钜大LARGE | 点击量：479次 | 2022年11月19日
科恒股份再花4.5亿巩固龙头地位迅速扩大锂电池业务
科恒股份(300340)8月20日晚间发布公告称，公司拟以发行股份与支付现金方式收购深圳深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，该标的公司估值为4.5亿元，目前交易各方已签订收购意向书。
公告显示，深圳誉辰成立于2012年，公司是锂电池自动化设备研发生产及应用技术(含MES系统)的专业化锂电设备公司，其产品为电芯生产的中后段设备，目前主要为客户提供锂电池的专业化组装及测试自动化设备。据悉，深圳誉辰已与CATL、中航，亿纬，天弋，BAK(中国)、PHILIPS(荷兰)、伟嘉(德国)、沙比高(意大利)、索斯科(美国)、法雷奥(法国)等公司建立了良好的合作关系。
具体交易内容来看，科恒股份进行本次收购的是以深圳誉辰2017年扣非后经审计净利不低于1500万元为前提，且目前暂定交易支付方式为现金方式支付35%，发行股份方式支付65%。值得一提的是，公告显示，标的公司2018年-2020年业绩承诺为扣非后净利分别不低于3000万元、4000万元及5000万元。
据锂电网了解，科恒股份早在2017年就壕掷6.5亿收万家设备，科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式，作价6.5亿元购买新能源集团、御鸿投资、陈积瑜先生、卞慧民先生四名交易对方合计持有的万家设备100%的股权。
此外，为支付本次交易的现金对价和中介费用，科恒股份拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超2.08亿元。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
根据利润承诺方对万家设备的利润承诺，万家设备2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为2500万元、4500万元、6000万元和7500万元。
“材料+设备”双龙头业务格局
据锂电网了解，万家设备从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产和销售。其合作的客户主要包括天津力神、光宇、银隆、松下、智航新能源、亿纬锂能等国内外众多知名锂离子电池制造厂商。本次交易完成后科恒股份持有万家设备100.00%股权，万家设备成为科恒股份全资子公司。（关于科恒股份收购万家设备的更多详情，请点击）
目前，科恒股份主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等。其2017年年报显示，报告期内实现营业收入2,060,599,656.75元，同比增长161.83%。实现归属于上市公司股东的净利润122,400,985.09元，同比增长264.44%。
在锂电材料领域，科恒股份产品主要是锂电正极材料，包括三元材料和钴酸锂，钴酸锂主要应用于消费类电子锂电池。公司2013年锂电正极材料钴酸锂开始量产，产销量、收入等一直保持高速增长。由于近年新能源汽车的大力发展，锂电池产业链也发展迅猛。报告期内，随着英德基地的首期达产，公司三元材料也逐步放量，动力高镍多元材料也快速放量。
日前，科恒股份在接受机构调研时披露了正极材料新产能建设情况：英德二期规划5000吨/年的动力三元和约3000吨/年的高电压钴酸锂目前正处于建设阶段，本月高电压钴酸锂预计可实现部分产能，三元产能还需2-3个月建设时间。
短短两年内科恒股份分别壕掷6.5亿、4.5亿收购锂电设备企业，科恒公司表示，本次收购深圳誉辰能极大的加强公司锂电设备行业的地位和规模，同时完成收购后深圳誉辰将与公司全资子公司深圳浩能公司锂电设备业务形成良好的协同效应。
