，在全球经济总体上还处于低谷的时期，这样的成绩是非常亮丽的，没有几个产业能够做到这一点。从这方面来看可以认为，锂离子电池产业正迎来它发展的黄金时期。

虽然以智能手机和平板电脑为代表的消费类电子产品市场对锂离子电池的需求量仍然占据绝对主导地位，2013年市场占比高达62.77%，但市场占比以每年大约8～9个百分点的速度在快速下降，预计2014年将会降至54%以下，而到2015年将肯定达不到一半。因此，从发展趋势上来判断，可以认为，锂电产业的未来不在消费类小电池市场。我们更应该关注的是锂离子电池在动力市场上的应用。

拉动锂离子电池产业高速成长的主要动力是交通工具电动化市场和工业&储能这两大动力电池市场，这个规律在几年前就已经明白无误地显示出来。以电动汽车和电动自行车为代表的电动交通工具对锂离子电池的需求占比从2011年的10.98%上升到2013年的22.22%，市场份额翻了一番有余；从绝对量看，需求总量由2011年的292.54万kWh飞速增长到2013年的1,144.34万kWh，上涨了291.17%。

工业&储能市场对锂离子电池的需求占比从2011年的8.95%上升到2013年的15.01%，份额的涨幅超过了2/3；从绝对量看，需求总量由2011年的238.47万kWh增长到2013年的773.19万kWh，上涨了224.23%。当然，目前工业&储能市场的锂离子电池需求主要来自于电动工具，但其份额在显著下降中。在2013年工业&储能市场的锂离子电池需求总量中，电动工具市场占比61.65%，较2012年的71.16%有大幅下降。工业&储能市场中，发展快速最快的细分市场是移动基站电源市场，该市场的份额由2012年的不到10%快速提升到2013年的21%。